Падение фьючерсов на Доу-Джонс; Путин признал Украину сепаратистскими регионами

Фьючерсы на Dow Jones резко упали в понедельник днем ​​вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq. Президент России Владимир Путин признал две сепаратистские области Украины независимыми, введя российские войска. США и другие западные лидеры осудили этот шаг.

X

Фьючерсы стали позитивными в воскресенье вечером, когда Белый дом заявил, что президент Джо Байден «в принципе» согласился на встречу на высшем уровне с российским Путиным. Первоначальный энтузиазм по поводу саммита Байдена и Путина угас, поскольку Россия заявила, что «пока нет конкретных планов».

Ралли фондового рынка на прошлой неделе понесло значительный ущерб: основные индексы опустились ниже ключевой поддержки и начали движение к своим минимумам 24 января. Опасения вторжения в Украину сильно сказываются на ралли рынка, который уже столкнулся с инфляцией и другими серьезными препятствиями. Инвесторы должны занять оборонительную позицию с минимальным риском.

Фондовые рынки США закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня президента.

Путин признал сепаратистские регионы

Путин в телеобращении признал независимость сепаратистских Донецкой и Луганской областей, позже назначив российские войска в этих районах в качестве «миротворцев». Это нарушает Минские договоренности 2015 года после последнего российско-украинского конфликта. Многие считают, что этот шаг фактически аннексирует эти части восточной Украины, позволяя Путину заявлять, что он не вторгается в «Украину».

Путин может почувствовать, что он может признать сепаратистские регионы и фактически аннексировать их с минимальными санкциями после аннексии Крыма в 2014 году. Этот шаг также может расколоть единство Запада в украинском кризисе.

Лидеры США, НАТО и Европы осудили этот шаг, но какие действия они предпримут. Байден введет санкции в отношении Донецкой и Луганской областей, что является относительно скромным шагом, но сказал, что их будет больше. Белый дом заявил, что эти первоначальные шаги не связаны с «быстрыми и жесткими экономическими мерами» в случае «дальнейшего вторжения России в Украину». Великобритания и ЕС также заявляют, что примут новые ограниченные меры в ответ на действия Путина.

Продолжит ли Путин более масштабное вторжение в Украину, которое повлечет за собой крупную наземную войну в Европе и определенно повлечет за собой серьезные санкции? По крайней мере, ожидайте, что российские войска останутся мобилизованными, хотя бы для того, чтобы заставить Украину и Запад принять последнее исключение.

Путин в своем эмоциональном обращении с недовольством и оправданиями сказал, что Украина была созданием коммунистической России и что это «безумие», что разным республикам позволили уйти после распада Советского Союза. Эти комментарии показывают, что Путин считает Украину и прибалтийские государства Латвии, Эстонии и Литвы нелегитимными.

Страны Балтии входят в НАТО. Байден сказал, что, хотя американские войска не будут сражаться за Украину, Америка полностью поддерживает все страны НАТО.

Сомнения на саммите Байдена и Путина

Президент Байден «в принципе» согласился встретиться с Путиным, заявила в воскресенье вечером пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Это последует за встречей в конце следующей недели между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Саммит Байден-Путин состоится только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину.

Кремль заявил в воскресенье вечером, что ничего «конкретного» в отношении саммита не решено. Утром в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Поесков заявил, что «говорить о каких-то конкретных планах по организации каких-либо саммитов преждевременно». Россия, похоже, хочет значительных уступок для согласия на встречу: Лавров сказал, что Путин ожидает, что западные страны представят «видение возможных результатов» до того, как примут участие в саммите.

Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, заявил в понедельник, что президент готов «приложить дополнительные усилия в дипломатии». Но, выступая в программе «Today Show» на канале NBC, Салливан сказал, что «каждый признак, который мы видим сейчас на месте с точки зрения диспозиции российских сил, свидетельствует о том, что они на самом деле готовятся к крупному нападению на Украину».

Поскольку Россия признает независимость отколовшихся частей Украины, неясно, пойдет ли Байден на какой-либо саммит Путина.

Россия заявляет о вторжении в Украину

В понедельник Россия заявила, что ее армия уничтожила два украинских БТР, которые предположительно пересекли территорию России, убив пятерых украинских солдат и взяв одного в плен. Украина отрицала факт пересечения границы.

За последние несколько дней участились нарушения режима прекращения огня между Украиной и пророссийскими сепаратистами. Лидеры сепаратистов отдали приказ о полной военной мобилизации и эвакуации гражданского населения, заявив, что Украина близка к началу собственного наступления. Местные пророссийские СМИ заявляют о взрывах в удерживаемых повстанцами частях восточной Украины. Украинские военные заявили, что Россия ведет обстрел территорий, удерживаемых повстанцами, в качестве операции под чужим флагом.

Все эти события и отчеты дают России предлог для сохранения мобилизации и оправдания нового вторжения в Украину.

Пять акций близки к точкам покупки на фоне слабого рынка

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.9% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1.25%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 1.9%. Все скромно поднялись в воскресенье вечером в связи с первоначальной реакцией на саммит Байдена и Путина. Но они вернулись к своим воскресным вечерним минимумам.

Излишне говорить, что фьючерсы были нестабильными, меняясь с каждым заголовком о российско-украинских отношениях.

Фьючерсы на Dow Jones сейчас остановлены и вновь откроются в 6:XNUMX по восточному времени. Рынки США были закрыты в понедельник, но другие биржи были открыты.

Базовый российский фондовый индекс упал на 10.6% в понедельник, а рубль упал на опасениях вторжения в Украину, что приведет к экономическим санкциям.

Фьючерсы на сырую нефть подскочили на 3%, продолжая расти после того, как фьючерсы на акции США были остановлены.

Помните, что ночные действия по фьючерсам на Доу и в других местах не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Пять акций, которые не отстой

Акции Apple, O'Reilly Automotive (ОРЛИ), Коммерческие Металлы (КМЦ), Union Pacific (UNP) и Нутриэн (NTR) — это пять акций, удерживающихся вблизи точек покупки с линиями относительной силы на максимумах или вблизи них.

Apple (AAPL) затмевает все эти имена, но только он торгуется ниже своей 50-дневной скользящей средней.

Линия RS, синяя линия на представленных графиках, отслеживает поведение акции по сравнению с индексом S&P 500. Это простой способ определить ведущие акции на любом рынке. На слабом или изменчивом рынке акции с линиями RS на максимумах могут стать лидерами следующего ралли.

Nvidia, Tesla просто держится

Тем временем акции Nvidia и Tesla (TSLA) в пятницу восстановились вблизи своих 200-дневных скользящих средних. Это область, где акции Tesla и Nvidia (NVDA) нашла поддержку еще в конце января. Могут ли эти крупные бывшие победители продолжать делать это? Скорее всего, это будет зависеть от следующих шагов рыночного ралли. Но, как акции мегакапитализации, акции Tesla и NVDA могут что-то сказать об общем направлении рынка.

Социальная сеть «Правда Трампа» в Apple App Store

Социальный сайт Дональда Трампа Truth Social дебютировал в Apple App Store в полночь понедельника. Это большой шаг к возвращению бывшего президента Трампа в социальные сети. Facebook и Twitter забанили Трампа после штурма Капитолийского холма 6 января 2021 года.

Сообщается, что у некоторых пользователей возникли проблемы с настройкой учетных записей после загрузки приложения Truth Social. Truth Social заработает в конце марта. Аналитики говорят, что Truth Social наверняка привлечет много пользователей, но прибыльность может быть затруднена.

Truth Social является частью Trump Media & Technology Group, которая становится публичной в результате слияния SPAC с Корпорация по приобретению цифрового мира. (ДВАК). Акции DWAC показали хорошие результаты в 2022 году и, похоже, снова консолидируются.

Home Depot (HD) сообщает о доходах перед открытием вторника, в то время как Mosaic (МОС) и Palo Alto Networks (PANW) находятся в числе тех, которые подлежат погашению после закрытия.

Акции Tesla и Nvidia находятся в таблице лидеров IBD. Акции ORLY котируются на IBD 50. В пятничной акции дня IBD были акции Commercial Metals. Акции UNP были в четверг.

В видео, встроенном в эту статью, подробно рассказывается о движении рынка за неделю, а также анализируются акции CMC, Union Pacific и новые акции SwingTrader. Доллар дерево (ДЛТР).

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Коронавирус Новости

Число случаев коронавируса во всем мире достигло 426.04 миллиона. Смертность от Covid-19 превысила 5.9 миллиона человек.

Число случаев коронавируса в США достигло 80.10 миллиона человек, а число смертей превысило 959,000 человек.

Количество новых случаев заболевания коронавирусом резко сократилось в США и во всем мире, а количество госпитализаций и смертей также снизилось. Ограничения Covid сокращаются или снимаются во многих штатах и ​​странах по всему миру. Единственным исключением является Гонконг, где наблюдается первый настоящий всплеск пандемии.

Ралли фондового рынка

На прошлой неделе ралли фондового рынка попыталось восстановиться, но в конце недели резко пошло на убыль.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1.9% на биржевых торгах на прошлой неделе. Индекс S&P 500 потерял 1.6%. Композитный индекс Nasdaq упал на 1.8%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией потеряли почти 1%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 2 базисных пункта до 1.93%, но это после достижения 30-месячного максимума в 2.065% в течение дня в среду. Страх перед войной в России отправил инвесторов в безопасное убежище, в то время как протоколы январского заседания ФРС не преподнесли каких-либо новых ястребиных сюрпризов.

Цены на сырую нефть упали более чем на 2% до 91.07 доллара за баррель, но остались выше отметки в 90 долларов.

ETF

Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упал на 1% на прошлой неделе, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) упал на 3%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) упал на 5.4%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) закрылся без изменений, но резко упал в четверг-пятницу. Акции Nvidia являются основным компонентом SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 2.1% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) прибавил 1.3%. US Global Jets ETF (JETS) поднялся на 1.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потерял 0.5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 3.35%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) — на 2.3%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) снизился на 2.1%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (ARKK) на прошлой неделе упал на 9.9%, достигнув нового 20-месячного минимума в пятницу. ETF ARK Genomics (ARKG) упал на 6.6%. Акции Tesla остаются активами №1 среди ETF ARK Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Яблочный запас

Акции Apple упали на 0.8% до 167.30 на прошлой неделе. Во время распродажи на рынке в конце января гигант iPhone так и не приблизился к своему 200-дневному рубежу. Согласно анализу MarketSmith, акции AAPL теперь имеют базу «чашка с ручкой» с точкой покупки 176.75.

Товарный запас металлов

Акции Commercial Metals выросли на 3.1% до 36.75 на прошлой неделе. Он немного выше своей 50-дневной скользящей средней и работает на точке покупки 38.82. Акции CMC могут начать формировать ручку с потенциальным входом ниже 37.59. Инвесторы уже могли использовать это как ранний вход.

Юнион Пасифик Акции

Акции Union Pacific подскочили на 5.2% до 251.19 на прошлой неделе. Акции UNP торгуются чуть ниже точки покупки 256.11 в очень мелкой плоской базе. Инвесторы, возможно, могли бы купить его сейчас или чуть меньше 255.

О'Рейли Сток

Акции ORLY выросли на 1.3 до 676.96 на прошлой неделе, четвертый скромный недельный прирост подряд. Акции O'Reilly восстановили 50-дневную линию, предлагая ранний вход в неглубокую чашку. Официальная точка покупки — 710.96.

Розничные продавцы автозапчастей часто преуспевают на жестких рынках. Бизнес может процветать в трудные экономические времена. Прямо сейчас, когда цены на новые автомобили низкие, а цены на подержанные автомобили стремительно растут, многие американцы могут дольше пользоваться своими старыми автомобилями. Это хорошая новость для O'Reilly и ее конкурентов.

Нутриен Сток

У акций NTR была бурная неделя: они ненадолго упали, подорвав 50-дневную линию, а затем быстро восстановились до рекордно высокого уровня, после чего немного откатились. Но в конечном итоге акции Nutrien упали на 0.7% до 75.78. Это чуть ниже точки покупки 77.45.

В среду вечером производитель удобрений сообщил о росте прибыли на акцию на 929% при росте выручки на 79%. Акции других удобрений также чувствуют себя хорошо, несмотря на некоторые большие внутридневные и дневные колебания. Это включает в себя акции MOS, о которых сообщается поздно вечером во вторник.

Тесла против. BYD: Какой быстро развивающийся электромобиль лучше покупать?

Тесла акции

Акции Tesla упали на 0.35% до 856.98 на прошлой неделе, но закрылись на минимуме в своем диапазоне и почти снова протестировали свою 200-дневную линию в пятницу. Акции TSLA в течение последних нескольких недель сталкивались с сопротивлением на падающей 21-дневной линии, в то время как 50-дневная линия снижается. Удержание 200-дневной линии и минимума 28 от 792.01 января является ключевым моментом для гиганта электромобилей. С другой стороны, у акций Tesla есть точка покупки 1,208.10, и на самом деле у них нет возможности для раннего входа.

Следует также заметить, BYD (BYDDF) в субботу запустила Yuan Plus в Китае, а предварительные продажи начались в Австралии, новом рынке для китайского гиганта по производству электромобилей и аккумуляторов. BYD недавно сообщил, что в 1.5 году продаст 2022 миллиона электромобилей и гибридов.

Акции Nvidia

Акции Nvidia за неделю упали на 1.3% до 236.42, но, столкнувшись с сопротивлением на 10-недельной отметке, чиповый гигант снова протестировал 40-недельную отметку и почти коснулся 200-дневной отметки. Как и в случае с Tesla, акции NVDA немного сократили потери в пятницу.

Доходы и прогнозы Nvidia поздно вечером в среду превысили прогнозы, но инвесторы сосредоточились на прогнозах неизменной нормы прибыли.

Если акции Nvidia смогут подняться выше своей 50-дневной линии и максимума 10 февраля в 269.25, а также сломать крутой нисходящий тренд, это будет очень агрессивным входом. Акциям NVDA еще далеко до своего пика 22 ноября в 346.47.

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка, и без того находящееся под давлением, снова упало в конце прошлой недели. Индекс Dow Jones, S&P 500 и составной индекс Nasdaq пробились ниже своих недавних диапазонов и приближаются к своим минимумам 24 января. S&P 500 и Nasdaq Composite в настоящее время находятся ниже своих дневных минимумов от 31 января, с высокой вероятностью того, что они пробьются к новым минимумам. Подрыв минимумов 24 января ознаменовал бы конец рыночного ралли.

В конце 2018 года коррекция фондового рынка или медвежий рынок имели два неудачных последующих дня, наконец, достигнув дна в канун Рождества.

Ослабевшее рыночное ралли резко пошло на убыль за последние несколько дней, так что, возможно, ожидается отскок. Но это не обязательно должно произойти сразу, и один или два хороших дня не будут иметь такого значения.

Новые проигравшие по-прежнему намного опережают новых победителей, в то время как широта рынка также снова ослабла после кратковременного улучшения в начале февраля.

В очень краткосрочной перспективе фондовый рынок будет по-прежнему сосредоточен на опасениях, что Россия вторгнется в Украину. В длинные выходные, посвященные Дню президента, могут произойти важные события, связанные с Россией и Украиной, что повысит вероятность значительного движения вверх или вниз во вторник. Но все эти шаги могут быстро измениться со следующим заголовком.

Помимо российско-украинского кризиса над рынком висят инфляция и повышение ставок ФРС. Экономисты JPMorgan теперь ожидают повышения ставок на четверть пункта на девяти заседаниях ФРС подряд, а многие другие аналитики с Уолл-стрит делают ставку как минимум на семь. Один из вопросов заключается в том, начнет ли ФРС цикл повышения ставок в марте с повышения на 50 пунктов.

С другой стороны, проблемы с цепочками поставок были постоянным рефреном в последние недели. General Electric (ГЭ), Applied Materials (AMAT) и Року (ROKU) были среди многих компаний, которые ссылались на проблемы с цепочкой поставок, продолжающие ограничивать производство и многое другое.

Решение проблем с цепочками поставок не только укрепит корпоративную прибыль и экономический рост, но и, вероятно, сдержит инфляцию. В связи с тем, что количество случаев Covid сокращается, а ограничения быстро ослабевают, свет в конце туннеля может быть, но до него может быть далеко.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Вместо того, чтобы пытаться угадать, как сыграют Россия, Федеральная резервная система и цепочки поставок — и как отреагируют финансовые рынки — сосредоточьтесь на том, что рынок делает сейчас. Прямо сейчас основные индексы и ведущие акции — за исключением нескольких очагов силы — просто нездоровы.

Не ведитесь на один или два хороших рыночных дня. У основных индексов много работы. В любом случае, сейчас только несколько акций настраиваются. В какой-то момент произойдет сильное рыночное ралли, когда множество качественных акций будут давать сигналы на покупку и двигаться вверх оттуда.

Когда это произойдет, вы должны быть готовы. Обновляйте свои списки наблюдения и оставайтесь на рынке.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Среднее значение за 200 дней: последняя линия поддержки?