Фьючерсы на Dow Jones падают после того, как S&P 500 достиг сопротивления; JPMorgan, UnitedHealth Прибыль на кране

Фьючерсы Dow Jones за ночь немного упали вместе с фьючерсами S&P 500 и Nasdaq. Крупные доходы от JPMorgan, Bank of America, UnitedHealth, Delta Air Lines и других компаний ожидаются в пятницу утром.

X

Ралли фондового рынка в четверг усилилось, хотя S&P 500 достиг сопротивления в критической области.

Ассоциация долгожданный отчет об инфляции ИПЦ показали снижение ценового давления в основном в соответствии с ожиданиями, хотя рост цен на услуги был неоднозначным. Тем не менее, тенденция к замедлению инфляции должна продолжаться в течение нескольких месяцев, что дает надежду на то, что Федеральная резервная система вскоре прекратит повышение ставок.

Инвесторы должны быть осторожны, чтобы увеличить риск. Этот рынок склонен к откатам, и может произойти один из них. Между тем, многие ведущие акции в настоящее время продлены, по крайней мере, с раннего купить очки. Exxon Mobil (XOM) и расширение Цельсий Холдингс (ЦЕЛХ) по-прежнему применимы.

Акции XOM и шкала Цельсия находятся на ИБД 50. CELH акции на СвингТрейдер и на Таблица лидеров IBD Список наблюдения.

Ключевые доходы

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Банк Америки (BAC), Citigroup (C) все отчеты в пятницу утром. UnitedHealth (UNH) и расширение Delta Air Lines (DAL) начать прибыль для соответствующих групп.

Акции JPMorgan находятся в зоне покупки после традиционного прорыва. Акции Bank of America и Citigroup близки к раннему входу в дно. Акциям WFC предстоит еще много работы. Акции UNH распродались в 2023 году вместе с другими страховщиками здоровья, хотя в четверг они выросли. Акции DAL резко выросли в 2023 году вместе с авиагруппой, что добавило прибыли благодаря бычьей предварительной выручке от American Airlines (AAL). Но Delta хорошо расширилась с первых входов и работает на правой стороне длинной и глубокой базы.

Акции JPM и UnitedHealth являются компонентами Dow Jones.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью, а фьючерсы на S&P 500 снизились на 0.2%. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0.4%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка колебалось в четверг, а волатильные колебания на премаркете продолжались до утра. Но по мере того, как сессия продолжалась, основные индексы успокоились и двинулись выше, прежде чем несколько угаснуть в течение дня.

Промышленный индекс Доу-Джонса в четверг вырос на 0.6%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 поднялся на 0.3%. Композитный индекс Nasdaq вырос на 0.6%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подскочили на 1.7%.

Цены на сырую нефть в США выросли на 1.3% до 78.39 доллара за баррель, поднявшись на 7.6% за последние шесть сессий.

Медь поднялась на 0.8% в четверг, поднявшись на 11.9% за последние шесть торговых дней.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 11 базисных пунктов до 3.45%, приблизившись к недавним минимумам. Доходность двухлетних казначейских облигаций, более тесно связанная с политикой ФРС, достигла трехмесячного минимума. Рынки почти полностью оценили повышение ставки на четверть пункта 1 февраля, что было бы шагом вниз по сравнению с 50 базисными пунктами и 75 базисными пунктами на предыдущих двух заседаниях. Инвесторы также сильно ожидают еще одного повышения на четверть пункта в марте до диапазона 4.75–5%. Прямо сейчас рынки делают ставку на то, что это конец.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) и ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) вырос на 0.7%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) поднялся на 0.8%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) поднялся на 1.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) подскочил на 2%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) вырос на 0.8%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) выросли на 4.6%, при этом акции DAL и American Air являются ключевыми активами. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 0.3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 1.9%. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) выросли на 0.2% благодаря тому, что JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup и BAC владеют всеми основными компонентами. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) упали на 0.3%, при этом акции UNH были основным холдингом.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) вырос на 2.1%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 3.45%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Анализ рыночного ралли

После утренних колебаний основные индексы в конечном итоге немного выросли, в то время как акции мелких компаний подскочили.

S&P 500 подошел к своей 200-дневной скользящей средней, закрывшись чуть ниже этого ключевого уровня. Nasdaq удержал поддержку на своей 50-дневной линии и немного поднялся от этой области.

Индексы Dow Jones и Russell 2000, прежде всего их скользящие средние, приближаются к своим декабрьским максимумам.

В целом, за последние пять сессий рыночное ралли добилось огромных успехов. Инвесторы видят свет в конце туннеля в повышении ставок ФРС.

Тем не менее, основные индексы ждут дальнейших испытаний. S&P 500 должен решительно преодолеть 200-дневную линию, где он неоднократно сталкивался с сопротивлением. Декабрьские максимумы являются последним испытанием для индексов. Но после нескольких сессий, когда основные индексы находились рядом с ключевыми уровнями, пауза или откат не будут сюрпризом.

Ведущие акции демонстрируют лучшую активность, но многие из них сейчас выросли, по крайней мере, из-за ранних входов или скользящих средних.

Акции Exxon Mobil выросли на 1.7% до 113.22, чуть ниже 114.76. плоское основание точка покупки, согласно Анализ MarketSmith. Но акции XOM находятся в диапазоне от 50-дневной линии. Акции Celsius упали на 0.2% до 106.40, но нашли поддержку на 21-дневной линии. Акции CELH по-прежнему привлекательны после скачка в среду, отскочив от 50-дневной линии и пробив короткую линию тренда.

Положительным признаком более широкого рыночного ралли является то, что сектор чипов восстановил импульс, при этом SMF ETF решительно поднялся выше своей 200-дневной линии на этой неделе. Тайвань Полупроводник (TSM), крупнейший холдинг в SMH, упал выше 200-дневной линии прибыли. И это несмотря на то, что выручка упала, а TSMC также показала низкие результаты в первом квартале. Но не многие названия чипов, даже те, которые являются явными лидерами рынка, в настоящее время являются действенными.

Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?

Что делать сейчас

Ралли фондового рынка сильно растянулось, преодолев некоторые ключевые области сопротивления, а отчет об инфляции ИПЦ не учитывался.

Инвесторы могут увеличивать риск постепенно, если условия продолжат улучшаться. Основные индексы, секторы и ведущие акции имеют тенденцию к большим откатам, как раз тогда, когда они, кажется, набирают обороты. И рыночное ралли набирает обороты.

Сезон отчетности может свести на нет рыночное ралли или ударить по отдельным секторам или акциям.

Инвесторы, которые в последние дни в основном оставались в стороне, могут чувствовать, что большие возможности ускользнули от них. Это правда, что некоторые акции могут быть недоступны прямо сейчас. Но не гонитесь за расширенными именами. Подождите, пока они не остановятся, не отступят или не создадут новые базы. Между тем, другие акции выйдут на первый план.

Если у этого рыночного ралли есть реальные основания, то шансов будет много. Если он снова быстро остановится, то вы будете рады, что не вложили много денег.

Но очень важно, чтобы ваши списки наблюдения были актуальными. Забросьте широкую сеть, чтобы найти акции, которые торгуются в разных секторах. Затем сосредоточьтесь на акциях, которые «готовы» или почти готовы.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня