Фьючерсы на Dow Jones ждут любимого отчета ФРС по инфляции; Тесла поднимается с опозданием на обещание Илона Маска

Фьючерсы Dow Jones выросли накануне, а также фьючерсы S&P 500 и фьючерсы Nasdaq. Любимый показатель инфляции Федеральной резервной системы доступен в пятницу утром, в то время как акции Tesla поздно выросли на комментариях Илона Маска.

X

Фондовый рынок понес тяжелые потери в четверг, уничтожив прибыль среды и многое другое на фоне негативных корпоративных новостей и экономических данных, а также медвежьих комментариев инвестора-миллиардера Дэвида Теппера. Основные индексы пробили ключевые уровни, и многие ведущие акции откатились назад. Акции отыграли потери, но снижение закрытия все еще было значительным.

Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX) и акции других производителей микросхем понесли большие убытки, поскольку производитель микросхем памяти Micron Technology (MU) пропустил просмотры, руководствовался низким и объявил о сокращении штата и дополнительных капиталовложений.

Ассоциация Tesla (TSLA) развал продолжился. В дополнение к факторам, специфичным для компании, акции Tesla упали в четверг вместе с другими автопроизводителями. CarMax (KMX) сослался на проблемы с доступностью транспортных средств из-за своего крупного ежеквартального промаха. Акции TSLA немного выросли после того, как Илон Маск сообщил об отсутствии новых продаж акций до 2023 года.

Другие мегакапиталы показали слабость, а Apple снова сползла к минимумам медвежьего рынка с Amazon.com (AMZN) уже здесь. Microsoft (MSFT) пробили ключевую поддержку.

Инвесторы должны в основном иметь наличные деньги, сокращая и без того скромные риски и в значительной степени избегая новых покупок.

Рост ВВП в третьем квартале был пересмотрен выше прогноза, как и показатель инфляции в отчете. Первоначальные заявки на пособие по безработице выросли, но меньше, чем ожидалось. Ноябрьский индекс ведущих экономических индикаторов сильно упал, подкрепив аргументы в пользу рецессии в следующем году.

Данные по инфляции PCE

В пятницу Министерство торговли опубликует индекс цен на личное потребление за ноябрь. Данные об инфляции являются частью ежемесячного отчета о доходах и расходах.

Индекс цен PCE должен вырасти на 0.2% по сравнению с октябрем, при этом базовые цены также вырастут на 0.2%. Уровень инфляции PCE должен снизиться до 5.5% с 6% в октябре. Ожидается, что базовая инфляция PCE замедлится с 4.6% до 5%.

Уровень инфляции PCE в течение некоторого времени был любимым индикатором цен ФРС. Недавно глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что внимательно следит за ценами на услуги PCE, за исключением жилья.

Личные доходы должны вырасти на 0.3% в ноябре, при этом потребительские расходы вырастут на 0.2%. В последние месяцы американцы вкладывают средства в сбережения и наращивают кредитные ставки.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли, а акции TSLA показали небольшой рост.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 3.69%.

Фьючерсы на сырую нефть выросли на 1%.

Данные об уровне инфляции PCE будут опубликованы в 8:30 утра по восточному времени. В это же время будут опубликованы данные по товарам длительного пользования за ноябрь, а продажи новых домов за ноябрь будут опубликованы в 10:XNUMX по восточному времени.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка началось слабо и продолжало падать до полудня. После этого основные индексы сократили потери, но все же понесли разрушительные потери.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал чуть более чем на 1% в четверг. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 1.45%, а акции Tesla и LRCX показали худшие результаты. Композитный индекс Nasdaq потерял 2.2%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подешевели на 1.3%.

Акции Apple упали на 2.4% до 132.23, недалеко от июньского минимума медвежьего рынка 129.04. Акции Microsoft, титана Доу-Джонса, упали на 2.55%, что ниже 50-дневной отметки после удерживания этого ключевого уровня с начала ноября. Акции Amazon упали на 3.4%, почти подорвав минимум краха Covid в марте 2020 года.

Nvidia упала на 7%, но нашла поддержку на 50-дневной линии.

Цены на сырую нефть в США упали на 1% до 77.49 доллара.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 1 базисный пункт до 3.67%. Доходность двухлетних казначейских облигаций, более тесно связанная с политикой ФРС, немного выросла. Рынки по-прежнему ожидают повышения ставок на четверть пункта в феврале и марте.

ETF

Среди ETF роста можно отметить ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 1.9%, при этом основным компонентом были акции MSFT. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 4.15%. Акции Nvidia, LRCX и Micron являются заметными активами SMH, но слабость чипов была широко распространена.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) подешевели на 3.4%, упав до нового пятилетнего минимума. ARK Genomics ETF (АРКГ) упал на 1.1%. Акции TSLA являются основным активом Ark Invest, но особенно ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) потерял 1.75%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) отступил на 2.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 0.9%. ETF Energy Select SPDR (XLE) снизился на 2.3%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) уступил 0.9%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) просел на 0.1%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Тесла акции

Акции Tesla упали на 8.8% до 125.35 в четверг, достигнув самого низкого уровня с сентября 2020 года, поскольку массовая распродажа продолжалась. Tesla удвоила скидку на доставку на конец года в США до 7,500 долларов поздно вечером в среду. Это произошло, когда опасения по поводу доступности CarMax сильно ударили по автопроизводителям и дилерам. Только за декабрь акции TSLA потеряли почти 36%.

Тем не менее, Тесла Илон Маск в телефонном разговоре в Twitter Spaces в четверг вечером сказал: «Я не буду продавать акции в следующем году ни при каких обстоятельствах… не буду продавать акции до 2024-2025 годов».

Маск продал акции Tesla на сумму почти 39 миллиардов долларов с тех пор, как акции достигли пика в ноябре 2021 года, включая еще одну партию в середине декабря. Маск несколько раз заявлял, что он закончил продажу, прежде чем продать больше акций.

Однако Маск ясно дал понять, что не будет смягчать свои политически ангажированные твиты. «Я не собираюсь подавлять свои взгляды только для того, чтобы поднять цену акций».

Акции TSLA выросли на 1% в ходе ночной торговли.

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка в четверг было медвежьим, основные индексы упали на фоне экономических данных и корпоративных новостей.

Индекс S&P 500, который только что восстановил свою 50-дневную линию в среду, распродался, подорвав внутридневные минимумы вторника. То же самое произошло и с Nasdaq, но обе акции выросли выше минимумов вторника.

Индекс Доу-Джонса только что подорвал минимумы понедельника внутри дня, но восстановился и закрылся выше 50-дневной линии.

Хотя акции Apple, Amazon, Microsoft и особенно Tesla выглядят ужасно, это не просто распродажа мегакапиталов. ETF равного веса Invesco S&P 500 (RSP) упал на 1.1% в четверг, вернувшись ниже своей 50-дневной линии.

ETF чипов SMH опустился ниже своей 50-дневной линии, всего через несколько дней после того, как 13 декабря подскочил до многомесячного максимума, выше 200-дневного среднего значения. В отличие от S&P 500, SMH закрылся значительно ниже минимумов вторника.

Ведущие акции снова сильно пострадали в четверг, за исключением некоторых акций оборонительного или оборонительного роста. Акции некоторых металлургических и горнодобывающих компаний по-прежнему выглядят неплохо на недельном графике.

Ралли фондового рынка находится под сильным давлением, просто держится.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Ситуация на рынке продолжает ухудшаться, а тенденции становятся решительно отрицательными сразу после открытия 13 декабря.

Доступ к рынку должен быть небольшим, ограниченным только работающими позициями. Даже в этом случае инвесторы могут захотеть получить частичную прибыль или просто выйти из некоторых сделок с прибылью.

В какой-то момент рынок подскочит, как это было в среду. Не увлекайтесь сильным открытием или даже сильной сессией.

Инвесторы должны работать над своими списками наблюдения. Сосредоточьтесь на акциях с сильной относительной силой или удерживающих ключевые уровни, такие как 50-дневная линия, и это становится суетливым, если графики не выглядят хорошо прямо сейчас.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?