Фьючерсы Dow Jones резко упали в одночасье вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Tesla (TSLA) озаглавил ключевую прибыль в нерабочее время, поскольку инвесторы продолжали размышлять о ястребиных действиях ФРС. Фондовый рынок в среду потерял резкий внутридневной рост, в то время как доходность казначейских облигаций подскочила после того, как Федеральная резервная система заявила, что «ожидает» скорого повышения процентных ставок, а глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что грядут агрессивные повышения ставок и сокращения баланса.
X
Основные индексы закрылись на самых худших уровнях и не пробили минимумы понедельника, но это была еще одна разочаровывающая сессия из-за непроверенной попытки ралли фондового рынка.
Microsoft (MSFT) подпитывали рост рынка и оптимизм до решения ФРС. Акции MSFT отскочили выше своей 200-дневной скользящей средней, хотя закрылись вблизи сессионных минимумов.
Доходы Tesla комфортно превзошли просмотры вечером в среду. Акции Tesla упали на волатильных торгах накануне.
Следует также заметить, Технология Seagate (СТХ), Lam Research (ЛРКХ), Teradyne (ТЕР), Intel (ИНТЕРК), Кремниевая технология движения (СИМО), Объединенная аренда (УРИ), Америприз Финансовый (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Эдвардс Лайфсайенс (EW) и ServiceNow (NOW) также сообщила о доходах поздно вечером в среду.
Акции STX и ServiceNow за ночь заметно выросли, в то время как акции Edwards, LRCX, Silicon Motion и особенно Teradyne оказались в проигрыше.
Акции Tesla и Microsoft находятся в таблице лидеров IBD. Акции Microsoft и NOW находятся в списке долгосрочных лидеров IBD.
Встреча ФРС
Заседание ФРС завершилось в среду днем, когда политики заявили о повышении ставки в марте, заявив, что «скоро это будет уместно». Покупка активов прекратится в начале марта, как и планировалось, несмотря на некоторые слухи о том, что покупка облигаций может закончиться в феврале.
Глава ФРС Джером Пауэлл продолжил свою пресс-конференцию, заявив, что есть «достаточно возможностей» для повышения ставок без ущерба для рынка труда. Он не исключил повышения ставок на каждом заседании в 2022 году, начиная с марта.
Пауэлл еще раз сказал, что ФРС может действовать быстрее и быстрее, чтобы сократить свой огромный баланс, чем в прошлом цикле, заявив, что экономика сейчас сильнее. Он подчеркнул, что ФРС не приняла никакого решения о скорости или сроках любых сокращений баланса, но сказал, что они произойдут после первого повышения ставки.
Пауэлл не сказал ничего удивительного, но его слова звучали так, как если бы глава ФРС сосредоточился на борьбе с высокой инфляцией, а не нагибался назад, чтобы успокоить нервные рынки.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 7 базисных пунктов до 1.85%, в основном на фоне слов Пауэлла. Это немного ниже двухлетнего максимума в 1.87%, установленного 19 января. Доходность 2-летних казначейских облигаций подскочила на 13 базисных пунктов до 1.15%, поскольку спрэд доходности продолжает сужаться.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.9% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1.1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 1.4%. Фьючерсы были немного выше в течение большей части вечера среды.
Доходность 10-летних казначейских облигаций за ночь практически не изменилась, но доходность 2-летних продолжает расти, прибавив 3 базисных пункта к 1.18%.
Помните, что ночные действия по фьючерсам на Доу и в других местах не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Это особенно верно во время рыночных коррекций и новых попыток ралли. Фьючерсы на Dow Jones были более волатильными, а регулярные сессии демонстрировали резкие внутридневные колебания.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка уверенно росло на протяжении большей части сессии, так как Microsoft лидировала. Основные индексы достигли сессионных максимумов вскоре после объявления о заседании ФРС в 2:XNUMX по восточноевропейскому времени, но затем вскоре откатились назад, стерев достигнутые результаты и перейдя в отрицательную зону после ястребиных комментариев главы ФРС Пауэлла.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0.5% на биржевых торгах в среду. Индекс S&P 500 снизился на 0.15%. Композитный индекс Nasdaq закрылся чуть выше уровня безубыточности. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1.5%.
Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упал на 0.1%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) также снизился на 0.1%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) упал чуть более чем на 1%, даже несмотря на то, что акции Microsoft были основным компонентом. СЕЙЧАС запас также является ключевым холдингом. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 1.4%. Запасы Intel и LRCX - известные компоненты SMH.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (ARKK) потерял 2.5%, а ARK Genomics ETF (ARKG) — 2.25%. Акции Tesla остаются активами №1 среди ETF ARK Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 2.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) упал на 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) снизился на 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 2.4%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 0.2%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) вырос на 0.3%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) потерял 0.5%.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Заработок Tesla
Прибыль и выручка Tesla комфортно превзошли мнения Уолл-стрит. Генеральный директор Илон Маск сказал, что проблемы с цепочками поставок были «основным сдерживающим фактором» для роста в 2021 году. Tesla справилась с проблемами цепочки поставок в 2021 году лучше, чем большинство автопроизводителей, многие из которых столкнулись с заметным снижением производства из-за нехватки чипов и других факторов.
Tesla по-прежнему ожидает ежегодного роста поставок на 50% в течение следующих нескольких лет, легко побив эту отметку в 2021 году с ростом на 87%.
Маск сообщил о прибылях и убытках, что заводы в Остине и Берлине почти готовы начать поставки клиентам. Он сказал, что Tesla выберет места для дополнительных производственных мощностей к концу года.
Он также ожидает, что в этом году Tesla выпустит полностью беспилотное роботакси, и это заявление он делал уже несколько лет.
Маск сказал, что в 2022 году не будет Cybertruck или каких-либо других новых моделей, что подтверждает широко распространенные слухи. Он сказал, что Cybertruck «надеюсь» выйдет в 2023 году. Это означает, что между новыми автомобилями Tesla будет примерно три года, после модели Y в начале 2020 года.
Маск также сказал, что Tesla в настоящее время не работает над полностью автономным транспортным средством стоимостью 25,000 XNUMX долларов.
Маск сказал, что Tesla поставит некоторые автомобили, предположительно кроссоверы Model Y, с 4680 аккумуляторными блоками. Но неясно, означает ли это, что Tesla решила технические проблемы с массовым производством аккумуляторных батарей 4680, или же она просто устанавливает пару блоков 4680 в качестве квази-демонстрации.
Акции Tesla упали на 1% за ночь, но после падения и роста в разные моменты. Акции выросли на 2.1% до 937.41 в среду после достижения 987.69 в течение дня. Акции TSLA находятся в консолидации с точкой покупки 1,243.49 XNUMX, но могут предлагать различные более ранние входы.
Прочие доходы
Прибыль Lam Research чуть превзошла его, но гигант по производству чипов упустил продажи и дал слабые прогнозы. Акции LRCX сильно упали.
Прибыль Teradyne превзошла прогнозы, но производитель оборудования для чипов ориентировался в первом квартале значительно ниже консенсус-прогноза, ссылаясь на «более медленный переход технологий на одном из наших основных конечных рынков». Акции TER рухнули.
Доходы Intel превысили прогнозы, но акции INTC незначительно упали в одночасье из-за слабого прогноза прибыли.
Доходы Seagate немного превысили количество просмотров, а игра с памятью повысила прогноз продаж на 2022 год. Акции STX подскочили в расширенной торговле.
Прибыль ServiceNow превысила прогнозы. Акции NOW подскочили в конце действия.
Прибыль и выручка Edwards Lifesciences не досчитались просмотров, в то время как прогноз также был слабым. Запасы РЭБ просели.
Прибыль Ameriprise превысила количество просмотров, и финансовая фирма объявила о выкупе акций на 3 миллиарда долларов. Акции AMP не были активны.
Доходы Vertex легко превзошли рост биотехнологических компаний. Акции VRTX немного выросли за ночь.
Прибыль United Rentals превысила консенсус-прогноз. Акции URI скромно выросли в ходе продолжительной акции.
Прибыль Silicon Motion превысила прогнозы, но акции SIMO сильно упали в одночасье.
Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций
Анализ рыночного ралли
Фондовый рынок начал коррекцию в 2022 году, в немалой степени из-за опасений ужесточения ФРС. Так что неудивительно, что зарождающаяся попытка ралли свести на нет значительный рост после ястребиных комментариев ФРС, но это разочаровывает.
Nasdaq, поднявшись более чем на 3% внутри дня и чуть выше уровня 14,000 500, отступил, но все же получил прибыль благодаря Microsoft и Tesla. Индекс S&P 200 столкнулся с сопротивлением около 2.2-дневной линии, изменившись с внутридневного роста на XNUMX% до незначительного снижения.
Даже на сессионных максимумах ни один из основных индексов даже не приблизился к 10-дневной скользящей средней.
Инвесторы все еще могут рассчитывать на следующий день, чтобы подтвердить новую попытку ралли фондового рынка. Последующий день, который включает в себя сильный рост цен на один или несколько основных индексов в большем объеме, чем на предыдущей сессии, сигнализирует о том, что крупные институты готовы поддержать новый восходящий тренд.
Но хотя и выше минимумов понедельника, все основные индексы за неделю снижаются, что вряд ли является признаком мощного нового ралли.
Поскольку фьючерсы на Dow уверенно падают, риски могут быть смещены в сторону того, что рынок подорвет свои недавние минимумы.
Среднее значение за 200 дней: последняя линия поддержки?
Что делать сейчас
Разворотное движение последних нескольких дней предлагало мощные отскоки за короткие периоды, но также и большие распродажи. Без хрустального шара трудно выбрать безопасный вход для акций или ETF.
Акции Microsoft, возможно, предлагали вход в качестве долгосрочного лидера с 200-дневной линии, хотя закрытие не было вдохновляющим. Большинство акций технологических компаний выглядят сильно поврежденными после почти вертикального падения. Особенно слабы высоко оцененные акции роста, хотя акции Tesla избежали обвала.
Акции энергетических компаний являются явными лидерами, несмотря на откат в среду. Многие из них уже продлены, поскольку цены на сырую нефть подскочили до многолетних максимумов.
Среди судоходных запасов Мэтсон (MATX) вырвался из базы во время Зим Интегрированная Доставка (ZIM) восстановил предыдущую точку покупки после срабатывания правила продажи 7%-8% в понедельник. В более широком смысле, ряд судоходных запасов на суше также выглядит интересным.
Финансовые показатели боролись в последние недели, но не сломались. Тем не менее, сглаживание кривой доходности плохо сказывается на кредитной марже банков.
Определенно поработайте над своими списками наблюдения, пытаясь найти акции, которые создают потенциальные входы. Имейте в виду, что сезон отчетности остается в силе, и небольшой торговец фруктами по имени Apple отчитывается в четверг вечером.
Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Тесла против. BYD: Какой быстро развивающийся электромобиль лучше покупать?
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-chief-powell-hawkish-comments-wipes-out-market-rally-tesla-headlines- доход/?src=A00220&yptr=yahoo