Фьючерсы на Dow Jones: коррекция рынка увеличивает потери; Почему Apple — «абсолютный неудачник»

Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Коррекция на фондовом рынке ухудшилась, хотя небольшие недельные потери противоречат волатильной распродаже в конце недели, когда доходность казначейских облигаций резко выросла. Nasdaq подорвал попытку ралли и достиг худших уровней с 2020 года.

X

Eli Lilly (LLY), Albemarle (WHITE), Доллар дерево (LTRD), ЗИМ Интегрированная Доставка (ZIM) и новое IPO Превосходная энергия (EE) — это пять акций, за которыми стоит следить либо в зонах покупки, либо вблизи купить очки или просто сгибание относительной силы.

Относительная сила важна, но при коррекции рынка относительные победители могут оказаться «абсолютными проигравшими». Apple (AAPL) отличный пример. Его линия относительной силы находится на рекордно высоком уровне, но акции AAPL падают уже шесть недель подряд.

Акции LLY и ZIM находятся на ИБД 50.

В видеоролике, встроенном в статью, подробно обсуждалась неустойчивая рыночная неделя, а также анализировались акции DLTR, Excelerate Energy и Apple.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка началось с солидного роста, который внезапно закончился в четверг, когда Nasdaq в тот день упал на 5%.

Промышленный индекс Доу-Джонса на прошлой неделе упал на 0.2%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 снизился на 0.2%. Композит Nasdaq потерял 1.5%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1.3%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 24 базисных пункта до 3.12%, причем почти весь этот прирост был вызван запоздалой реакцией на заседание Федеральной резервной системы в среду. Доходность 10-летних облигаций приближается к 11-летнему максимуму в 3.25% с октября 2018 года.

На прошлой неделе фьючерсы на сырую нефть в США подскочили на 4.9% до 109.77 доллара за баррель.

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал на 2.4% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) вырос на 3.3%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 4.9%, так как инвесторы недовольны программным обеспечением. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) выросла на 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 3.65% на прошлой неделе, так как сталелитейщики последовали за горнодобывающими компаниями в прорыве ключевой поддержки. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) отступил на 1.4%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) упал на 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 0.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 10.3%. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) вырос на 0.6%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) просел на 0.4%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 3.25% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 3.8%, оба до 25-месячных минимумов. Примечательно, что совсем недавно, во вторник, в ARKK наблюдался рекордный приток, несмотря на огромный спад ETF с начала 2021 года.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Эли Лилли Сток

На прошлой неделе акции Eli Lilly продолжали торговаться около 21-дневной линии, найдя поддержку на 10-недельной линии. Акции выросли на 1.6% до 296.90 на прошлой неделе. Акции LLY находятся в диапазоне от 284 пунктов покупки от основания чашки. Акции также пробили короткую линию тренда, используя максимум среды 296.28 в качестве триггера. Или вы могли бы подождать, чтобы увидеть, создадут ли акции LLY новую базу, предлагая точку покупки в, как мы надеемся, лучших рыночных условиях.

Линия RS продолжает достигать новых максимумов, даже несмотря на то, что акции LLY не достигли своих пиковых значений в начале апреля.

Альбемарль Сток

Акции ALB подскочили на 26% до 242.41 на прошлой неделе благодаря сильным доходам и прогнозам от Ливент (ЛТММ), а затем и сам Albemarle. Литиевый гигант преодолел свои 50-дневные и 200-дневные линии и сломал линию тренда. Это предложило бы ранний выход на лучший рынок. В настоящее время акции ALB работают на глубоком основание чашки с точкой покупки 291.58. Но, возможно, Albemarle сможет сформулировать ручку, как раз около ключевого сопротивления на уровне 248.

Долларовое дерево акций

Акции Dollar Tree откатились к своим 50-дневным/10-недельным линиям впервые с момента прорыва в начале марта. Акции DLTR попытались отскочить в пятницу, хотя и на небольшом объеме. Чуть более сильное движение, в идеале с большим объемом, могло бы предложить ранний вход. Акции Dollar Tree, по-видимому, сейчас являются лидером среди дисконтных ритейлеров.

Линия RS для акций DLTR находится прямо на максимуме.

ЗИМ Сток

Акции ZIM подскочили на 19% до 66.16 на прошлой неделе, стремясь восстановить свою 50-дневную отметку. Это после того, как на предыдущей неделе цена достигла дна от 48.21, протестировав свою 40-недельную линию. У игры с высокими дивидендами теперь есть кубковая база с точкой покупки 79.05. В идеале акции ZIM должны подняться немного выше, чем зафиксировать прибыль 18 мая.

ZIM — это океанский контейнеровоз, но недавно он также зафрахтовал три судна СПГ.

EE акции

Excelerate Energy — редкое IPO в 2022 году. Акции по цене 24 доллара в первой половине апреля резко упали с рекордного уровня 29.10 18 апреля до минимума 22.65 22 апреля. база IPO с точкой покупки 29.20, согласно Анализ MarketSmith. Акции попытались сломать нисходящую линию тренда в пятницу, прежде чем закрылись на отметке 26.90. Движение выше пятничного максимума 27.38 будет означать ранний вход.

Линия RS, синяя линия на предоставленных графиках, уже находится на новом максимуме.

Excelerate Energy управляет плавучими терминалами сжиженного природного газа. Это уже прибыльно: ожидается, что прибыль вырастет на 726% в 2022 году из-за резкого роста спроса на СПГ за рубежом.

Яблочный запас

Наконец, акции Apple. сильно распродались в четверг после непродолжительного раннего входа в среду. Акции продолжили недельную полосу падений, хотя падение на 0.2% до 157.28 было небольшим. Линия RS для акций AAPL находится прямо на рекордно высоком уровне на недельном графике. Это отражение того, насколько слабым был S&P 500 с конца марта. Но это также напоминание о том, что относительные победители могут оказаться абсолютными проигравшими при коррекции рынка.

Тем не менее, акции Apple заслуживают внимания как одна из немногих компаний в сфере технологий или роста, демонстрирующих хоть какую-то устойчивость. Если он сможет удержаться на медвежьем рынке Nasdaq, он может стать лидером в следующем устойчивом восходящем тренде.

Анализ рыночного ралли

На прошлой неделе фондовый рынок испытал головокружительную поездку на американских горках. После начала ралли в понедельник и резкого роста в среду основные индексы упали в четверг, а затем еще больше потеряли позиции в пятницу в течение дня.

Nasdaq упал до самого низкого уровня с 2020 года, уничтожив попытку ралли в четверг и ненадолго опустившись до 12,000 2000 в пятницу. В пятницу Russell 2020 также опустился до уровней конца XNUMX года.

В пятницу индекс S&P 500 почти подорвал минимумы понедельника.

Попытка рыночного ралли все еще жива на S&P 500 и Dow Jones. Таким образом, они могли устроить контрольный день в любой момент.

Возможно, фондовый рынок может использовать еще одну крупную встряску, чтобы спровоцировать капитуляционные продажи. Индикаторы страха близки к недавним максимумам, но не превышают пиков 2022 года. Продолжающиеся притоки в ARKK и другие фонды роста также сигнализируют о том, что «купить на падении» все еще в силе.

Новые минимумы продолжают доминировать над новыми максимумами, особенно на Nasdaq. Широта рынка мрачна. Это была проблема последнего года. Но в 2022 году акции Apple и другие компании с мегакапитализацией больше не будут скрывать эту скрытую слабость.

Товарные игры по-прежнему остаются ярким пятном, особенно названия нефти и газа. Цены на удобрения пытаются удержаться на уровне своих 50-дневных скользящих средних. В центре внимания снова появляются литиевые игры, а интересными выглядят изделия из дерева и строительные материалы. Между тем, медицинские страховщики продолжают выглядеть сильными, как и некоторые производители лекарств, такие как акции LLY, но лидерство в медицине сузилось.

Между тем, производители стали ломают поддержку, надеясь присоединиться к золотодобытчикам и производителям цветных металлов. Тяжелые строительные компании также упали в последние недели. И хотя запасы нефти и газа сильны, запасы урана и солнечной энергии сильно упали за последние несколько недель.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Инвесторы должны быть полностью или почти полностью наличными. Исключение составляют небольшие доли в ведущих секторах или долгосрочные активы, приносящие значительный доход.

Как показала ошеломляющая распродажа в четверг, рынок может распродавать гораздо быстрее и глубже, чем ралли. Так что, если у вас есть риск, быстро зафиксируйте частичную прибыль и будьте готовы быстро сократить убытки.

Не пытайтесь угадать дно рынка. В конце концов вы окажетесь правы, но сколько возможных низов было за последние несколько месяцев?

А пока держите порох сухим, а разум свежим — и работайте над своими списками наблюдения.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой быстро развивающийся электромобиль лучше покупать?