Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Фондовый рынок открыт в понедельник, но торги облигациями закрыты в День Колумба.
X
На прошлой неделе была предпринята попытка ралли фондового рынка, при этом индекс Доу-Джонса и другие основные индексы рано выросли. Но когда надежды на разворот ФРС снова угасли, доходность казначейских облигаций восстановилась, а акции упали. Наряду с предупреждениями от Усовершенствованные микроустройства (AMD) и расширение CVS Здоровье (CVS), основные индексы уничтожили большую часть своего роста к закрытию пятницы.
Хотя попытка рыночного ралли еще не завершена, Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq вернулись к минимумам медвежьего рынка. Инвесторы должны быть крайне осторожны.
Вершинный запас, Нейрокринные бионауки (НБИКС) и расширение Eli Lilly (LLY) торгуются вокруг точек покупки. акции NBIX и Vertex Pharmaceuticals (VRTX) находятся на Таблица лидеров IBD.
Tesla (TSLA), Enfhase Energy (ЭНФХ) и расширение О полупроводнике (ON), акции трех компаний, которые были близки к точке покупки, сильно упали. Акции TSLA распродались в понедельник из-за разочаровывающих поставок, а затем продолжили падение. Акции Enphase ненадолго подали агрессивный сигнал на покупку во вторник, а затем резко упали в среду. Акции ON закрылись выше линии тренда в четверг, но в пятницу упали на фоне распродажи чипов AMD.
Мегакапы не помогают. Акции Microsoft, материнская компания Google Алфавит (Googl) и расширение Amazon.com (AMZN), все чуть ниже своих 21-дневных линий в четверг, резко упали в пятницу, вернувшись к медвежьему рынку или краткосрочным минимумам. Apple (AAPL), который так и не достиг своего 21-дневного падения, скатился к краткосрочным минимумам.
Microsoft (MSFT) и акции Google включены Долгосрочные лидеры IBD. На складе есть ИБД 50. Онсеми, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) и акции ENPH находятся на IBD Большая крышка 20. Vertex был в пятницу Акция дня IBD.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Рынки облигаций США будут закрыты Понедельник в День Колумба, так что акции не будут ориентироваться на доходность казначейских облигаций.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Ралли фондового рынка
Попытка ралли фондового рынка началась с сильного начала, но индексы закрылись в пятницу вблизи медвежьих минимумов.
Промышленный индекс Доу-Джонса за неделю вырос на 2%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 вырос на 1.5%. Nasdaq вырос на 0.7% после падения на 3.8% в пятницу. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 2.2%.
Акции Apple за неделю выросли на 1.4%, но в пятницу упали на 3.7%. Microsoft продемонстрировала недельный рост на 0.6%, но в пятницу упала на 5.1% из-за предупреждения AMD о спросе на ПК. Акции Google и Amazon выросли на 3.2% и 1.4% соответственно, также сократив недельный прирост в пятницу.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла 10-ю неделю подряд, поднявшись на 8 базисных пунктов до 3.88%. Это после падения до 3.56% внутридневного вторника, когда тестируется 21-дневная линия. Доходность 10-летних казначейских облигаций приближается к 12-летнему максимуму около 4%, установленному в конце сентября.
Доллар США поднялся после резких потерь и немного вырос за неделю.
Фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 16.5% до 92.64 доллара за баррель, увеличившись за все пять дней. Снижение квоты ОПЕК+ на добычу на 2 млн баррелей в сутки способствовало росту.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
ETF
Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) вырос на 1.7% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) набрал 1.2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) поднялся на 2.6%, при этом акции MSFT стали огромными. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 1.9%, но сильно упал в пятницу из-за предупреждения AMD. Акции AMD — это крупный холдинг SMH, заметным компонентом которого является On Semiconductor.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 0.6% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) упал на 0.15% после того, как в пятницу оба упали более чем на 6%. Акции Tesla остаются основным активом в ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) подскочил на 7.3% на прошлой неделе. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 3.7%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 13.6%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) поднялся на 1.25%, при этом акции LLY являются крупным холдингом.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Тесла акции
Акции упали на 16% на прошлой неделе до 223.07 после рекорда. Поставки Tesla не достигли уровня просмотров в третьем квартале на фоне проблем со спросом в Китае. Илон Маск дал понять, что продолжит Twitter (TWTR), возродив опасения, что он продаст больше акций TSLA для финансирования сделки. Маск, рекламирующий начало производства Tesla Semi, не смог поднять настроение в пятницу. Акции приближаются к минимуму конца мая 206.84.
Согласно отраслевым данным, в сентябре Tesla China поставила рекордные 83,135 XNUMX автомобилей. Во вторник инвесторы узнают, сколько было продано в Китае по сравнению с экспортом.
Анализ рыночного ралли
Действия фондового рынка на прошлой неделе были почти учебником. Основные индексы, находившиеся на минимумах медвежьего рынка, сильно восстановились после сильной перепроданности в понедельник-вторник. Но попытка ралли фондового рынка быстро натолкнулась на сопротивление на 21-дневной линии, в то время как доходность казначейских облигаций и доллар восстановились. Продажи усилились в пятницу благодаря сильному отчету о занятости.
Попытка рыночного ралли продолжается до тех пор, пока основные индексы не пробьют свои недавние минимумы. Но Dow, S&P 500 и Nasdaq недалеки от этого.
A контрольный день все еще может прийти в любое время, чтобы подтвердить восходящий тренд рынка. Но инвесторы должны оставаться осторожными, особенно если индексы упадут ниже своих 21-дневных линий. Кроме того, дополнительные риски связаны с отслеживанием индекса потребительских цен в четверг.
Новый этап медвежьего рынка?
Между тем высоки риски того, что медвежий рынок сломается ниже.
Отскок рынка произошел на фоне возобновившихся надежд на более медленное повышение ставок ФРС. Сокращение вакансий и небольшой рост ставок в Австралии подкрепили этот аргумент. Но чиновники ФРС настаивают, что они не отступают, в то время как отчет о занятости был слишком горячим. В конечном счете, и без того высокие шансы на четвертое подряд повышение ставки на 75 базисных пунктов в ноябре укрепились на прошлой неделе. Рынки близки к тому, чтобы зафиксировать как минимум 50 базисных пунктов в декабре — с небольшим, но растущим шансом на 75 базисных пунктов.
Сезон отчетности может оказаться минным полем. AMD и CVS последовали еще нескольким громким предупреждениям, поскольку сезон отчетности вот-вот начнется. Рынки еще не полностью отреагировали на плохие новости: в пятницу акции AMD и CVS упали более чем на 10%.
Ключевые сектора
Акции энергетических компаний выросли на фоне роста цен на сырую нефть. Однако многие кажутся расширенными.
Резкий скачок цен на нефть может стать плохой новостью для рынка в целом. Более высокие цены на газ усложняют задачу ФРС по сдерживанию инфляции. Цены на газ уже подскочили, особенно в Калифорнии, из-за различных проблем с НПЗ.
Некоторые названия биотехнологий и лекарств по-прежнему работают хорошо, несколько изолированы от экономических соображений. Но смогут ли они добиться значительного прогресса, если рынок в целом достигнет новых минимумов?
Между тем, некоторые названия технических и медицинских товаров, которые на прошлой неделе давали сигналы к покупке в разные моменты времени, позже распродались. Некоторые держались достаточно хорошо, в то время как другие устроили большие распродажи, включая акции ENPH и On Semiconductor. Акции Tesla, которые еще неделю назад были правдоподобно близки к точке входа, упали к минимумам 2022 года.
Акции Apple, Microsoft и других технологических гигантов не падают вниз, но и не поддерживают основные индексы.
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
Что делать сейчас
Аргументы в пользу того, чтобы быть полностью или полностью в наличных деньгах, оставались сильными даже на максимумах прошлой недели и стали еще сильнее сейчас, когда попытка рыночного ралли пошатнулась.
Если вы недавно купили какие-то акции — помимо энергетического сектора и некоторых медицинских — вам, возможно, уже пришлось их сократить. Даже если вы занимаете только пилотные позиции, не допускайте роста потерь. Если у вас есть прибыль, вы можете зафиксировать часть этого.
Продолжайте работать над своими списками наблюдения и оставайтесь вовлеченными. Попытка рыночного ралли все еще может вернуться к жизни, что, вероятно, вызовет сигналы к покупке многих акций. Так что сосредоточьтесь на акциях, которые настраиваются. Но также держите более широкий список акций, показывающих относительная сила, даже если их диаграммы нуждаются в ремонте.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-discover-columbus-day/?src=A00220&yptr=yahoo.