Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq, при этом в центре внимания будут акции Twitter, поскольку Илон Маск решил прекратить свое поглощение. Ралли фондового рынка продемонстрировало силу: Nasdaq возглавил рост основных индексов, в то время как более качественные акции подали сигналы к покупке.
Nasdaq закрыл неделю вокруг своей 10-недельной скользящей средней и 50-дневной линии, где в этом году он неоднократно испытывал трудности. Уверенное преодоление основных индексов этих ключевых уровней было бы позитивным шагом, хотя рыночное ралли по-прежнему столкнется с многочисленными проблемами, от технического сопротивления до начала сезона отчетности. И наоборот, распродажа с текущих уровней будет медвежьим сигналом.
Илон Маск хочет расторгнуть сделку с Twitter
Поздно вечером в пятницу сообщил генеральный директор Tesla Илон Маск. Twitter (TWTR), что он хочет расторгнуть сделку на 44 миллиарда долларов по цене 54.20 доллара за акцию. Адвокаты Маска утверждали, что Twitter «не выполнил свои договорные обязательства».
Правление Twitter заявило, что уверено в сделке и намерено закрыть сделку. Компания планирует бороться в суде, чтобы заставить Маска выполнить подписанное соглашение. Вероятны затяжные судебные разбирательства.
Это большой поворот по сравнению с апрелем, когда Маск с опозданием сообщил о значительной «пассивной» доле акций TWTR и быстро перешел к сделке по поглощению, заявив, что он может значительно увеличить рост и способствовать свободе слова.
Акции Twitter упали на 5% в конце торгов в пятницу, сигнализируя о самом низком уровне с середины марта. Акции упали на 5.1% до 36.81 в пятницу после публикации в Washington Post статьи о том, что у сделки возникли проблемы.
Акции TSLA незначительно выросли за ночь.
Акции делают бычье движение
McKesson (MCK), UnitedHealth (UNH), Centene (ЧПУ), Лантеус (ЛНТХ), Нортроп Грумман (NOC), Алибаба (БАБА), SolarEdge Technologies (СЭДГ), Fortinet (ФТНТ) и расширение Tesla (TSLA) — девять акций в зонах покупки или рядом с ними, начиная от традиционных прорывов до точек ранней покупки и заканчивая очень агрессивными входами.
Акции Northrop, UnitedHealth и LNTH растут Таблица лидеров IBD. Сентен и МакКессон на связи СвингТрейдер. Акции FTNT в наличии Долгосрочные лидеры IBD. На складе UNH есть ИБД 50. Акции MCK и Fortinet находятся на IBD Большая крышка 20. Маккессон был в пятницу Акция дня IBD.
В видеоролике, встроенном в статью, обсуждалось состояние рынка и анализировались три акции, делающие бычье движение: McKesson, Lantheus и Tesla.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка восстановилось на прошлой неделе, при этом индексы выросли от твердого до сильного.
Промышленный индекс Доу-Джонса на прошлой неделе вырос на 0.8%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 вырос на 1.9%. Композитный индекс Nasdaq подскочил на 4.6%. Russell 2000 с малой капитализацией прибавил 2.4%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 13 базисных пунктов до 3.1% после падения до 2.75% в течение дня в среду. Доходность 2-летних облигаций также выросла до 3.1% после того, как в течение нескольких дней была выше ставки 10-летних облигаций.
Фьючерсы на сырую нефть в США упали более чем на 3% на прошлой неделе до 104.79 доллара за баррель, но после падения значительно ниже 100 долларов в среду.
Пятничный отчет по занятости за июнь оказался сильнее, чем ожидалось, хотя занятость, как правило, является запаздывающим индикатором. Инструмент прогнозирования ВВП ФРС Атланты теперь показывает снижение на 1.2% в годовом исчислении во втором квартале по сравнению с -2.1% на прошлой неделе.
Инструмент CME FedWatch по-прежнему показывает повышение ставки на 75 базисных пунктов в конце этого месяца и на 50 базисных пунктов в сентябре. Но он считает вероятным движение на пол-пункта к ноябрьской встрече, что является отклонением от ожиданий движения на четверть пункта в последние несколько дней.
Июньский индекс потребительских цен в среду может повлиять на рынки и более отдаленные прогнозы по ставке ФРС, но июльские завышенные 75 базисных пунктов, похоже, заблокированы.
ETF
Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) поднялся на 1.6% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) вырос на 1.5%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) подскочил на 4.4%, при этом акции FTNT являются частью ETF. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 6.45%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 1.5%, продлив недельную полосу неудач. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) вырос на 0.7%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) выдерживал высоту, закрываясь плоско. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 3.2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 2.25%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) вырос на 0.6%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) поднялись на 0.8%, при этом акции UNH были основным холдингом.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) подскочил на 13.7% на прошлой неделе, прыгнув выше своей 50-дневной линии. ARK Genomics ETF (АРКГ) выросли на 14.4%, перепрыгнув через 50-дневную линию. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Акции в зонах покупки
Акции McKesson выросли в пятницу на 3.1% до 331.26, что стало сигналом к ранней покупке. Акции отскочили от своей 50-дневной линии, пробили нисходящую линию тренда и преодолели краткосрочное сопротивление на отметке 330.16. Акции MCK имеют плоское основание с 340.04 пункта покупки, согласно Анализ MarketSmith, линия относительной силы, синяя линия на представленных графиках, в последние дни достигает новых максимумов.
Акции UnitedHealth выросли в пятницу на 0.8% до 518.63. В течение дня гигант Dow Jones поднялся до 528.37, преодолев уровень 518.80. точка покупки либо из чашки, либо из основания с двойным дном, но закрывается чуть ниже входа. Во вторник акции UNH протестировали внутридневную 50-дневную линию в качестве мини-встряски. Несколько медицинских страховых компаний находятся в зонах покупки или рядом с ними, в том числе Centene, что является положительным признаком. Но доходы UnitedHealth должны быть представлены в пятницу, 15 июля.
Акции Centene выросли на 3.2% до 88.01 в пятницу, поднявшись выше 87.44. двойное дно точка покупки. Как и UnitedHealth, акции CNC протестировали свою 50-дневную линию во вторник. Линия RS для Centene находится на новом максимуме. Доходы Centene появятся не раньше 26 июля, но результаты UnitedHealth могут повлиять на акции CNC в пятницу.
Акции Lantheus подскочили на 7.4% в пятницу до 67.79, отскочив назад выше своей 50-дневной линии, а также нарушив линию тренда и достигнув краткосрочного максимума. Акции LNTH консолидируются после огромного пробега с конца февраля по начало июня, но им нужна еще неделя, чтобы стать надлежащей базой.
Акции Northrop после восстановления диапазона покупок на предыдущей неделе упали на 1.2% на последней неделе до 480.43, но восстановились после 50-дневного теста во вторник. Акции NOC можно активировать по 50-дневной линии и старой точке покупки 477.36. На складе Northrop появился новый плоское основание с точкой покупки 492.40.
Акции Alibaba прорвались выше 200-дневной линии и вырвались из нижней базы с сопротивлением чуть выше 121. За неделю акции BABA выросли на 4.2% до 120.90, но в пятницу упали на 1.2% и закрылись чуть ниже этих ключевых уровней. В четверг акции BABA В идеале нижняя база будет формироваться выше или в значительной степени выше 200-дневной линии, но многие акции демонстрируют схожие модели. Несколько китайских интернет-акций демонстрируют улучшение динамики.
Акции SolarEdge выросли на 6.75% за последнюю неделю до 295.11, отскочив от 50-дневной линии во вторник и восстановив 200-дневную линию в пятницу. Акции SEDG работают над точкой покупки 314.62 от чашка с ручкой. Но он торгуется прямо на линии тренда от вершины ручки или вершины трехмесячной базы.
Акции Fortinet на прошлой неделе выросли на 9.3% до 62.70, восстановив свою 50-дневную линию и закрывшись чуть выше 200-дневной линии. Это дает возможность купить акции FTNT в качестве раннего входа или в качестве долгосрочного лидера. Тем не менее, объем был небольшим всю неделю. В то время как акции Fortinet далеко от своего пика, линия RS находится на новом максимуме, на что могут претендовать немногие игроки программного обеспечения.
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
Акции Tesla выросли на 10.3% за короткую неделю до 752.9, впервые за два месяца вернувшись выше 50-дневной линии. Акции TSLA не пробили свои майские минимумы в прошлом месяце, поэтому, возможно, они пытаются преодолеть слишком короткую нижнюю базу.
Акции Tesla выросли более чем на 2% поздно вечером в пятницу после новостей о том, что Маск пытается расторгнуть сделку с Twitter, которая могла потребовать дополнительных продаж TSLA или залога.
Чрезвычайно агрессивный трейдер может попытаться открыть здесь позицию, но это не будет типичной покупкой IBD, даже при раннем входе. Акциям Tesla предстоит пройти долгий путь, прежде чем они достигнут своего 200-дневного рубежа, а исторические максимумы значительно выше этого уровня.
Напротив, китайские конкуренты EV BYD (BYD) и расширение Li Auto (LI) сейчас находятся в зоне покупки, торгуясь чуть ниже 52-недельных максимумов.
Tesla может открыть свою сеть Supercharger в США в ближайшее время, согласно служебной записке Белого дома. Доходы Tesla должны быть опубликованы 20 июля.
Анализ рыночного ралли
Ралли фондового рынка, которое шаталось неделей ранее, восстановилось на прошлой неделе после отскока от внутридневных минимумов вторника. Nasdaq поднялся к своим 50-дневным и 10-недельным линиям, а также к максимумам конца июня.
10-недельная линия была основной областью сопротивления для индекса высоких технологий.
В пятницу утром основные индексы сильно снизились после сильного отчета о занятости, который подтолкнул доходность казначейских облигаций вверх. Но они сплотились, чтобы закрыть мало что изменилось.
S&P 500, Dow Jones и Russell 2000 еще не достигли области 50-дневной/10-недельной линии, но восстановили свои 21-дневные скользящие средние.
Тем не менее, рост на прошлой неделе был достигнут за счет незначительного объема, что свидетельствует о том, что крупные учреждения пока не делают больших ставок на это рыночное ралли.
Ралли рынка, остановившееся вокруг текущих уровней на несколько дней или недель, не было бы ужасным. Это позволит сформировать больше баз и позволит основным индексам догнать ведущие акции или упасть до сильно пострадавших компаний, пытающихся прийти в норму.
Тем не менее, все больше акций создают точки покупки различного качества. Медицинский сектор по-прежнему доминирует, на его долю приходится четыре из девяти выделенных здесь акций. Но есть и другие секторы, показывающие некоторые перспективы.
Помните, финансовые рынки все еще взвешивают риски инфляции, рецессии и повышения ставок ФРС. Акции, облигации и товары склонны к резким колебаниям.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Ралли рынка остается «под давлением», но основные индексы выглядят намного лучше, чем неделю назад, и находятся на пороге большого положительного шага. Ведущие акции становятся все более многочисленными и действуют хорошо.
Все это остается предварительным. Одна резкая распродажа, особенно с текущих уровней, будет медвежьим сигналом. Несколько плохих дней превратят недавние покупки в явные убытки, а индексы снова устремятся к минимумам.
Итак, увеличивайте свою экспозицию медленно, пока рынок и ваши позиции работают. Вы все еще можете получить частичную прибыль от победителей, чтобы зафиксировать прибыль. Будьте готовы быстро сократить убытки.
На этой неделе усердно работайте над своими списками наблюдения. Составьте широкий список, уделяя особое внимание избранной группе потенциальных покупок в ближайшие дни.
Обратите особое внимание на сезон отчетности, который начнется на следующей неделе. В условиях высокой инфляции, сильного доллара и замедления роста многие компании могут пропустить или опубликовать мрачные прогнозы. Поэтому обращайте внимание на то, когда ваши холдинги сообщают о доходах или когда появляются ключевые конкуренты.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Как инвестировать в электромобили
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-at-key-point-elon-musk-moves-to-terminate-twitter- сделка/?src=A00220&yptr=yahoo