Фьючерсы на Dow Jones: рыночное ралли закончилось? Индексы ломают поддержку, так как опасения ФРС усиливаются

Фьючерсы на Dow Jones мало изменились за ночь, как и фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Ралли фондового рынка во вторник подверглось дальнейшему давлению: все основные индексы упали ниже своих 50-дневных скользящих средних, а ведущие акции столкнулись с трудностями.

X

Неожиданный скачок количества вакансий повысил ожидания значительного повышения ставок ФРС, что спровоцировало падение рынка во вторник. Цены на сырую нефть и природный газ упали, что привело к падению акций энергетических компаний, а также к снижению цен на другие сырьевые товары. Антеро Ресурс (AR), Стальная динамика (сДВУ) и расширение КФ Индастриз (CF) все упали ниже пунктов покупки или раннего входа. Названия горячих чипов, такие как Фотоника (ПЛАБ) сильно распродались.

Инвесторы должны стремиться уменьшить риски и сократить убытки.

Enfhase Energy (ЭНФХ) держится хорошо, но тестирует ключевой уровень. Pinduoduo (PDD) держится около точки покупки после разрыва в доходах в понедельник, но в некоторой степени сам по себе с точки зрения китайских интернетов. Цельсия (ЦЕЛХ) находит поддержку на своей 21-дневной линии.

Следует также заметить, Apple (AAPL) подорвал свою 200-дневную скользящую среднюю. Tesla (TSLA), который столкнулся с сопротивлением около 200-дневной линии, теперь движется к своей 50-дневной линии.

После закрытия CrowdStrike (CRWD) сообщил прибыль во втором квартале лучше, чем ожидалось и выручка, причем фирма, занимающаяся кибербезопасностью, также немного выросла. Акции CRWD не изменились в ходе ночной торговли. Акции упали на 0.5% до 62.83 на обычной сессии во вторник, чуть выше 50-дневной линии. Акции CrowdStrike значительно ниже своей скользящей 200-дневной линии.

Акции CELH и Steel Dynamics активны Таблица лидеров IBD. Акции Tesla, CF Industries, Celsius и Enphase Energy — все в цене. ИБД 50. Акции CF Industries и ENPH находятся на IBD Большая крышка 20. Энфаза во вторник Акция дня IBD.

Видео, встроенное в статью, посвящено рыночным действиям во вторник и анализу акций AR, Steel Dynamics и Pinduoduo.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones не изменились по сравнению со справедливой стоимостью, в то время как фьючерсы на S&P 500 снизились, а фьючерсы на Nasdaq практически не изменились.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка ненадолго попыталось найти свою опору, но затем прорвало ключевые уровни поддержки на сильных экономических данных. Основные индексы закрылись ниже сессионных минимумов.

Министерство труда сообщило во вторник, что количество вакансий неожиданно выросло в июле после значительного пересмотра в сторону повышения к июню. Это сигнализирует о тяжелом, неудовлетворенном спросе на рабочую силу. Это будет поддерживать высокие опасения по поводу спирали заработной платы и цен, даже когда цены на бензин падают, а цены на товары снижаются. В пятницу Министерство труда опубликует отчет о занятости за август.

Промышленный индекс Доу-Джонса во вторник упал на 1%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 и композит Nasdaq потеряли 1.1%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подешевели на 1.4%.

Цены на сырую нефть в США упали на 5.5% до 91.64 доллара за баррель, более чем сведя на нет уверенный рост в понедельник. Представитель ОПЕК+ сообщил российскому государственному ТАСС, что картель и его союзники не думают о сокращении поставок. Бензиновые фьючерсы упали на 6.4%. Цены на природный газ упали на 3.2%, так как Европа досрочно заполняет зимние хранилища и сигнализирует о намерениях вмешаться в цены на энергоносители, чтобы ограничить рост цен.

Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась неизменной на уровне 3.1%, отступив от внутридневного максимума в 3.15%. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 3.46% на фоне растущих ожиданий повышения процентной ставки ФРС. Кривая доходности продолжает инвертироваться, что является предупреждением о рецессии.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал на 3.7%, так как акции энергоносителей и товаров обрушились на FFTY. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) снизился на 0.2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) подешевел на 1.1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 4.3%, при этом основным компонентом были акции STLD. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) упал на 2.2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 3.4%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) отступил на 0.7%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 0.5%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) потерял 1.9%. Акции Tesla остаются главными активами среди ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции для просмотра

Акции ENPH выросли на 0.3% до 285.77, сохранив поддержку на 21-дневной линии. Акции Enphase торгуются относительно плотно в течение последних нескольких недель после резкого роста прибыли с конца июля до максимума 8 августа в 308.88. В идеале акции ENPH могли бы создать новую базу, хотя инвесторы могли бы использовать движение выше пятничного максимума в качестве раннего входа.

Акции PDD выросли на 0.7% до 66.50. В понедельник акции подскочили на 15% до 66.04 благодаря ошеломляющим доходам Pinduoduo. Акции PDD ненадолго преодолели нижнюю базовую точку покупки в форме чашки 68.81 в течение дня, согласно Анализ MarketSmith. На прошлой неделе акции Pinduoduo выросли на 25% благодаря сделке по аудиту между США и Китаем, которая должна положить конец угрозе исключения из листинга китайских компаний, торгуемых на NYSE.

Тем не менее, Pinduoduo выделяется своим конкурентом в области электронной коммерции. Алибаба (БАБА) с трудом, как и большинство известных китайских акций.

Акции CELH упали на 0.5% до 104.43, что стало падением третий раз подряд. Но акции производителя энергетических напитков нашли поддержку на 21-дневной линии. Акции Celsius явно ниже точки покупки 109.84 на огромной базе, поэтому инвесторы, которые купили или добавили акции в этот момент, могут захотеть, по крайней мере, сократить эти покупки. Тем не менее, акции CELH держатся относительно хорошо в контексте резкого движения с начала мая.

Акции AAPL были единственными акциями мегакапитализации, которые постоянно торговались выше своей 200-дневной линии в течение последнего месяца. Но во вторник акции упали на 1.5% до 158.91, что ниже ключевого уровня, который предлагал ранний вход всего несколько недель назад. Акции Apple ожидают возвращения к 50-дневной линии, уже коснувшись 10-недельного среднего значения. В то время как ручка 176.25 точка покупки все еще в игре, недавняя тенденция больше не является другом технологического титана Dow.

Акции TSLA упали на 2.5% до 277.70, что стало четвертой потерей подряд после разделения 3 к 1, хотя все они пришли к анемическому объему. Как и в случае с акциями AAPL, гигант электромобилей падает до своей 50-дневной линии и тестирует свою 10-недельную. Акции Tesla начинают терять из виду свою 200-дневную линию максимума над ней и некоторые агрессивные входы.

Тесла против. BYD: Уоррен Баффет сокращает долю в гиганте электромобилей

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка сдерживается с тех пор, как 500 августа S&P 200 столкнулся с сопротивлением на уровне 16-дневной скользящей средней, а продажи усилились из-за ястребиной речи главы ФРС Джерома Пауэлла в прошлую пятницу.

Во вторник все основные индексы упали ниже своих 50-дневных скользящих средних. Russell 2000 и S&P 400 MidCap быстро движутся к этому ключевому уровню.

Шансы на третье подряд повышение ставки на 75 базисных пунктов в сентябре фактически снизились во вторник, но все еще остаются высокими 68.5%. Но рынки немного более уверены в движении на полпункта в ноябре и повышении ставки ФРС на четверть пункта в декабре, завершив год на уровне 3.75%-4% по федеральным фондам против 2.25%-2.5% сейчас.

Глава ФРС Пауэлл и другие политики заявляют, что они будут поддерживать высокие ставки в течение длительного периода времени, и намекают, что может потребоваться четкая рецессия, чтобы охладить рынки труда и лежащее в их основе инфляционное давление. И если оставить в стороне повышение ставок ФРС, сверхнапряженные рынки труда сокращают прибыль корпораций.

Ведущие акции спотыкаются, а недавние энергетические прорывы колеблются или терпят неудачу. Акции Antero Resources упали на 8.1% во вторник, что ниже уровня раннего входа из-за слишком низкой ручки. Акции Steel Dynamics, после отличного роста после прорыва в прошлый четверг, во вторник упали на 5.6%. Акции лидера рынка удобрений CF Industries потеряли 6.5% после падения на 4.2% в понедельник, закрывшись чуть ниже точки покупки.

Могут ли эти акции восстановиться и восстановить точки покупки или быстро открыть новые точки входа? Конечно, но они также могут сломаться.

Акции Apple и Tesla показывают, что даже лучшие акции мегакапиталов падают, что является плохим знаком для основных индексов.

Солнечные акции были победителями. Но даже акции Enphase не двигались вперед за последние несколько недель. Отдельно раскаленные акции Celsius чувствуют себя относительно хорошо, но все еще теряют позиции.

Недавний восходящий тренд все больше напоминает медвежье ралли на последнем издыхании. Возможно, основные индексы протестируют или пробьют свои июньские минимумы. Возможно, они будут находиться в диапазоне между минимумами середины июня и пиками середины августа. Или, возможно, рыночное ралли найдет свою опору и вскоре пройдет выше 200-дневной линии и дальше.

Но сейчас рынок ведет себя не очень хорошо.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Это время, чтобы сократить общую экспозицию. Даже если оставить в стороне управление портфелем, инвесторы должны сокращать убытки или выходить с небольшой прибылью от недавних новых покупок, которые упали.

Для акций, которые держатся, таких как Celsius, а их всегда немного, инвесторы все еще могут захотеть рассмотреть возможность получения хотя бы частичной прибыли. Если рынок продолжит слабеть, высока вероятность того, что даже устойчивые акции в конечном итоге потерпят крах.

Продолжайте работать над списками наблюдения. Ралли рынка может восстановиться с появлением новых возможностей для покупок на уровне ручек или откатов. Если вы так склонны, вы также можете создать списки возможных коротких позиций на тот случай, если рынок попытается отскочить, а затем споткнется.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Среднее значение за 200 дней: последняя линия поддержки?