Фьючерсы на Доу-Джонс: заседание ФРС должно состояться, поскольку рынок погружается в эту реальность; Пять акций держат вверх

Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq, при этом в центре внимания будет заседание Федеральной резервной системы.

X

На прошлой неделе фондовый рынок понес разрушительные потери из-за неожиданно горячего отчета по инфляции ИПЦ, а также из-за некоторых мрачных отчетов или предупреждений о прибылях и убытках. Основные индексы упали ниже своих 50-дневных скользящих средних и в пятницу пробили еще несколько ключевых уровней. Многие ведущие акции также испытывали трудности.

Это время для инвесторов, чтобы иметь минимальное воздействие, самое большее. Создавайте списки наблюдения с акциями, которые могут похвастаться сильной относительной силой и удерживать ключевые уровни. Tesla (TSLA), Enfhase Energy (ЭНФХ), Цельсий Холдингс (ЦЕЛХ), Вольфспид (WOLF) и расширение Vertex Pharmaceuticals (VRTX) все подходят.

Конечно, сейчас акции Tesla, Enphase и т. д. выглядят надежными, но в ближайшие дни они могут и не измениться. Многие акции выглядели сильными до прошлого вторника. Другие выглядели солидно до четверга или пятницы.

Акции WOLF находятся на Таблица лидеров IBD список наблюдения. Акции Tesla, Enphase и CELH выставлены на продажу. ИБД 50. Акции ENPH и Vertex находятся на IBD Большая крышка 20.

Встреча ФРС

Заседание ФРС состоится 20-21 сентября. Вслед за индексом потребительских цен во вторник, который показал рост везде, кроме бензина, рынки укрепили ожидания третьего подряд повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов. (Есть небольшая вероятность чудовищного движения на 100 базисных пунктов.) Инвесторы будут сосредоточены на том, что политика ФРС намекает на будущее.

Квартальные прогнозы ФРС покажут, где политики видят дальнейший рост ставки по федеральным фондам.

Прямо сейчас рынок склоняется к еще одному повышению ставки на 75 базисных пунктов в ноябре, а затем на 25 или 50 базисных пунктов в декабре. Это подтолкнет целевую ставку по федеральным фондам либо к 4%-4.25%, либо к 4.25%-4.5%, по сравнению с ожиданиями 3.75%-4% до отчета об индексе потребительских цен.

Глава ФРС Джером Пауэлл представит свои комментарии после заседания в 2:30 по восточному времени. Пауэлл кристально ясно дал понять в своей речи в Джексон-Хоуле 26 августа, что Федеральная резервная система не повторит своих ошибок 1970-х годов, слишком быстро смягчив политику.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Фондовый рынок на прошлой неделе

Фондовый рынок понес резкие потери на прошлой неделе, резко развернувшись после уверенного роста в понедельник.

Промышленный индекс Доу-Джонса на прошлой неделе упал на 4.1%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 4.8%. Композитный индекс Nasdaq упал на 5.5%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подешевели на 4.5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 13 базисных пунктов до 3.45%, что стало седьмым еженедельным приростом подряд. В какой-то момент в пятницу доходность 10-летних облигаций достигла 3.483%, точно совпав с 11-летним максимумом, установленным 14 июня.

Фьючерсы на сырую нефть в США упали на 1.9% до 85.11 доллара за баррель на прошлой неделе, снижаясь третью неделю подряд. Цены на природный газ упали на 2.7%, но после бурной недели взлетов и падений.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал на 5% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) подешевел на 4.2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 8.3%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) подешевел на 6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 10.3% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) 7.5%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) скатился на 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 6.9%. ETF Energy Select SPDR (XLE) подешевел на 2.7%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) потерял 3.9%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) снизился на 2.3%

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 4.5% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 5.3%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

ENPH акции

Акции Enphase выросли на 4% на прошлой неделе до 318.01, продолжая находить поддержку на восходящей 21-дневной линии. Откат к 21-дневной линии, возможно, с паузой, чтобы 50-дневная линия наверстала упущенное, может предложить более безопасную возможность для покупки. Ряд солнечных игр по-прежнему выглядят сильными.

Сток Цельсия

Акции CELH упали на 4.9% до 100.70 на прошлой неделе, но нашли поддержку у 10-недельной скользящей средней. Движение выше максимума четверга 108.37 может предложить агрессивный вход. Через несколько недель у акций Celsius может появиться новая база с точкой покупки 118.29.

ВОЛК

Акции производителя чипов для электромобилей Wolfspeed выросли на 5.25% до 120.21 на прошлой неделе, включая рост в пятницу на 2.8%. Инвесторы могут рассматривать уровень 123.35 как точку для покупки акций WOLF с точки зрения более длительной консолидации.

VRTX акции

Акции Vertex упали на 0.9% на прошлой неделе до 289.42, но выросли на 0.8% в пятницу, превысив 21-дневную, 50-дневную и 10-недельную линии. Движение выше максимума 12 сентября 296.14 может предложить ранний вход. Вполне возможно, что через несколько дней акции VRTX будут иметь плоскую базу с точкой покупки 306.05.

Тесла акции

Акции Tesla выросли на 1.2% до 303.35 на прошлой неделе после роста на 10.9% на предыдущей неделе. Акции гиганта электромобилей поддерживали 200-дневную скользящую среднюю.

Ассоциация линия относительной силы для TSLA запас значительно улучшился. за последние две недели, достигнув пятимесячного максимума. Линия RS, синяя линия на предоставленном графике, отслеживает динамику акции по сравнению с индексом S&P 500.

Инвесторы могут использовать движение выше максимума четверга 309.12 в качестве агрессивного входа или краткосрочного максимума 314.64. Это все равно будет далеко от традиционной точки покупки.

Для всех этих акций слабые рыночные условия повышают риски любых покупок сейчас.

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?

Анализ фондового рынка

Фондовый рынок начал прошедшую неделю с сильного роста в понедельник, который теперь кажется давным-давно. Во вторник основные индексы упали ниже своих 50-дневных скользящих средних. В пятницу Nasdaq и S&P 500 закрылись ниже своих минимумов сентября и минимумов конца июля, даже если они оторвались от внутридневных минимумов.

Основные индексы в настоящее время отыграли более половины своего роста с середины июня до середины августа.

Да, некоторые ведущие акции выстояли, но на каждую Tesla, Vertex или Celsius приходилось несколько качественных имен, понесших разрушительные убытки.

Отчет CPI, опубликованный во вторник, не только нанес серьезный технический ущерб рынку, но и подорвал более широкую позицию быков. Инвесторы делали ставку на то, что сдержанный отчет по инфляции побудит ФРС начать замедление повышения ставок, по крайней мере, после сентября. Эти надежды были отброшены назад.

Это второй раз, когда рынки слишком радужно относятся к политике ФРС. Летнее ралли было в немалой степени спровоцировано тем, что инвесторы ожидали, что ФРС вскоре прекратит повышение ставок, а затем начнет снижать их где-то в 2023 году. Выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле положило конец разговорам о «повороте ФРС» к снижению ставок.

Вполне возможно, что фактическое заседание ФРС в среду не окажет большого влияния на рынок, учитывая, насколько инвесторы приспособились к изменениям за последние три недели.

Ставки будут высокими и останутся такими в течение длительного периода времени. ФРС хочет, чтобы США погрузились в рецессию, чтобы выжать инфляцию.

Помимо снижения числа обращений за пособием по безработице, которое только усилило опасения ФРС, недавние экономические данные были разочаровывающими. Высокая инфляция, высокая заработная плата и низкие темпы роста — это огромная проблема для любой компании.

Катастрофический FedEx (FDX) доходы и комментарии, смешанные результаты от саман (ADBE) и предупреждения от Nucor (NUE) и расширение Американская сталь (X) отражают то, что компании сталкиваются с продолжительным периодом неравномерных или слабых результатов. Транснациональные корпорации и экспортеры, которые доминируют в S&P 500, могут быть особенно уязвимы, учитывая сильный доллар наряду со слабостью в Европе и Китае.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Фондовый рынок не в лучшей форме. Макроэкономические условия плохие. Инвесторы должны учитывать, что рынок может подорвать июньские минимумы или оставаться в коридоре в течение нескольких недель или даже месяцев, пока не появится реальная ясность относительно финальной стадии повышения ставок ФРС.

Воздействие на инвесторов должно быть минимальным. Нет ничего плохого в том, чтобы быть на 100% наличными, особенно если недавние сделки пошли против вас.

Сосредоточьтесь на создании своих списков наблюдения, обращая внимание на акции, демонстрирующие устойчивость. Если рынок останется слабым, некоторые из этих имен пошатнутся, а другие появятся. Ключ в том, чтобы иметь актуальный список, когда рыночные условия улучшатся, и вы будете готовы воспользоваться этим.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня