Фьючерсы на Dow Jones откроются в понедельник вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Tesla (TSLA) поставки достигли рекордного уровня в четвертом квартале, но уже второй квартал подряд остаются ниже оценок. Это последовало за декабрьскими поставками китайских конкурентов электромобилей Li Auto, Nio, XPeng и гиганта BYD.
X
Инвесторы будут искать более яркий фондовый рынок в 2023 году после года «держаться подальше», особенно для роста. Dow, S&P 500 и Nasdaq пережили самое большое годовое падение за 14 лет. Попытка ралли фондового рынка находится в стадии реализации, но ей предстоит пройти долгий путь, чтобы доказать свою состоятельность.
В пятницу Dow Jones опустился ниже своей 50-дневной скользящей средней. S&P 500 и особенно Nasdaq должны пройти некоторое расстояние до своих 50-дневных линий, с несколькими другими ключевыми областями сопротивления на этом пути.
Цельсий Холдингс (ЦЕЛХ), Deere (DE), БиоМарин Фармацевтика (БМРН), Exxon Mobil (XOM) и расширение Медпейс (МЭДП) — это пять акций, близких к точкам покупки. Это разнообразный список, отражающий возможные направления лидерства на рынке в новом году.
Акции DE и Medpace включены Таблица лидеров IBD. Запасы Цельсия, запасы MEDP находятся на ИБД 50. Склады Deere и BMRN находятся в продаже. IBD Большая крышка 20.
Дир был в пятницу Акция дня IBD.
Но будут ли эти акции работать или нет, зависит от тенденции рынка к росту. Сейчас это не так. Инвесторы должны оставаться очень осторожными.
В видеоролике, встроенном в статью, подробно обсуждались недавние действия на рынке и обсуждались, что инвесторы должны делать, когда фондовый рынок 2023 начинает работать. В видео также проанализированы акции CELH, Deere и BioMarin.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в понедельник в 6:500 по восточному времени вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
НАС рынки акций и облигаций будут закрыты в понедельник, 2 января, в связи с празднованием Нового года.
В пятницу отчет о занятости за декабрь вырисовывается, поскольку Федеральная резервная система ищет признаки ослабления рынка труда.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
Поставки Tesla EV
Поставки Tesla выросли до 405,278 31 в четвертом квартале, что на 18% больше, чем годом ранее, и на 3% выше рекордных 343,800 418,000 автомобилей в третьем квартале. Но это оказалось значительно ниже заниженных оценок в 420,000 XNUMX–XNUMX XNUMX человек. Tesla предложила большие льготы на конец года, особенно в Китае и США, для увеличения продаж.
Поставки в четвертом квартале включали 4 388,131 автомобиль Model 3 и Model Y, а также 17,147 XNUMX роскошных электромобилей Model S и X.
Цифры не включают поставки Tesla Semi. Небольшое количество было доставлено Pepsi в декабре.
Производство в четвертом квартале увеличилось до 4 439,701, превысив поставки более чем на 4 34,000. И это несмотря на то, что Tesla сократила производство в Шанхае 12 декабря и приостановила производство 24 декабря. В третьем квартале производство превысило продажи чуть более чем на 3 22,000 единиц, а поставки в том же квартале также сократились.
В очередной раз Tesla обвинила увеличение транспортных средств «в пути в конце квартала».
В 2023 году Tesla получит новые налоговые льготы в США в размере до 7,500 долларов США, хотя льготы на конец года в размере 7,500 долларов США для Model 3 или Model Y — с добавлением автомобилей Model S и X, добавленных 30 декабря, — могли частично удовлетворить этот спрос. . Предельная цена в размере 55,000 XNUMX долларов на большинство автомобилей Model Y может ограничить увеличение кредита Tesla на электромобили.
Тем временем Китай прекратил субсидирование электромобилей. Tesla может потребоваться значительное новое снижение цен в Китае, где конкуренция со стороны BYD, Nio, Li Auto, Xpeng и других продолжает накаляться. Tesla уже обновила поощрения на конец года с 1 января по февраль. 28.
В Европе несколько стран сократили или прекратили субсидирование электромобилей, что стало еще одним сдерживающим фактором для Tesla, поскольку отставание там исчезает.
Акции Tesla упали на 65% в 2022 году, что на сегодняшний день является худшим годовым падением. Акции упали на 37% в декабре до самого низкого уровня с сентября 2022 года. Гигант электромобилей восстановился после минимумов медвежьего рынка в середине недели и завершил неделю практически без изменений. За последние несколько недель объем запасов TSLA был очень высоким.
Поставки электромобилей в Китай: BYD
BYD сообщила 2 января, что в декабре было продано 235,197 2.1 полностью электрических BEV и подключаемых гибридов, что является четвертым рекордом подряд, хотя и всего на 150% больше, чем в ноябре. Продажи выросли на XNUMX% по сравнению с годом ранее.
Среди 234,598 111,939 легковых автомобилей продажи электромобилей составили 132 113,915, что на 176% больше, чем годом ранее, но немного ниже по сравнению со 122,659 116,027 в ноябре. Продажи PHEV выросли на XNUMX% до XNUMX XNUMX, превысив ноябрьские XNUMX XNUMX.
BYD продала 683,440 4 автомобилей в четвертом квартале, что на 157% больше, чем годом ранее, и на 27% больше, чем в третьем квартале. В 3 году продажи выросли на 2022% до 209 1,863,494 XNUMX автомобилей BEV и PHEV.
В какой-то момент декабрьские продажи выше 250,000 260,000 или даже 22 2,000 казались вероятными для BYD. Но 1.88 декабря топ-менеджер заявил, что инфекции Covid среди рабочих сокращают производство как минимум на 247,000 автомобилей в день. Он сказал, что поставки за весь год составят около 250,000 миллиона, что подразумевает поставки в декабре около XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX.
Фактические продажи за декабрь и за весь год предполагают большее влияние Covid, чем ожидалось BYD 22 декабря.
Китайские стартапы электромобилей
Продажи BYD последовали за Li Auto, XPeng и Nio 1 января.
Li Auto (LI) сообщил, что это поставлено 21,233 XNUMX автомобилей в декабре, а гибридные внедорожники L8 и L9 превысили отметку в 10,000 50 экземпляров. Это почти на 41% больше, чем годом ранее, и на 15,034% больше, чем предыдущий рекорд в 20,000 XNUMX в ноябре. В пятницу Li Auto заявила, что декабрьские поставки ее гибридных внедорожников превысят XNUMX XNUMX штук.
Li Auto доставила 46,319 4 автомобилей в четвертом квартале, что на 31.5% больше, чем годом ранее, и почти на 75% больше, чем в третьем квартале, поскольку переход на другую модель уже начался. Li Auto поставила 3 133,246 автомобилей в 2022 году, что на 47% больше, чем в 2021 году.
XPeng (СПЕВ) Поставки электромобилей в декабре достигли 11,292 29 единиц, что на 94% меньше, чем годом ранее. Но продажи подскочили на 10,000% по сравнению с ноябрем и превысили 4,020 9 впервые с июля. Это включает 160 внедорожников G4, что на 22,204% больше, чем в ноябре для относительно новой модели кроссовера. Поставки в четвертом квартале составили 29,570 3 по сравнению с 2 2021 в третьем квартале и являются самым низким показателем со второго квартала 23 года. Продажи за весь год выросли на 120,757% до XNUMX XNUMX единиц.
институт океанографии (NIO) поставил 15,815 51 автомобилей в декабре, что на 12% больше, чем годом ранее, и почти на 14,178% по сравнению с предыдущим рекордом в 4 14,263 автомобилей, установленным в ноябре. Nio недавно снизила прогноз по доставке на четвертый квартал, сославшись на проблемы, связанные с Covid. Прогноз подразумевал поставки в декабре от 15,263 7,594 до 5 4,154 электромобилей. Декабрьские продажи включали 7 5 седана ET3 и XNUMX XNUMX внедорожника ESXNUMX, двух новейших моделей Nio. ETXNUMX является конкурентом Tesla Model XNUMX.
Продажи в четвертом квартале подскочили на 4% по сравнению с прошлым годом до 60 40,052 штук. В 2022 году поставки выросли на 34% до 122,486 XNUMX штук.
У акций Nio, Li Auto, Xpeng и BYD был тяжелый 2022 год, как и у других производителей электромобилей и акций роста в целом. Все они достигли дна в октябре или начале ноября, но в последние недели откатились назад.
Экономика Китая борется
Экономическая активность Китая падает, поскольку внезапная отмена строгих правил Covid спровоцировала массовые волны инфекций. Официальный производственный индекс упал на 1 пункт в декабре 47 года, сообщило правительство в субботу. Непроизводственный PMI, который охватывает сектор услуг и строительство, упал на 6.1 пункта до 41.6. Оба показателя являются самыми низкими с февраля 2020 года, когда Covid-19 впервые обрушился на страну. Показания ниже 50 сигнализируют о сокращении.
Фондовый рынок 2022 заканчивается
Фондовый рынок в среду впал в коррекцию, но в четверг началась новая попытка ралли. Основные индексы упали в пятницу, закрыв неделю с небольшим минусом.
Промышленный индекс Доу-Джонса на прошлой неделе упал на 0.2%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 снизился на 0.1%. Композитный индекс Nasdaq упал на 0.3%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией потеряли часть акций.
За весь год Dow Jones упал на 8.8%, S&P 500 — на 19.4%, а Nasdaq — на 33.1%. Это было их худшее годовое выступление с 2008 года.
Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 13 базисных пунктов на прошлой неделе до 3.88% после скачка на 27 базисных пунктов на предыдущей неделе. Доходность 10-летних облигаций закончилась в 2021 году на уровне 1.51%.
Фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 0.9% до 80.26 доллара за баррель на прошлой неделе, что стало третьим недельным приростом подряд. Цены на сырую нефть за год выросли на 6.7%, но закрылись далеко от своих пиковых значений выше 130 долларов за баррель.
ETF
Среди ETF роста можно отметить ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) снизился на 0.3%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) поднялся на 1%.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) вырос на 0.9% на прошлой неделе, но после достижения нового пятилетнего минимума в среду. ARK Genomics ETF (АРКГ) снизился на 0.7%. Акции TSLA являются основным активом среди ETF Ark Invest, с Кэти Вуд наращивает активы в последние недели. Ark также владеет небольшой долей акций BYD.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 1.9%% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) потерял 1.2%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) поскользнулся на 0.8%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 0.5%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) вырос на 0.7%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) просел на 0.2%.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Фондовый рынок 2023: 5 акций, за которыми стоит следить
Акции BioMarin упали на 0.8% до 103.49 на прошлой неделе, откатившись назад во второй половине декабря, но сохраняя поддержку на 21-дневной линии. Сильный рост с текущих уровней может предложить агрессивный вход. Но инвесторы могут захотеть подождать, пока акции BMRN создадут новую базу, или найти поддержку на 10-недельной линии. Ожидается, что прибыль BioMarin утроится в 2023 году.
Акции Deere упали на 1.9% до 428.76 на прошлой неделе, вернувшись к 10-недельной скользящей средней. плоское основание теперь на недельном графике. Официальный точка покупки составляет 448.50. Инвесторы могут использовать отскок 10-недельной линии в качестве раннего входа для акций DE, возможно, после повторного взятия 21-дневной линии.
Акции CELH отступили от рекордных максимумов декабря, снижаясь в течение последних четырех недель, но отскочили от своей 50-дневной линии в пятницу, закрывшись на отметке 104.04. Акции Celsius могут предложить ранний вход, если они решительно преодолеют 21-дневную линию, с движением выше максимума 27 декабря 109.31 в качестве конкретного триггера.
Акции XOM выросли на 1.5% на прошлой неделе до 110.30, что немного выше растущей 50-дневной скользящей средней. Движение выше максимума 27 декабря 110.47 может предложить ранний вход. По данным Exxon, акции Exxon имеют плоскую базу с точкой покупки 114.76. Анализ MarketSmith.
Акции MEDP незначительно выросли в четверг по сравнению со своей 50-дневной скользящей средней, пробив линию нисходящего тренда в ходе недавней консолидации. Это предложило ранний вход в рамках его консолидации. В пятницу, когда основные индексы снова отступили, акции Medpace упали до своего 50-дневного периода, но закрылись хорошо.
Ход Medpace все еще может сработать, но он просто показывает, насколько сложно было акциям добиться прогресса.
Анализ фондового рынка
На прошлой неделе фондовый рынок снизился, даже несмотря на сильный отскок в четверг, завершивший тяжелый год.
Основные индексы отошли от своих октябрьских минимумов медвежьего рынка, но значительно ниже своих декабрьских краткосрочных максимумов. Попытка ралли технически предпринимается, когда фондовый рынок 2023 года стартует, но для этого требуется контрольный день для подтверждения нового восходящего тренда.
Даже в этом случае рынок столкнется с рядом технических препятствий, поскольку S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 находятся на некотором расстоянии ниже своих 50-дневных и 200-дневных линий. Индекс Доу-Джонса, относительный лидер в последние месяцы, опустился ниже своей 50-дневной линии к концу 2022 года, но находится выше 200-дневной отметки.
До тех пор, пока не будет ясности в отношении ставки ФРС и экономики, рынок может находиться в диапазоне изменчивых боковых движений.
Декабрьский отчет о занятости в пятницу, 6 января, будет иметь важное значение. Значительное замедление найма и роста заработной платы укрепит ожидания дальнейшего замедления повышения ставок ФРС и повысит надежды на приближение пиковых ставок. Но устойчивый или ускоряющийся рост рабочих мест и заработной платы, вероятно, спровоцирует большую распродажу.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
В пятницу в конце года IBD Live управляющий портфелем O'Neil Global Advisors Чарльз Харрис сказал, что в 2022 году этот рынок «держится подальше». Впереди будут большие возможности, в том числе в инновационных компаниях и тенденциях, но пока это не так.
Ряд акций, в том числе Deere, BioMarin и Medpace, демонстрируют хорошие результаты. Проблема в том, что за последние несколько месяцев многие акции сложились, но эти установки, как правило, не сработали.
Но инвесторы должны оставаться вовлеченными и быть готовыми действовать. Если в начале 2023 года произойдет подтверждённое ралли, многие акции могут быстро или резко вырасти.
Так что работайте над своими списками наблюдения, но наслаждайтесь длинными выходными. Возвращайтесь в новый год обновленными, ожидая следующего бычьего рынка.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-2023-tesla-deliveries-fall-short/?src=A00220&yptr=yahoo.