Фьючерсы на Доу-Джонс: рыночная коррекция беспощадна; Заседание ФРС, Apple лидирует в пятерке крупных катализаторов

Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq, в преддверии крупной недели доходов от Apple и Tesla, а также ключевого заседания Федеральной резервной системы. Биткойн и другие криптовалюты продолжили распродажи в выходные.

X

На прошлой неделе коррекция фондового рынка закрепилась, основные индексы понесли резкие потери и пробили несколько ключевых уровней поддержки. Даже сильные секторы, особенно финансовые, оказались под сильным давлением. До сих пор быки совершали только кратковременные атаки, и инвесторы быстро продавали отскоки вместо того, чтобы покупать на падении. Пришло время серьезно обороняться.

Акции Tesla и гиганты Dow Jones Apple (ААПЛ), Microsoft (MSFT) и Гусеница (CAT) на этой неделе, наряду с десятками других качественных компаний. Но главным событием, скорее всего, станет заседание ФРС 25-26 января.

Объявление о заседании ФРС в среду днем ​​и пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла могут задать тон фондовому рынку и доходности казначейских облигаций на ближайшие недели. Ожидается, что ФРС продолжит ускоренное свертывание облигаций, оставаясь на пути к прекращению покупок активов к середине марта.

Но настоящая проблема в том, что будет дальше. Глава ФРС Пауэлл, скорее всего, прокомментирует сроки и темпы повышения процентных ставок и сокращения баланса. Разговоры о сокращении баланса, причем в быстром темпе, стали серьезной причиной того, что доходность 10-летних казначейских облигаций резко выросла, а фондовый рынок вступил в коррекцию.

Tesla (TSLA) и акции Microsoft находятся в таблице лидеров IBD. Акции MSFT входят в список долгосрочных лидеров IBD. Акции Tesla входят в список IBD 50.

Видео, встроенное в эту статью, подробно обсуждает коррекцию рынка, а также анализирует акции Apple, UnitedHealth (UNH) и Транспортные услуги JB Hunt (ЯБХТ).

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Биткойн продолжал распродавать вместе с другими криптовалютами. Цена биткойна упала примерно до 35,000 40,000 долларов после того, как в пятницу она превысила 68,990.90 XNUMX долларов. Он достиг пика в $ XNUMX XNUMX в начале ноября.

Помните, что ночные действия по фьючерсам на Доу и в других местах не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Коронавирус Новости

Число случаев коронавируса во всем мире достигло 350.87 миллиона. Смертность от Covid-19 превысила 5.61 миллиона человек.

Число случаев коронавируса в США достигло 71.83 миллиона человек, а число смертей превысило 888,000 человек.

Случаи коронавируса в США падают, хотя и с чрезвычайно высокого уровня. Нью-Йорк и другие штаты, рано пораженные омикронным вариантом Covid, лидируют в упадке. Смертность увеличилась за последние несколько недель, но не так сильно, как количество новых случаев.

Коррекция фондового рынка

Коррекция рынка закрепилась на прошлой неделе и не прекращалась: основные индексы падали каждый день сокращенной из-за праздников недели.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 4.6% на биржевых торгах на прошлой неделе. Индекс S&P 500 упал на 5.7%. Композитный индекс Nasdaq упал на 7.6%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 8%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила до двухлетнего максимума в 1.87% в течение дня в среду, но закрыла неделю небольшим снижением на уровне 1.75%.

Фьючерсы на сырую нефть выросли на 2.2% до 85.14 доллара за баррель, несмотря на то, что в конце недели они немного откатились от своих самых высоких уровней с 2014 года.

Пять устойчивых акций в коррекции рынка

ETF

Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) на прошлой неделе упал на 11.4%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) упал на 8.6%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упал на 5.2%, при этом основным компонентом были акции MSFT. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 11.5%, так как ранее устойчивый сектор чипов резко упал.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на прошлой неделе упал на 10%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) упал на 6.4%. US Global Jets ETF (JETS) упал на 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 7.7%. ETF Energy Select SPDR (XLE) потерял 3.2% даже на фоне роста цен на энергоносители. Financial Select SPDR ETF (XLF) потерял 6.5%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) упал на 3.45%

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (ARKK) упал на 10.9% на прошлой неделе, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 9.7%. Акции Tesla остаются активами №1 среди ETF ARK Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции Microsoft

Доходы Microsoft должны быть опубликованы во вторник вечером, что даст информацию другим производителям программного обеспечения и гигантам облачных вычислений. Акции Microsoft выглядели сильными в конце 2021 года, но в новом году резко упали. Акции упали на 4.6% до 296.03 на прошлой неделе и приближаются к своей 200-дневной линии. Сильный отскок от 200-дневного периода может предоставить возможность для покупки акций MSFT как долгосрочного лидера.

Для традиционной позиционной торговли инвесторам следует подождать, пока Microsoft не восстановит по крайней мере 50-дневную линию, что, вероятно, не произойдет, если более широкий рынок не устроит реальный отскок. Согласно анализу MarketSmith, официальная точка покупки составляет 349.77 от неизменной базы.

Линия относительной силы акций Microsoft снизилась за последние два месяца, но не упала. Линия RS, синяя линия на предоставленных графиках, на прошлой неделе фактически поднялась. Это отражение того, насколько плохо S&P 500 показал себя на прошлой неделе.

Тесла акции

Доходы Tesla должны быть опубликованы в среду вечером. Гигант электромобилей должен сообщить о сильном росте прибыли на фоне стремительного роста поставок автомобилей и сильной ценовой политики. Инвесторов может больше заинтересовать прогноз на 2022 год, включая общую цель поставок и дату окончательного открытия заводов в Берлине и Остине. Они также захотят узнать, когда могут появиться будущие автомобили. Сообщается, что производство Cybertruck было перенесено на 2023 год, но Tesla не подтвердила это. Буду очень признателен за любое реальное руководство по аккумуляторным элементам 4680.

Акции Tesla упали на 10.1% до 943.90 на прошлой неделе. Акции теряют из виду скользящую 50-дневную линию и снова находятся ниже ключевого уровня 1,000. Акции TSLA все еще торгуются в пределах несколько слабой базы двойного дна, но, безусловно, находятся в нижней половине. Точка покупки чуть выше 1,200.

Линия RS для акций Tesla последние две недели имеет изменчивую тенденцию к снижению. С положительной стороны, акции TSLA держатся намного лучше, чем большинство акций роста, особенно акции с трехзначным соотношением цены и прибыли.

Яблочный запас

Акции Apple упали на 6.2% на прошлой неделе, пробив 50-дневную и 10-недельную скользящие средние, что является хорошим сигналом к ​​продаже. Но линия RS для акций AAPL почти не опустилась.

Доходы Apple должны быть опубликованы в четверг вечером. Сравнение с прошлым годом становится все более жестким для iPhone-гиганта. Руководство будет ключевым. Положительная реакция на прибыль Apple поднимет не только акции AAPL, но, вероятно, и множество производителей чипов и других компаний в экосистеме iPhone.

Приклад Caterpillar

Прибыль Caterpillar завершает напряженную неделю в пятницу.

Акции CAT упали на 6.5% до 214.09 на прошлой неделе, еще раз протестировав свою 200-дневную линию. Но это следует за четырьмя еженедельными приростами подряд, последние два из которых связаны с большим объемом. Акции Caterpillar в настоящее время сформировали контроль над своей консолидацией, начиная с начала июня. Точка покупки акций CAT теперь составляет 230.43.

Линия RS для акций Caterpillar далеко от максимума, но в 2022 году она значительно выросла.

Анализ фондового рынка

Это коррекция фондового рынка, не ошибитесь. В течение недели основные индексы закрылись на сессионных минимумах или около них, при этом составной индекс Nasdaq и Russell 2000 снижались более чем на 1% каждый день.

Nasdaq впервые с апреля 200 года упал ниже своей 2020-дневной линии. Композитный индекс не остановился на достигнутом, подорвав октябрьские минимумы до самых низких уровней с июня. Russell 2000 находится на 52-недельном минимуме. На прошлой неделе индекс Доу-Джонса опустился ниже 50-дневной и 200-дневной линий.

Индекс S&P 500, возглавивший рыночное ралли в 2021 году, в пятницу опустился ниже своей 200-дневной линии.

Линия роста-падения, отставшая на несколько месяцев, за последние несколько недель резко упала.

Акции роста продолжают лидировать в распродаже, но финансовые показатели сильно пострадали на прошлой неделе, поскольку доходность облигаций снизилась, а отчеты о прибылях и убытках были в лучшем случае слабыми. Акции металлургических и горнодобывающих компаний, которые неделю назад выглядели такими сильными, на прошлой неделе упали, хотя некоторые акции все еще выглядят неплохо. Акции энергетических компаний немного подешевели.

Отскок рынка не станет неожиданностью в начале следующей недели, так как быки пытаются закрепиться вблизи 500-дневного индекса S&P 200. Индекс волатильности CBOE, широко известный как VIX, вырос за последние несколько дней, наконец приблизившись, по крайней мере, к своим пикам начала декабря. Когда так называемый датчик рыночного страха достигает экстремальных уровней, он может сигнализировать о приближении краткосрочного дна.

На прошлой неделе рынок несколько раз пытался отскочить, но отскоки длились всего несколько минут или часов.

В какой-то момент у акций будет положительная сессия, но это не будет означать, что рынок достиг дна. Подождите, чтобы увидеть, не приведет ли попытка ралли фондового рынка к последующему дню, чтобы подтвердить новый восходящий тренд.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Сезон отчетности, как правило, является временем наживки, поскольку инвесторы должны решить, сохранять ли позиции в квартальных результатах. Но теперь у большинства инвесторов должны быть в основном наличные деньги, за исключением основных активов давних победителей.

Инвесторы должны искать акции, которые относительно хорошо выдерживают рыночную коррекцию. Не зацикливайтесь на том, находятся ли акции в надлежащем состоянии или находятся вблизи точек покупки. Когда попытка рыночного ралли предпринята через пару дней, вы можете начать больше сосредотачиваться на акциях, создающих возможности для покупки в преддверии следующего дня. Прямо сейчас вы ищете сырой талант.

Прямо сейчас акции Apple теряют позиции, но все еще держатся достаточно хорошо. Это может выглядеть намного лучше или хуже после заработка. UnitedHealth, Джей Би Хант и Путешественники (TRV) уже отчитались о доходах, устранив ключевую неопределенность, но это не значит, что они останутся такими же.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня