Фьючерсы на Доу-Джонс: Apple, Google, Amazon Skid, вырисовывается отчет о занятости; Ралли рынка должно откатиться?

Фьючерсы на Dow Jones упали за ночь, в то время как фьючерсы на S&P 500 упали, фьючерсы на Nasdaq упали, акции Apple Amazon.com (AMZN) и родитель Google Алфавит (Googl) падает на прибыль. Между тем, отчет о занятости за январь будет готов в пятницу утром.

X

Ралли фондового рынка в целом снова увеличилось, но с некоторым расхождением. Nasdaq вырос, как Мета-платформы (ЦЕЛЬ) вырос на 23%. S&P 500 и Russell 2000 также продемонстрировали сильный рост, но индекс Dow Jones снизился.

За Метой последовали и другие технологические компании: акции GOOGL, Amazon, Microsoft (MSFT) и расширение Apple (AAPL) все возвращают свои 200-дневные линии.

Nasdaq и S&P 500 откатились от послеполуденных максимумов, так как некоторые из самых горячих акций, такие как Tesla (TSLA) сократили прибыль. Но индексы укрепили поддержку ближе к закрытию.

Тем не менее, рыночное ралли может быть связано с передышкой или откатом после такого сильного роста в последние дни. Наряду с прибылью мегакапитализации в четверг вечером, пятничный отчет о вакансиях находится в разработке.

Ключевые доходы

Эппл, Гугл, Амазон, Компания Qualcomm (QCOM) и расширение Ford Motor (F) все сообщалось после закрытия в четверг.

Прибыль и выручка Apple потерпел неудачу. Акции AAPL упали на 3% в результате длительного действия. Акции выросли на 3.7% до 150.82 в четверг, закрывшись выше 200-дневной отметки впервые почти за пять месяцев. Но акции Apple могут протестировать или подорвать этот ключевой уровень в пятницу.

Заработок на Amazon немного пропустил, в то время как доход превысил. Средняя точка прогноза выручки гиганта электронной коммерции и облачных вычислений в первом квартале была ниже консенсуса, а рост Amazon Web Services замедлился. Акции AMZN за ночь упали на 1%, сигнализируя о возвращении ниже 5-дневной линии. Акции подскочили на 200% до 7.4 в четверг.

Доход и прибыль Google немного пропущенных просмотров. Акции GOOGL упали почти на 5% в результате длительного действия. Акции подскочили на 7.3% до 107.74, превысив 200-дневную отметку впервые за 10 месяцев.

Доходы Qualcomm превзошли просмотры, а доходы немного отстали. Прогноз на текущий квартал в целом оказался ниже консенсуса. Акции QCOM за ночь упали на 3%. Акции упали на 1.9% до 135.85 в четверг после того, как другой производитель чипов Apple и 5G Qorvo (QRVO) упал на слабом наведении. Акции Qualcomm выросли на 3.9% в среду, продолжив свое движение выше 200-дневной линии.

Доходы Ford упали, и автогигант заявил, что оставил «на столе» 2 миллиарда долларов. Акции Ford упали в расширенной торговле. Акции выросли на 4% до 14.34 в четверг, приблизившись к точке покупки 14.77 с двойное дно. В четверг утром Ford сообщил о январских продажах в США на фоне более высоких, чем ожидалось, общеотраслевых продаж в начале 2023 года. General Motors (GM) заработок.

Отчет о работе

Министерство труда обнародует отчет по вакансиям за январь в 8:30 утра по восточному времени. Экономисты ожидают, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вырастет всего на 185,000 223,000 человек после декабрьского показателя в 3.6 4.4 человек. Это будет двухлетний минимум. Уровень безработицы должен подняться до 4.6%. Ожидается, что средняя почасовая заработная плата вырастет на XNUMX% по сравнению с прошлым годом, продолжая снижаться после декабрьских XNUMX%.

Федеральная резервная система хотела бы видеть более значительное охлаждение на рынке труда. Несмотря на продолжающиеся крупные объявления об увольнениях, особенно в сфере технологий, вакансий много, а количество обращений за пособием по безработице снижается. Но глава ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что «приятно» видеть, что инфляция начала снижаться даже при напряженных рынках труда.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones снизились по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0.6%. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 1.6%.

Акции Apple входят в индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq. Акции Amazon, Google и Qualcomm входят в S&P 500 и Nasdaq. Несколько производителей программного обеспечения снизили отчеты о доходах, а также прогнозы роста AWS.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 3 базисных пункта до 3.37%.

Отчет о занятости, несомненно, повлияет на фьючерсы Dow Jones и доходность казначейских облигаций перед открытием.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка в четверг разошлось: Dow Jones отстает, а Nasdaq растет.

Промышленный индекс Доу-Джонса в четверг снизился на 0.1%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 подскочил на 1.5%. Композитный индекс Nasdaq вырос на 3.25%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 2%.

Акции Microsoft выросли на 4.7% в четверг, преодолев свою 200-дневную линию и долгосрочную линию тренда, предложив квазипрорыв от нижней базы.

Etsy (Etsy) подскочил на 6.2% до 148.20, вырвавшись из чашка с ручкой базовый вход 140.66, согласно МаркетСмит дневной график. На недельном графике акции ETSY уже преодолели отметку 137.01. точка покупки. Но прибыль Amazon в четверг вечером нависла над сильным движением ETSY. Акции ETSY незначительно упали в конце торгов.

Цены на сырую нефть в США упали на 0.7% до 75.88 доллара за баррель после снижения до 74.97 доллара в течение дня.

Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась неизменной на уровне 3.4% после падения до 3.34% в течение дня, самого низкого уровня с 13 сентября. Доллар США немного вырос в четверг, но после падения в среду до самого низкого уровня с прошлой весны.

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) поднялся на 1%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) поднялся на 2.5%, при этом акции Microsoft были ключевыми. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) поднялся на 2.1%. Акции QCOM являются заметным холдингом SMH.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) вырос на 6.5%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 5.9%.

Акции TSLA составляют основную часть ETF Ark Invest. Акции Tesla выросли на 3.8% до 188.27 в четверг после достижения 196.75 внутри дня. Но акции выросли на 85% по сравнению с минимумом медвежьего рынка 6 января 101.81 на фоне огромного объема.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Лучшие онлайн-брокеры 2023 года

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 0.5%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) вырос на 1.2%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) увеличился почти на 2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 2.3%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) 0.3%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) отступил на 0.7%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка набирает обороты, но также и расходится.

Nasdaq, S&P 500 и Russell 2000 решительно преодолели свои максимумы конца 2022 года, а индекс малой капитализации приблизился к своим августовским пикам.

С 6 января контрольный день, у Nasdaq было множество последующих FTD, подчеркивающих силу текущего восходящего тренда. Nasdaq на этой неделе вошел в силовой тренд, еще один бычий знак.

Индекс Доу-Джонса недалеко от максимумов августа и декабря, но в 2023 году он отстал и снизился в четверг, даже несмотря на сильный рост акций Apple и Microsoft. Медицинские страховщики, страховщики имущества и несчастных случаев, нефтегазовые компании, производители лекарств и тяжелого оборудования борются за выживание. Отчасти это отражает слабые доходы или снижение цен на сырьевые товары. Но это также отражает переход от более защитных названий к быстрорастущим и более рискованным сделкам.

Между тем, сектор технологий и роста находится на подъеме, подпитываемый побитыми именами, но с большим количеством надежных прорывов и возможностей для покупки в последние дни, особенно в области чипов.

Несколько других секторов выглядят сильными. Широкие туристические, жилищные и автомобильные секторы процветают, а грузоперевозки и другие грузоотправители демонстрируют силу. Работает ряд индустриальных спектаклей. Акции металлургических и горнодобывающих компаний показали хорошие результаты, хотя у горнодобывающих компаний в четверг были тяжелые времена.

В 2023 году рыночное ралли было сильным. Возможно, основные индексы, особенно Nasdaq, должны сделать своего рода паузу. Многие акции роста, такие как Tesla, удвоились или почти удвоились всего за несколько недель или месяцев.

Это происходит на фоне часто слабых доходов или прогнозов. Apple, Amazon, Google, Ford и другие проигравшие в одночасье могут падать в немалой степени из-за того, что они так сильно выросли за последние несколько дней и недель.

Пятничный отчет о занятости является еще одним тестом для восходящего тренда и позитивного настроя инвесторов от главы ФРС Джерома Пауэлла.

Рыночный откат может быть полезным, так как он снимает часть пены, в то время как победители переваривают прибыль и, возможно, предлагают новые возможности для покупок.

На следующей неделе доходы все еще будут высокими, но отчеты о мегакапитализации будут в зеркале заднего вида. Между тем, есть больше ясности в отношении эндшпиля ФРС, поскольку осталось еще одно или, может быть, два небольших повышения. Похоже, что экономика, по крайней мере, избежит жесткой посадки.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Ралли фондового рынка продолжается уже несколько недель, предлагая большое количество возможностей для покупок. Большинство из них работали.

Мы надеемся, что инвесторы воспользовались этим преимуществом и постепенно увеличивали риск, позволив ралли рынка привлечь их. Добавление риска, скажем, на 5–10 процентных пунктов в определенный день может показаться несущественным. Но не требуется много таких дней, чтобы стать значительно или даже полностью инвестировать.

Преднамеренное добавление риска сводит к минимуму риск того, что вы попадете в ловушку при развороте или откате рынка или сектора. Падение индекса Nasdaq на 2% может привести к тому, что некоторые горячие лидеры роста упадут более чем на 10%.

Избегайте искушения покупать акции, которые выглядят растянутыми, особенно когда рынок, возможно, готов к передышке. Не концентрируйтесь на какой-то одной акции или секторе.

Распознавание сдвигов секторов. Нефтяные сервисные компании, например, были лидерами рынка в начале 2023 года, но сейчас испытывают трудности.

Больше нет необходимости быстро получать частичную или полную прибыль от акций, поскольку рыночное ралли демонстрирует постоянную силу в течение нескольких недель. Тем не менее, инвесторы должны учитывать, когда они хотят обналичить некоторую прибыль в различных победителях.

Обновите эти списки наблюдения и будьте готовы действовать.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?