Фьючерсы на Dow Jones: отчет по инфляции вырисовывает перспективы рыночного ралли; Илон Маск продает больше акций Tesla

Фьючерсы Dow Jones выросли накануне, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq, а перед открытием среды в среду был опубликован отчет об инфляции CPI за июль. Илон Маск продал акции Tesla на сумму 6.9 миллиарда долларов за последние три торговые сессии.

X

Ралли фондового рынка потеряло позиции, откатившись от уровней сопротивления, когда Micron Technology (MU) вызвал распродажу акций чипов.

С другой стороны, акции некоторых компаний, связанных с природным газом, показали рост, в том числе Диапазон ресурсов (РКР), Компания EQT. (EQT) и расширение Equinor (ЭКВНР), которые ломали нисходящие тренды в ручках, высвечивая потенциальные ранние входы. Однако акции RRC были единственными, акции которых двигались в нормальном объеме. Голар СПГ (GLNG) преодолела некоторые краткосрочные уровни, все еще близ своей 50-дневной линии, но прибыль должна быть опубликована в четверг.

Apple (AAPL), а акции Microsoft выросли во вторник.

продолжил недавний разворот вниз, в то время как

Илон Маск продает акции Tesla

Tesla (TSLAСогласно документам SEC, опубликованным во вторник вечером, генеральный директор Илон Маск продал 7.9 млн акций на сумму 6.9 млрд долларов.

Вечером 4 августа Tesla провела ежегодное собрание акционеров, на котором Маск рассказал о перспективах роста гиганта электромобилей. Акционеры одобрили дробление акций 3 к 1, которое состоится 25 августа.

На следующий день, в пятницу, 5 августа, Маск продал 3.3 млн акций. В понедельник он продал 1.58 млн акций, а во вторник — 3.04 млн.

В пятницу акции TSLA упали на 6.6% до уровня ниже 200-дневной отметки. Акции Tesla попытались восстановить свою 200-дневную линию в понедельник, но сократили большой внутридневной рост до 0.8%. Во вторник акции упали на 2.4% до 850.

Маск пока не сообщает, почему он продает больше акций Tesla. Возможно, продажа акций поможет ему собрать наличные в размере 44 миллиардов долларов. Twitter (TWTR) поглощение, из которого Маск пытается выйти. Также неясно, будут ли Маск в ближайшем будущем продавать акции TSLA.

Тем временем во вторник Китай Li Auto (LI) сильно распроданы. Акции Li Auto упали на 7%, подорвав недавнюю консолидацию и приблизившись к 200-дневному рубежу. Согласно отчету китайского блога, автомобили Li Auto зарегистрировали всего 800 страховок с 1 по 7 августа, что на 74% меньше, чем в последнюю неделю июля. Доходы Li Auto от 15 августа.

Среди китайских конкурентов электромобилей Ли, институт океанографии (NIO) упал на 5% во вторник, преодолев свою 50-дневную линию, в то время как гигантский BYD (БДДФ) потерял 2.5%, начав жить ниже своей растущей 50-дневки. И у Nio, и у BYD наблюдалось снижение примерно на 25% по сравнению с последней неделей июля, что является более нормальным падением после перегрузки в конце месяца.

Ключевые доходы

Цельсия (ЦЕЛХ) и расширение Exelixis (EXEL) озаглавил заметные доходы после закрытия, наряду с падением показателей роста Coinbase (COIN), Roblox (RBLX) и расширение Торговая стойка (ТТД).

Акции CELH скромно выросли за ночь после первоначального отката. заработок по Цельсию' Трехзначная прибыль на акцию и рост продаж превысили количество просмотров во втором квартале. Но валовая маржа вышла в небольшом свете. Акции Celsius упали на 2% во вторник до 7.8, откатившись от максимума 93.38 августа 2. Огромный трехмесячный забег завершился прыжком в начале августа на PepsiCo (PEP) инвестиционно-дистрибьюторская сделка.

Акции EXEL умеренно выросли в расширенной торговле после Доходы Exelixis превзошли ожидания. Акции упали на 2.3% до 21.06 во вторник. Акции Exelixis работают в беспорядке чашка с ручкой с 22.57 точка покупки. Инвесторы могут использовать нисходящую линию тренда, чтобы найти вход чуть ниже.

Акции COIN сильно упали за ночь, так как Coinbase сообщила о доходах ниже просмотров и убытках, которые оказались намного хуже, чем ожидалось. Криптовалютная биржа упала почти на 11% до 87.68 во вторник. Акции Coinbase выросли вдвое с конца июня, но они намного ниже своего пикового дня открытия в апреле 2021 года, когда они составляли 429.54.

Акции RBLX резко упали, так как Roblox сообщил о более крупных, чем ожидалось, убытках, а выручка упала. Заказы и рост пользователей также не учитывались. Акции упали на 3.35% до 47.26 во вторник. Акции RBLX выросли более чем вдвое с момента достижения дна в начале мая. Но акции платформы видеоигр намного ниже своего пикового значения в 2021 в ноябре 141.60 года.

Акции TTD выросли после того, как Trade Desk достиг показателей прибыли на акцию, но превзошел показатели выручки и дал оптимистичный прогноз. Акции Trade Desk упали на 0.9% до 54.50 во вторник, но поднялись с 52-недельного минимума в 39 14 июля.

Склад EQNR находится на Таблица лидеров IBD список наблюдения. Акции RRC в наличии СвингТрейдер и вторник Акция дня IBD. Microsoft (MSFT) Является Долгосрочный лидер IBD. Акции CELH и Equinor находятся на ИБД 50.

Видео, встроенное в статью, посвящено рыночным действиям во вторник и анализу акций RRC. Костко Опт (СТОИМОСТЬ) и расширение Hyatt (H).

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones немного выросли по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли.

Министерство труда публикует отчет об инфляции за июль в 8:30 утра по восточному времени. Данные по инфляции, несомненно, окажут большое влияние на доходность фьючерсов Dow и Treasury.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Отчет об инфляции

Экономисты ожидают, Индекс потребительских цен за июль чтобы показать увеличение на 0.2% по сравнению с июнем после скачка на 1.3% в предыдущем месяце. Ожидается, что уровень инфляции ИПЦ снизится до 8.7% с июньского максимума за 40 лет в 9.1%. Это отражает снижение цен на бензин, что также принесет некоторое облегчение в августе.

Но базовый индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергию, должен показать рост на 0.5% после роста на 0.7% в июне. Базовая инфляция вырастет до 6.1% с 5.9%.

Рынки дают 67.5% вероятность еще одного повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов 21 сентября, за которым последуют повышения на четверть пункта в ноябре и декабре.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка во вторник сдалось во главе с акциями чипов.

Micron предупредил о доходах и сокращении капитальных расходов. Это произошло через день после Nvidia (NVDA) урезал прогнозы продаж. Акции MU упали на 3.7%, в то время как акции чипов сильно упали во вторник, особенно производители оборудования для памяти, такие как Lam Research (LRCX).

Акции Apple выросли на 5 центов до 164.92, продолжая торговаться выше 200-дневной отметки. Apple линия относительной силы уже на новом максимуме. Акции Microsoft выросли на 0.7% до 282.30, что все еще ниже своего 200-дневного значения.

Промышленный индекс Доу-Джонса во вторник упал на 0.2%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 потерял 0.4%. Композит Nasdaq упал на 1.2%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1.3%.

Цены на сырую нефть в США развернулись вниз, закрывшись на 0.3% до 90.50 доллара за баррель. Цены на природный газ выросли на 3.2%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 2.8%. Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пунктов до 3.27%. Кривая доходности перевернута с 1-летней на 10-летнюю, что является предупреждением о рецессии.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал на 2%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) снизился на 0.4%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) подешевели на 1.5%, а акции MSFT стали главными холдингами IGV. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 4.2%. Акции MU являются заметным холдингом SMH.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) занесло 5.45%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 5.4%. Акции Tesla остаются основным активом в ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 0.8%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) снизился на 0.5%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 1.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 3.3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) поднялся на 1.8%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) вырос на 0.5%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) просел на 0.3%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка во вторник замедлилось, так как основные индексы отошли от различных уровней сопротивления.

Nasdaq, который стер свои сильные утренние успехи в понедельник, лидировал во вторник. Он отступил от линии тренда, восходящей к январю, но все еще выше максимумов начала июня. Russell 2000, который преодолел свои июньские пики в понедельник, вернулся в эту область сопротивления. S&P 500 и Dow Jones, протестировавшие эти уровни в понедельник утром, также отступают.

Пауза рыночного ралли вокруг текущих уровней может быть позитивной. Многие ведущие акции, поднявшиеся вверх по правой стороне баз, могли бы использовать ручки и более жесткие действия.

Основные индексы также могут начать более резкое снижение. Это не обязательно означает подрыв минимумов медвежьего рынка. Также возможно, что рынок откатится назад, а затем продержится в сложном диапазоне в течение значительного периода времени.

Распродажа полуфабрикатов — плохой знак. Акции чипов обычно играют значительную роль в любом значимом рыночном ралли. Недавнее продвижение чипсов было обнадеживающим.

С другой стороны, аэрокосмическая/оборонная, энергетическая и медицинская страховые компании держались хорошо или продолжали расти. Биотехнологии в целом скромно отступили после сильного роста.

Отчет по инфляции в среду послужит краткосрочным катализатором, но то, как акции откроются, не обязательно будет зависеть от того, как они закроются.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Ралли рынка столкнулось с некоторым сопротивлением. Это может быть временным или началом большого ретрита. В любом случае, инвесторы могут захотеть сократить риск и получить частичную прибыль. Если это просто пауза, вскоре представятся новые возможности для покупок.

Есть некоторые возможности для покупки в месторождениях природного газа, таких как Range Resources. Если вы откусываете, это, вероятно, должно быть связано с тем, чтобы не увеличивать чистую экспозицию. И быть ловким. Цены на энергоносители и рыночные условия могут быстро измениться.

Продолжайте работать над списками наблюдения. Это подтвержденное рыночное ралли, когда ряд акций пытается установиться. Вы хотите быть готовым.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

См. Акции в списке лидеров рынка с помощью таблицы лидеров IBD

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?