Падение фьючерсов на Dow Jones: Nasdaq продлевает полосу неудач, Enphase сияет; Apple iPhone 14 по вызову

Фьючерсы на Dow Jones незначительно упали за ночь вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq, а в среду в центре внимания было событие Apple iPhone. Ослабевшее ралли фондового рынка еще больше потеряло свои позиции из-за резкого роста доходности казначейских облигаций.

X

Основные индексы упали ниже своих 50-дневных скользящих средних. Nasdaq, продливший полосу неудач до семи дней, в течение дня подорвал минимумы конца июня.

Сейчас неподходящее время для увеличения риска, но инвесторам следует искать акции с сильной относительной силой. Enfhase Energy (ЭНФХ), Ульта красоты (ULTA), Cigna (CI), Отходы (ВКН) и расширение Обращение с отходами (WM) у всех есть линии относительной силы на 52-недельном максимуме. Линия RS отслеживает эффективность акции по сравнению с индексом S&P 500 и является простым способом определить лидеров и отстающих на любом рынке. Линия RS, пересекающая новую линию во время или до прорыва акции, является особенно бычьей.

Акции ENPH, Waste Connections и Ulta Beauty подают сигналы к покупке, хотя рыночная среда делает любые покупки рискованными прямо сейчас.

Запасы Enphase и WCN находятся в ИБД 50. Акции ENPH находятся в IBD Большая крышка 20.

Видео, встроенное в эту статью, обсуждало рыночное поведение во вторник и анализировало Enphase, SunRun (БЕГ) и акции WCN.

Заработок

Китайский стартап электромобилей институт океанографии (NIO) и магазин спортивных товаров Академия спорта и активного отдыха (ASO) сообщит перед открытием в среду. Акции Nio испытывают трудности вместе с большинством китайских производителей электромобилей. Акции ASO пытаются удержать поддержку на 50-дневной линии. Сильный отскок от этого уровня может предложить ранний вход.

Apple iPhone Событие

Apple (AAPL) Будет представить iPhone 14 и новые Apple Watch на мероприятии в среду в 1:XNUMX по восточному времени. Ожидается, что последний Apple iPhone будет иметь постепенные улучшения — более быстрый процессор, лучшую камеру и увеличенное время автономной работы — по сравнению с революционными изменениями. Тем не менее, новые продукты являются ключевыми для сезона праздничных покупок.

Акции Apple упали на 0.8% до 154.53 после того, как натолкнулись на сопротивление на 50-дневной линии. Акции упали ниже 200-дневного, а затем 50-дневного на прошлой неделе. Линия RS для акций AAPL недалеко от максимума, но рынок ослабевает.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.35% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0.3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0.35%.

Фьючерсы на сырую нефть и природный газ снизились более чем на 1%.

В Китае более 60 миллионов человек заблокированы или частично заблокированы на фоне роста числа случаев Covid по всей стране. Полная блокировка продолжается в Чэнду, столице промышленной юго-западной провинции Сычуань, и, вероятно, будет продлена. Технический центр Шэньчжэня находится под значительными ограничениями. Эти ограничения и перспектива серьезных ограничений на неопределенный срок по всей стране по мере возникновения случаев заболевания сказываются на экономической активности.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка началось с небольшого роста, но индексы вскоре отступили. Несмотря на внутридневной отскок, акции снова подешевели.

Промышленный индекс Доу-Джонса во вторник упал на 0.55%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 снизился на 0.4%. Композит Nasdaq потерял 0.7%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подешевели на 0.9%.

Цены на сырую нефть в США выросли на 1 цент с уровня закрытия в пятницу до 86.88 доллара за баррель. Но это после роста на 4% в понедельник утром, когда ОПЕК+ неожиданно сократила квоты на добычу немного. Фьючерсы на природный газ упали на 7.3%, добавив к солидным потерям пятницы и продолжая отступать от 14-летних максимумов. И это несмотря на то, что Россия заявила, что не восстановит поставки природного газа в Европу, если не будут сняты санкции.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 15 базисных пунктов до 3.34%, приблизившись к 11-летнему максимуму июня в 3.48%. Доходность 10-летних облигаций достигла недавнего минимума в 2.52% 2 августа.

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал на 1.2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) потерял 0.8%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 1.1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 0.7%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) вырос на 0.2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 0.9%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) снизился на 0.2%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) увеличился на 0.1%

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) отступил на 1.2%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 1.8%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции с высоким RS

Акции Enphase подскочили на 4.9% при объеме выше среднего, отскочив от 21-дневной скользящей средней и прервав нисходящий тренд в короткой консолидации. Здесь инвесторы могли купить акции ENPH. Это топ-акции в группе Energy-Solar с рейтингом №1. Матричные технологии (АРРИ), SunRun (БЕГ) и Invesco Solar ETF (TAN) среди тех, кто настраивает. Но любое восстановление рынка может быть быстро обращено вспять.

Акции ENPH могут иметь плоское основание на недельном графике после этой недели.

Акции ULTA выросли на 1.1% до 427.82, удерживаясь выше 417.08. двойное дно точка покупки. Акции ритейлера косметических товаров изо всех сил пытались закрыться выше предыдущей точки покупки 429.58. Акции ULTA в прошлом году колебались в диапазоне.

Акции Cigna упали на 0.5% до 285.25, найдя поддержку в районе 21-дневной скользящей средней и чуть выше 10-недельной линии. Акции CI находятся всего в диапазоне 273.67. точка покупки первый очистился в начале июля. Акции медицинской страховой компании чуть выше альтернативного входа на уровне 282.43. Акции Cigna могут работать на три недели шаблон, в то время как традиционная база может занять еще пару недель.

Акции Waste Management выросли на 0.4% до 169.12. Акции достигли 170.28 внутри дня, что точно соответствует все еще действующей точке покупки консолидации, согласно МаркетСмит. Он также сталкивается с сопротивлением на 21-дневной скользящей средней и имеет короткий нисходящий тренд. Акции WM действительно трижды падали в объеме выше среднего на прошлой неделе.

Акции Waste Connections сломали нисходящий тренд во вторник, предлагая ранний вход. Но акции закрылись с повышением на 0.5% до 141.30, значительно ниже внутридневных максимумов. Акции WCN имеют точку покупки чашки с ручкой 144.56. Другие акции высоко оцененной группы Pollution Control чувствуют себя хорошо.

Анализ рыночного ралли

Nasdaq падал уже семь сессий подряд. То же самое и с Russell 2000. У Dow Jones и S&P 500 есть только один день роста на этом отрезке. Все начинают терять из виду свои 50-дневные скользящие средние.

Возможно, рынок ждет отскок. Но это не имело бы такого смысла.

Восстановление основных индексов своих 50-дневных и 21-дневных линий будет лишь первым шагом. 200-дневная скользящая средняя была бы настоящим препятствием.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снова подскочила, приблизившись к долгосрочным максимумам и стремительно повышаясь с начала августа. Акциям трудно выдержать более высокую доходность казначейских облигаций, особенно когда это также подталкивает доллар вверх.

Солнечная энергия и акции по борьбе с загрязнением окружающей среды являются одними из лидеров. Медицинские страховые компании, энергетические компании и биотехнологические компании чувствуют себя относительно хорошо.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Инвесторы должны иметь минимальную подверженность риску и не стремиться увеличить подверженность риску, если таковая имеется. Если вы не сильно сократили расходы за последние пару недель, вы можете попытаться зафиксировать прибыль или сократить убытки.

Оставаться в стороне до тех пор, пока не появятся реальные признаки укрепления рынка, может означать упущение некоторых возможностей для покупки, некоторые из которых могут оказаться успешными. Но если у рынка действительно есть ноги, то шансов заработать будет предостаточно. Если рынок дергается вверх и вниз или распродается, ключевое значение будет иметь высокий запас наличности.

Если вы не можете устоять и открыть позицию, скажем, по акциям ENPH или Waste Connections, помните о повышенных рисках, когда рынок испытывает трудности, а ключевые индексы сталкиваются с несколькими областями сопротивления.

Enphase Energy и другие солнечные названия заслуживают внимания. Как и акции с сильной относительной силой в целом. Именно там, вероятно, будет следующий раунд потенциальных лидеров. Так что создавайте свои списки наблюдения с акциями с высоким RS.

Но на жестком рынке относительные победители могут оказаться абсолютными проигравшими.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?