Dow Jones упал на 530 пунктов, так как банки лидируют в распродаже ФРС; Apple, 5 Titans Mask Слабость рынка

Фьючерсы на Dow Jones практически не изменились после закрытия, равно как и фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Попытка ралли на фондовом рынке потерпела неприятный разворот в среду после заседания ФРС.

X

Федеральная резервная система повысила ставки на четверть пункта и объявила об еще одном повышении в этом году. Вскоре после этого глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что по-прежнему привержен борьбе с инфляцией. Но он также сказал, что ужесточение условий из-за проблем с банками снимает некоторое давление с денежно-кредитной политики.

Между тем, министр финансов Джанет Йеллен, выступая перед комиссией Сената, опровергла сообщение о том, что регулирующие органы рассматривают возможность распространения страхования FDIC на все депозиты. Во вторник Йеллен, предшественница Пауэлла на посту главы ФРС, дала понять, что регуляторы готовы при необходимости более широко покрыть депозиты в более мелких банках.

Акции банков боролись, в частности Банкор Первой Республики (FRC) и ПакВест Бэнкорп (ПАКВ).

В более широком смысле попытка рыночного ралли в значительной степени зависела от шести мегакапиталов: акций Apple, Microsoft (MSFT), родитель Google Алфавит (ГУГЛ), Tesla (ТСЛА), Мета-платформы (МЕТА) и Nvidia (НВДА). В последние недели они выросли, маскируя слабую общую широту. Apple (AAPL), акции Google и Meta теперь доступны для действий, несмотря на разворот в среду. Microsoft находится чуть ниже точки покупки, в то время как акции Tesla настраиваются. Nvidia значительно расширена.

Акции Nvidia и Meta находятся в таблице лидеров IBD. Акции AAPL и Meta представлены на SwingTrader. Microsoft и Google являются долгосрочными лидерами IBD.

Но даже с этими шестью мегакапами это еще не подтвержденный восходящий тренд. Инвесторы должны быть осторожны.

Повышение ставки ФРС

Как и ожидалось, ФРС повысила ставку на четверть пункта до диапазона 4.75–5%. Новые квартальные прогнозы показывают, что политики ожидают, что ключевая процентная ставка ФРС к концу 2023 года составит 5.1%, что подразумевает еще одно повышение ставки.

Но даже этот поход не ясен. В политическом заявлении ФРС говорится, что «некоторое дополнительное ужесточение политики может быть уместным», что немного менее ястребино по сравнению с языком предыдущих заявлений о «продолжающемся повышении ставок». Глава ФРС Пауэлл сказал, что люди должны обращать внимание на «может» и «некоторые».

Прогноз ставки ФРС будет сильно зависеть от банковской системы. Глава ФРС Пауэлл сказал, что банковские депозиты «надежны» благодаря ФРС, FDIC и Казначейству. Но он сказал, что еще слишком рано говорить о том, как денежно-кредитная политика должна реагировать на банковский стресс.

В заявлении также отмечается, что банковские проблемы «вероятно приведут к ужесточению условий кредитования». Пауэлл сказал, что это означает, что денежно-кредитная политика имеет меньшее значение.

Инвесторы по-прежнему ожидают снижения ставок летом, даже несмотря на то, что Пауэлл сигнализирует о том, что это маловероятно.

КБ Домашний заработок

KB Home (KBH) сообщили после закрытия. Акции KBH незначительно выросли в ходе расширенной торговли после того, как прибыль KB Home превысила прогнозы, а руководство дало оптимистичный прогноз. Акции выросли на 0.4% до 36.80 в среду, на следующий день после преодоления 50-дневной линии. Акции KB Home имеют точку покупки 41.02 на новой базе после роста на 62% с конца сентября по 2 февраля.

Рестораны Дардена (ДПП), Коммерческие Металлы (КМЦ), General Mills (ГИС), Accenture (ACN) и FactSet Research Systems (FDS) сообщает рано утром в четверг.

SEC предупреждает Coinbase о возможных обвинениях

Вечером во вторник SEC опубликовала уведомление Уэллса для CoinbaseCOIN, официальное предупреждение криптовалютной бирже о том, что регулятор может принять «принудительные меры» за потенциальные нарушения законов о ценных бумагах. Coinbase заявила, что пока будет работать в обычном режиме.

Акции COIN упали на 8% в ходе расширенных торгов. На сессии среды акции Coinbase упали на 8.2%, поскольку биткойны и другие криптовалюты распродавались после повышения ставок ФРС.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.2% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 подорожали на 0.1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 не изменились.

Помните, что ночные действия по фьючерсам на Доу и в других местах не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Попытка ралли на фондовом рынке была спокойной до повышения ставки ФРС и комментариев главы ФРС Пауэлла, а затем резко упала в последние два часа торгов, закрывшись на сессионных минимумах. Акции банков в среду значительно подешевели на фоне комментариев Пауэлла.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1.6% на торгах на фондовом рынке в среду. Индекс S&P 500 потерял 1.6%, при этом акции FRC показали худший результат за день. Акции Nasdaq упали на 1.65%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией, имеющие большой вес в финансовых показателях, упали на 2.9%.

Цены на сырую нефть в США выросли на 1.8% до 70.90 доллара за баррель, увеличившись на 6.2% на этой неделе. Фьючерсы на медь, которые закрылись перед решением заседания ФРС, выросли на 1.2%, пятый рост подряд.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 11 базисных пунктов до 3.5%. Доходность 2-летних казначейских облигаций упала на 20 базисных пунктов до 3.98%. Доходность продолжила потери в последний час торгов на фондовом рынке.

Доллар США резко упал до самого низкого уровня с начала февраля, продлив полосу неудач.

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упал на 1.3%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) потерял 1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упал на 2%, а основной компонент IGV — акции MSFT. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 0.6%. Акции Nvidia являются крупным холдингом SMH.

Отражая более спекулятивные акции, ETF ARK Innovation (ARKK) потерял 4.8%, а ETF ARK Genomics (ARKG) потерял 4.3%. Акции Tesla составляют огромную долю в ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 2.2%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) потерял 2.1%. US Global Jets ETF (JETS) снизился на 2.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потерял 1.7%. Фонд Energy Select SPDR ETF (XLE) снизился на 2.1%, фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) — на 1.5%.

Акции банка

Financial Select SPDR ETF (XLF) упал на 2.3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) упал на 5.7% после роста на 5.8% во вторник.

Акции FRC и PACW среди многих холдингов KRE упали на 15.5% и 17% соответственно. First Republic может получить поддержку правительства, чтобы облегчить инвестиции или поглощение, сообщило агентство Bloomberg во вторник. В среду акции PACW заявили, что отказались от привлечения капитала и получили ликвидность в размере 1.4 миллиарда долларов от Atlas SP, принадлежащего компании Apollo Global Management (АПО). Хотя банковские депозиты могут быть «надежными», как заявил Пауэлл, акционеры банка могут понести огромные убытки или разориться.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Анализ рыночного ралли

Попытка ралли фондового рынка поначалу хорошо отреагировала на повышение ставки ФРС и комментарии главы Пауэлла, но резко упала в конце.

S&P 500 ненадолго поднялся выше своей 50-дневной линии, но развернулся ниже и чуть выше 200-дневной линии. Составной индекс Nasdaq коснулся отметки 12,000 XNUMX, прежде чем отступить.

Индекс Доу-Джонса снова развернулся ниже 200-дневной линии. Russell 2000 резко упал, намного ниже ключевых скользящих средних.

Проигравшие опередили победителей со счетом почти 3:1 как на NYSE, так и на Nasdaq. Широта была проблемой на протяжении всей попытки рыночного ралли.

Акции Nvidia немного выросли в среду, в то время как акции Apple, Google, Meta и Microsoft снизились, а акции Tesla скромно упали. Но за последние несколько недель эти шесть мегакапиталов подпитывали S&P 500 и Nasdaq. Но ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), который на этой неделе только приближался к своей 200-дневной отметке, в среду упал на 2.25% до худшего закрытия за четыре месяца. Между тем, Nasdaq 100 с большой капитализацией развернулся вниз, но после достижения своих лучших уровней почти за семь месяцев. Равновзвешенный индекс Direxion NASDAQ-100 (QQQE) потерял 2.1%, вернувшись ниже 50-дневного уровня.

Рынок часто на второй день реагирует на заседания ФРС, отменяя первоначальное движение. Но распродажа под руководством ФРС может продолжиться. Это все еще просто попытка рыночного ралли. Ищите следующий день, чтобы подтвердить новый восходящий тренд.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Попытка ралли фондового рынка время от времени показывала некоторые многообещающие намеки, но она остается разделенной, волатильной и зависит от новостей. До тех пор, пока банковский кризис не отступит на задний план и рынок не продемонстрирует широкий рост, инвесторам следует проявлять осторожность.

Инвесторы могут иметь скромную подверженность, предполагая, что их позиции работают. Но не позволяйте потерям расти.

Нет ничего плохого в том, чтобы дождаться подтвержденного восходящего тренда на рынке, чтобы начать выходить из-под контроля.

Не пытайтесь форсировать проблему. Подготовьтесь к следующему устойчивому рыночному ралли, создав свои списки наблюдения.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Среднее значение за 200 дней: последняя линия поддержки?