Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. По сообщениям, Twitter готовится к поглощению Tesla (TSLA) генеральный директор Илон Маск.
X
Фондовый рынок понес еще одну неделю потерь, в то время как доходность казначейских облигаций продолжала расти. На прошлой неделе основные индексы достигли сопротивления и пробились ниже уровней поддержки. Под поверхностью было еще хуже. Ведущие акции и секторы, которые держались хорошо, продемонстрировали напряжение, особенно сильно распродавались горнодобывающие компании. Возможности для покупки быстро развернулись вниз. Акции роста продолжали падать.
Неделя доходов
Это пиковая неделя для заработкапризывают Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Родитель Google Алфавит (Googl), Exxon Mobil (XOM), Гусеница (КПП), шеврон (CVX), Рейтеон Технологии (Расширение RTX) и расширение General Dynamics (GD) среди сотен компаний, отчитавшихся на этой неделе.
Но с ухудшением рыночных условий поток доходов дает инвесторам еще одну причину оставаться в стороне. Но внимательно следите за крупными доходами, такими как Apple, Exxon и General Dynamics, и за реакцией рынка на эти отчеты.
Акции Теслы в цене Таблица лидеров IBD и ИБД 50. Акции XOM находятся на Список Big Cap 20, который наполнен энергией и товарными играми.
Видео, встроенное в эту статью, подробно рассматривает поведение рынка, а также анализирует акции AAPL, Exxon и General Dynamics.
Предварительный просмотр доходов: семь настроек для просмотра
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
ETF, отслеживающие Dow Jones и S&P 500, упали на 0.5% и 0.4% соответственно в пятницу вечером. Трекер Nasdaq-100 Invesco QQQ ETF (QQQ) просел на 0.35%.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Twitter открыт для предложения Илона Маска?
По словам Маска, Twitter кажется более открытым для предложения о поглощении со стороны генерального директора Tesla. The Wall Street Journal. В пятницу Маск объявил, что генеральный директор подготовил финансирование для заявки Twitter, включая некоторые из его акций TSLA. Стороны встречаются в воскресенье, сообщает WSJ со ссылкой на источники, чтобы обсудить неофициальное предложение в размере 43 миллиардов долларов, или 54.20 доллара за акцию.
Неясно, поднимет ли Маск свое предложение или появится другой участник торгов.
Акции Twitter выросли на 8.5% на прошлой неделе до 48.93. Это на 24.5% больше, чем до 4 апреля, когда Маск с опозданием раскрыл 9.1% акций TWTR. Тем временем Снап (SNAP-) упал на 20%, а акции Facebook — на 18% за этот период, даже с небольшим скачком Маск-Твиттер 4 апреля. Это говорит о том, что акции TWTR могут упасть ниже уровня до Маска, если не будет сделки.
Twitter и Facebook сообщают о доходах на этой неделе после худших, чем ожидалось, результатов Snap на прошлой неделе.
Что касается акций Tesla, то на прошлой неделе они выросли чуть более чем на 2% до 1,005.05, но это после скачка до 1,092.22 внутридневного четверга после ошеломляющей прибыли.
Доходы Tesla стремительно растут, но этот конкурент собирается захватить корону электромобилей
Действия фондового рынка
Фондовый рынок попытался подняться, но затем сильно распродал, рухнув до недельного минимума. Но резкие недельные потери маскируют размер распродажи от внутридневных максимумов четверга.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1.75% на прошлой неделе. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 2.7%. Композитный индекс Nasdaq упал на 3.8%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подешевели на 3.1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 8 базисных пунктов до 2.91%. Повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов на заседании в начале мая — это виртуальная блокировка, наряду с началом сокращения баланса. Теперь рынки в основном оценили повышение на 75 базисных пунктов на июньском заседании.
Фьючерсы на сырую нефть в США упали на 4.1% до 102.71 доллара за баррель на прошлой неделе.
Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал на 6.3% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) отступил чуть более чем на 4%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) занесло 5.5%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) потерял 1.5% после отказа от солидного роста в середине недели.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 11.3% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) отступил на 1.9%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) вырос на 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 0.2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 4.5%, при этом акции Exxon и Chevron стали двумя крупнейшими холдингами. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) потерял почти 2%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) подешевел на 3.5%.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 11.1% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 9.8%.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Яблочный запас
Доходы Apple за второй финансовый квартал должны быть опубликованы в четверг вечером. Аналитики ожидают увеличения прибыли на акцию на 2% до $1.43 при незначительном росте выручки по сравнению с прошлым годом. Гигант iPhone, скорее всего, подчеркнет производственные проблемы во втором и текущем квартале. Аналитики также прогнозируют увеличение дивидендов и выкуп акций AAPL для технологического титана.
После нескольких сигналов к покупке в конце марта во время 11-дневной выигрышной серии акции Apple четыре недели подряд падали ниже своей 50-дневной отметки. На прошлой неделе он снизился на 2.1% до 161.79, и акции возвращаются к своей 200-дневной скользящей средней. Технически у акций Apple все еще есть ручка точка покупки 179.71, чуть выше максимума 30 марта.
Ассоциация линия относительной силы для акций AAPL недалеко от рекордных максимумов. Это скорее признак слабости S&P 500, чем силы Apple. Тем не менее, если доходы Apple будут устойчивыми, а рынок действительно улучшится, акции AAPL могут стать одними из лидеров.
Эксон Сток
Отчеты Exxon должны быть опубликованы в пятницу вместе с акциями Chevron, крупнейшей нефтяной компании.
После сильного разбега акции XOM работают на мелководье основание чашки, найдя поддержку вдоль 21-дневной скользящей средней. Акции Exxon упали на 3.1% до 85.13 на прошлой неделе, обеспечив некоторую встряску после некоторого снижения в предыдущие недели.
Это недалеко от точки покупки 91.60 на дневном графике. Анализ MarketSmith. На недельном графике акции XOM имеют точку входа 89.90. Но в любом случае инвесторам, вероятно, следует избегать новых покупок до тех пор, пока не будут объявлены доходы.
Об этом сообщила в пятницу и другая нефтяная компания Chevron. В последние недели и месяцы акции CVX демонстрировали аналогичное поведение на графике.
Акции General Dynamics
Доходы General Dynamics должны быть опубликованы в среду. На прошлой неделе акции General Dynamics упали на 2% до 238.79, опустившись ниже 21-дневной скользящей средней. На недельном графике акции GD находят поддержку чуть выше своей 10-недельной линии.
Оборонный гигант имеет плоское основание с точкой покупки 255.09. На недельном графике акции General Dynamics имеют четыре недели, просто пропустив пятую «напряженную» неделю. Инвесторы могут использовать 249.79, чуть выше максимума среды, в качестве раннего входа.
сток RTX, Нортроп Грумман (НОК), а также расширение L3Харрис Технологии (ЛХХ) также имеют прибыль на предстоящей неделе, поскольку акции находятся на неизменном уровне вблизи своих 10-недельных линий. Lockheed Martin (LMT), который уже сообщал на прошлой неделе, показывает аналогичное движение графика.
Анализ фондового рынка
Фондовый рынок снова понес значительные недельные потери, так как доходность казначейских облигаций продолжает резко расти. На прошлой неделе основные индексы достигли ключевых уровней или превысили их, но затем резко упали, закрывшись на недельных минимумах. Nasdaq, а затем S&P 500 упали ниже минимумов предыдущей недели.
Nasdaq перешагнул через один плохой день мартовские минимумы. S&P 500 и Russell 2000 недалеко от своих худших уровней 2022 года.
Google и Nvidia (NVDA) уже подорвали свои мартовские минимумы. ARKK и ARKG чуть выше уровней.
Ведущие акции также посылали негативные сигналы.
Акции горнодобывающих компаний сильно распродались, так как некоторые предупредили о более слабых обновлениях производства и росте затрат. Alcoa (AA), BHP (BHP), Rio Tinto (RIO), Юдоль (ВАЛЕ), Freeport McMoRan (FCX) и расширение Newmont Mining (NEM) все упали ниже своих 50-дневных скользящих средних.
Fortinet (ФТНТ) и расширение Expedia (EXPE), две акции в относительных карманах рыночной силы, претерпели жестокие отрицательные развороты. Говоря об Expedia, отели также упали, несмотря на более оптимистичные новости от авиакомпаний.
Больницы строились, но HCA Healthcare (HCA) рухнул в пятницу, потянув группу вниз из-за предупреждения о прибыли. HCA, наряду с осторожным руководством со стороны Интуитивный хирургический (ISRG), также ударил по нескольким производителям медицинских товаров.
На прошлой неделе производители лекарств и биотехнологии понесли заметные потери. У некоторых все еще есть приличные графики, но Eli Lilly (LLY) падал в течение девяти сессий подряд, подрывая точки покупки. Доходы Lilly должны появиться на этой неделе.
Тем не менее, акции сталелитейных компаний по-прежнему выглядят неплохо, хотя в пятницу они упали.
Многие энергетические акции все еще выглядят хорошо, но даже они потеряли свои позиции. Между тем, запасы угля, урана и солнечной энергии в конце прошлой недели упали ниже недавних значений.
Оборонные подрядчики, такие как General Dynamics и Raytheon, задерживаются на базах. REIT и страховщики относительно безопасны. Но резервы силы сужаются — и все чаще это касается относительной силы по сравнению с фактической прибылью — в то время как более широкий рынок сильно распродается.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Фондовый рынок пошел от плохого к худшему. Даже самые сильные области начинают страдать и подвергаться внезапным насильственным распродажам.
Нет никакой реальной причины иметь что-то большее, чем минимальное участие на текущем рынке, за исключением, возможно, долгосрочных крупных победителей. Быть полностью наличными имеет большой смысл.
Со временем рыночные условия улучшатся, но до того, как это произойдет, они могут значительно ухудшиться. Нет никакой гарантии, что бывшие лидеры или ваши нынешние активы возглавят следующий подъем.
Сейчас инвесторы должны сосредоточиться на сохранении своего финансового и умственного капитала. Вы не хотите бороться с негативным рыночным трендом, а затем быть слишком истощенным и боязливым, чтобы воспользоваться преимуществом следующего устойчивого восходящего тренда.
Не втягивайтесь в сильное открытие рынка или даже в солидную сессию или две. На большие прибыли на плохих рынках следует смотреть с подозрением.
Продолжайте работать над своими списками наблюдения. Сосредоточьтесь на относительной силе, даже если акции не обязательно находятся в позиции.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
5 акций близки к точкам покупки на фоне роста ставок и инфляции
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bears-hunt-down-market-bulls-twitter-elon-musk-bid/?src=A00220&yptr =яху