Фьючерсы на Dow Jones: Apple лидирует в волне доходов, маячит повышение процентной ставки ФРС; Что делать сейчас

Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. На прошлой неделе фондовый рынок продемонстрировал сильный рост, преодолев некоторое ключевое сопротивление. Технические специалисты отступили в пятницу Снэп (SNAP-) и другие плохие заработки.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Родитель Google Алфавит (Googl), Amazon.com (AMZN) и родитель Facebook Мета-платформы (ЦЕЛЬ) озаглавить огромную неделю для доходов.

Акции META и Google сильно распродались в пятницу из-за результатов Snap и отсутствия прогнозов. Акции Microsoft вернулись к своей 50-дневной линии. Amazon просто урезал большой недельный прирост. Но акции Apple — одни из пяти, даже близкие к своей 200-дневной линии, и у них нет очевидной точки для покупки.

Между тем, Федеральная резервная система проводит заседание, и в среду, вероятно, состоится еще одно крупное повышение ставки на 75 базисных пунктов. Руководство для будущих шагов будет ключевым. Инвесторы начали сокращать сентябрьское повышение ставок, после чего их ужесточили незначительно. Во многом это связано с тем, что экономика быстро замедляется, возможно, даже впадая в рецессию. Рецессия, наряду с все еще высокой инфляцией, не является лучшим сочетанием для корпоративных прибылей.

Рецессия ФРС уже может быть здесь; Что это значит для S&P 500

Хотя недавняя динамика основных индексов была многообещающей, инвесторам все же следует быть осторожными, поскольку они увеличивают риски.

Немногие ведущие акции подавали сигналы на покупку. Между тем, несколько многообещающих акций столкнулись с внезапными распродажами, в том числе Доллар дерево (LTRD), Лантеус (ЛНТХ), Агилон Здоровье (AGL) и расширение Li Auto (LI), вынуждая инвесторов принимать непростые решения.

На складе LNTH есть Таблица лидеров IBD, а Агилон ушел в пятницу. Ли Авто акции и Агилон находятся на ИБД 50. Акции MSFT и Google активны Долгосрочные лидеры IBD.

Видео, встроенное в статью, рассматривает важные действия рынка, а также анализирует Здравоохранение по пересеченной местности (ЦКРН), Li Auto и сток DLTR.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка продемонстрировало сильный недельный рост, даже с учетом пятничного отката.

Промышленный индекс Доу-Джонса за неделю вырос на 2%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 прибавил 2.6%. Композитный индекс Nasdaq подскочил на 3.3%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подскочили на 3.7%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 15 базисных пунктов до 2.78%, упав на 25 базисных пунктов с четверга по пятницу. Кривая доходности казначейских облигаций перевернута с однолетней на 10-летнюю. Ставка шестимесячных казначейских векселей на уровне 2.94% значительно выше доходности 10-летних казначейских облигаций. Все это отражает растущие риски рецессии.

На прошлой неделе фьючерсы на сырую нефть в США упали почти на 3% до 97.59 доллара за баррель.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) потерял 0.6% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) вырос на 0.45%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) подскочили на 5.4%, при этом основным компонентом были акции MSFT. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 5.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) подскочил на 1.9% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) подскочил на 5%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 6%. ETF Energy Select SPDR (XLE) прибавил 3.7%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) 3%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) просел на 0.3%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) вырос на 4.85% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 1.2%, хотя в пятницу обе компании потеряли более половины своего недельного прироста.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Встряски акций, вымогательства

Когда ведущая акция продается до или ниже точка покупки, перед инвесторами стоит непростое решение: держаться, выходить или урезать позицию. Не обязательно «правильный» ответ. Иногда акции сразу отскакивают, другие продолжают падать — возможно, после кратковременного отскока. Более осторожный подход может иметь больше смысла на текущем нестабильном рынке. Покупка возле входа также может предложить немного больше амортизации.

Акции DLTR постепенно росли в зоне покупок на этой неделе, когда в четверг они внезапно упали почти на 5% внутри дня. Акции немного подорвали точку покупки 166.45, но нашли поддержку на 21-дневной линии. Анализ MarketSmith. К закрытию акции DLTR упали чуть менее чем на 1%. В пятницу акции Dollar Tree ненадолго вышли из зоны покупки перед закрытием, практически не изменившись.

Акции LNTH достигли рекордного максимума в среду, только что вырвавшись из основание чашки, но закрытие почти на 14% выше 50-дневной линии. В четверг акции Lantheus упали на 7.8% в течение дня, хотя и сократили потери до 3.1%. Быстрая встряска? Возможно, нет. Акции LNTH упали на 4.5% в пятницу.

Акции Agilon вырвались в четверг из нижней базы с точкой покупки 27.12. Но акции упали на 8.3% до 25.18 в пятницу.

Акции Li Auto отскочили от своей 21-дневной линии 13 июля и продемонстрировали солидный рост к понедельнику, 18 июля. Но акции упали ниже 21-дневной линии внутри дня во вторник, хотя они восстановились и закрылись выше этого ключевого уровня, снизившись на 4.7%. В среду акции LI упали на 3.7% до минимума вторника. В четверг Li Auto почти восстановила свою 21-дневную линию, но затем убедительно распродала в пятницу. В конечном счете, это была неделя медвежьего разворота для китайского производителя электромобилей.

Анализ рыночного ралли

На прошлой неделе ралли фондового рынка значительно продвинулось вперед. Основные индексы поднялись выше своих 50-дневных и 10-недельных скользящих средних, что было ключевым камнем преткновения в последние месяцы.

Слабые результаты от Snap, Verizon (VZ), Технология Seagate (STX) и расширение Интуитивный хирургический (ISRG) послужил катализатором пятничного отступления.

Но, возможно, рынок должен был откатиться, особенно Nasdaq и акции роста. Лучше получить этот откат до полного обвала прибыли.

Если все настроены оптимистично в отношении прибыли, это прямой путь к большим распродажам фактических результатов. Это может быть особенно верно на этот раз, когда руководство особенно неясно, поскольку экономика быстро ухудшается.

Пятничное совещание подчеркивает, насколько предательским является сезон отчетности, и не только для компании. Отчет о доходах Snap обрушился на акции Meta и Google, а также на другие фирмы, зависящие от онлайн-рекламы, и на более широкий рынок.

Пятничное отступление также показывает риски ловли на дне, когда покупаются побежденные акции роста, когда они откатываются назад.

Вполне возможно, что рынок достиг дна в середине июня, но это не обязательно означает, что это быстрый и легкий марш к историческим максимумам и дальше. Рынок достиг дна в конце 2002 г. и конце 2008 г., но в течение нескольких месяцев не наблюдался устойчивого роста.

В дополнение к технологическим титанам Apple, Microsoft, Meta, Google и Amazon, другие заметные результаты на этой неделе включают Exxon Mobil (XOM), шеврон (CVX), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) и расширение Компания Qualcomm (QCOM).

Акции Apple, Microsoft, Merck и XOM — все это компоненты Dow Jones.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Инвесторы должны по-прежнему иметь, самое большее, скромную подверженность риску. Было не так много хороших акций для покупки, и они могут быть подвержены внезапным распродажам. Сезон отчетности и заседание ФРС могут направить рынок, различные сектора и отдельные акции в самых разных направлениях.

Так что будьте особенно осторожны в течение следующих нескольких дней. Если вы совершаете новые покупки, ищите возможности для ранней покупки и старайтесь покупать как можно ближе к этим входам.

Продолжайте работать над своими списками наблюдения. Ралли рынка показало некоторую силу. Вы хотите быть готовы воспользоваться.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой быстро развивающийся электромобиль лучше покупать?