Dow Jones ныряет к минимумам медвежьего рынка, так как AMD, Tesla, наполовину упали; Что делать сейчас

Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq.

X

На прошлой неделе была предпринята новая попытка ралли на фондовом рынке, при этом индекс Доу-Джонса и другие основные индексы рано выросли. Но когда надежды на разворот ФРС снова угасли, доходность казначейских облигаций восстановилась, а акции упали из-за сопротивления. Наряду с предупреждениями от Усовершенствованные микроустройства (AMD) и расширение CVS Здоровье (CVS), которые в конце недели обвалили их акции, основные индексы свели на нет большую часть своего роста.

Хотя попытка рыночного ралли еще не завершена, Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq близки к минимумам медвежьего рынка. Инвесторы должны быть крайне осторожны в текущих условиях.

Вершинный запас, Нейрокринные бионауки (НБИКС) и расширение Eli Lilly (LLY) торгуются вокруг точек покупки. акции NBIX и Vertex Pharmaceuticals (VRTX) находятся на Таблица лидеров IBD.

Tesla (TSLA), Enfhase Energy (ЭНФХ) и расширение О полупроводнике (ON), акции трех компаний, которые были близки к точке покупки, сильно упали. Акции TSLA распродались в понедельник из-за разочаровывающих поставок, а затем продолжили падение. Акции Enphase ненадолго подали агрессивный сигнал на покупку во вторник, а затем резко упали в среду. Акции ON закрылись выше линии тренда в четверг, а затем упали в пятницу, когда AMD спровоцировала распродажу чипов.

Мегакапы не помогают. Акции Microsoft, материнская компания Google Алфавит (Googl) и расширение Amazon.com (AMZN), все чуть ниже своих 21-дневных линий в четверг, резко упали в пятницу, вернувшись к медвежьему рынку или краткосрочным минимумам. Apple (AAPL), который так и не достиг своего 21-дневного падения, скатился к краткосрочным минимумам.

Microsoft (MSFT) и акции Google включены Долгосрочные лидеры IBD. На складе есть ИБД 50. Онсеми, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) и акции ENPH находятся на IBD Большая крышка 20. Vertex был в пятницу Акция дня IBD.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Попытка ралли фондового рынка началась с сильного начала, но к концу недели пошатнулась, вернувшись к минимумам медвежьего рынка.

Промышленный индекс Доу-Джонса за неделю вырос на 2%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 вырос на 1.5%. Композитный индекс Nasdaq вырос на 0.7% после падения на 3.8% в пятницу. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 2.2%.

Акции Apple за неделю выросли на 1.4%, но в пятницу упали на 3.7%. Акции Microsoft выросли на 0.6% за неделю, так как из-за предупреждения AMD о спросе на ПК г-н Софти в пятницу упал на 5.1%. Акции Google и Amazon выросли на 3.2% и 1.4% соответственно, также сократив прочный недельный прирост в пятницу.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 8 базисных пунктов до 3.88%, повышаясь 10-ю неделю подряд. Это после падения до 3.56% внутридневного вторника, когда тестируется 21-дневная линия. Доходность 10-летних казначейских облигаций приближается к 12-летнему максимуму около 4%, установленному в конце сентября.

Доллар США, резко упавший в какой-то момент, вырос, продемонстрировав скромный недельный прирост.

Фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 16.5% до 92.64 доллара за баррель, увеличившись за все пять дней. Снижение квоты ОПЕК+ на добычу на 2 млн баррелей в сутки способствовало росту. Между тем, американские сланцевые операторы по-прежнему осторожно относятся к наращиванию бурения.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) вырос на 1.7% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) набрал 1.2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) поднялся на 2.6%, при этом акции MSFT стали огромными. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) выросли на 1.9%, но резко упали в пятницу из-за предупреждения AMD и расширенного запрета США на экспорт чиповых технологий в Китай. Акции AMD — это крупный холдинг SMH, заметным компонентом которого является On Semiconductor.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 0.6% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) упали на 0.15% после того, как в пятницу обе распродались более чем на 6%. Акции Tesla остаются основным активом в ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) подскочил на 7.3% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) вырос на 3.4%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 3.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 4.5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 13.6%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) вырос на 1.9%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) поднялся на 1.25%, при этом акции LLY являются крупным холдингом.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Тесла акции

На прошлой неделе акции упали на 16% до 223.07 после того, как рекордные поставки Tesla в третьем квартале не оправдали ожидания на фоне опасений по поводу спроса в Китае. Илон Маск дал понять, что продолжит Twitter (TWTR), возродив опасения, что он продаст больше акций TSLA для финансирования сделки. Маск, рекламирующий начало производства Tesla Semi, не смог поднять настроение в пятницу. Акции все еще выше минимумов конца мая 206.84, но ненамного.

Анализ рыночного ралли

Действия фондового рынка на прошлой неделе были почти учебником. Основные индексы, находившиеся на минимумах медвежьего рынка, сильно восстановились после сильной перепроданности в понедельник-вторник. Но попытка ралли фондового рынка быстро натолкнулась на сопротивление на 21-дневной скользящей средней, в то время как доходность казначейских облигаций и доллар восстановились. Продажи активизировались в пятницу благодаря сильному отчету о занятости, подтолкнувшему доходность и доллар еще выше.

Что теперь? Попытка ралли фондового рынка все еще в силе, пока основные индексы не пробьют свои недавние минимумы. Но Dow, S&P 500 и Nasdaq не за горами.

A контрольный день все еще может прийти в любое время, чтобы подтвердить восходящий тренд рынка. Это был бы положительный знак. Инвесторы должны оставаться осторожными, особенно если индексы находятся в FTD ниже своих 21-дневных линий. Кроме того, дополнительные риски связаны с отслеживанием индекса потребительских цен в четверг.

Новый этап медвежьего рынка?

С другой стороны, высоки риски того, что медвежий рынок прорвется вниз для еще одного отрезка вниз.

Рынок восстановился в начале недели на фоне надежд на то, что Федеральная резервная система замедлит повышение ставок, возможно, отчасти из-за напряженности за границей. Сокращение вакансий и небольшой рост ставок в Австралии подкрепили этот аргумент. Но чиновники ФРС продолжают настаивать на том, что они не отступают, в то время как отчет о занятости в пятницу был слишком горячим. В конечном счете, вероятность четвертого подряд повышения ставки на 75 базисных пунктов в ноябре, и без того высокая, за последнюю неделю усилилась. Рынки близки к тому, чтобы зафиксировать как минимум 50 базисных пунктов в декабре — с небольшим, но растущим шансом на 75 базисных пунктов.

В дополнение к опасениям Федеральной резервной системы и рецессии сезон отчетности может стать минным полем. Предупреждения от AMD и CVS последовали за несколькими другими громкими предварительными заявлениями, а отчетность должна начаться на следующей неделе. Даже после длительного медвежьего рынка и явно сложных условий для ведения бизнеса рынки до сих пор не отреагировали на плохие новости: акции AMD и CVS упали более чем на 10% в пятницу.

Ключевые сектора

Акции энергетических компаний выглядят сильными на фоне резкого роста цен на сырую нефть. Однако многие кажутся растянутыми после больших разбегов.

Между тем, скачок цен на нефть может стать плохой новостью для рынка в целом. Повышение стоимости энергии, особенно цен на газ, усложнит задачу Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции. Цены на газ уже значительно выросли, особенно в Калифорнии, из-за различных проблем с НПЗ.

Некоторые названия биотехнологий и лекарств по-прежнему работают хорошо, несколько изолированы от экономических соображений. Но смогут ли они добиться значительного прогресса, если рынок в целом достигнет новых минимумов?

Между тем, некоторые названия технических и медицинских товаров, которые в последние дни давали сигнал к покупке, в пятницу оказались в проигрыше. Некоторые держались достаточно хорошо, в то время как другие устроили большие распродажи, включая акции ENPH и On Semiconductor. Акции Tesla, которые еще неделю назад были правдоподобно близки к точке входа, упали к минимумам 2022 года.

Акции Apple, Microsoft и других технологических гигантов не падают вниз, но они, конечно, не поддерживают основные индексы.

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?

Что делать сейчас

Аргументы в пользу того, чтобы быть полностью или полностью в наличных деньгах, оставались сильными даже на недельных максимумах и даже сильнее сейчас. Попытка рыночного ралли пошатнулась. Индексы могут вскоре упасть ниже минимумов медвежьего рынка.

Если вы недавно купили какие-то новые позиции — помимо энергетического сектора и некоторых медицинских — вам, возможно, уже пришлось их сократить или покинуть. Даже если вы занимаете только пилотные позиции, не позволяйте потерям расти. Если у вас есть прибыль, вы можете зафиксировать часть ее, учитывая общие рыночные условия.

Продолжайте работать над своими списками наблюдения и оставайтесь вовлеченными. Попытка рыночного ралли все еще может вернуться к жизни, что, вероятно, вызовет сигналы к покупке большого количества акций. Так что сосредоточьтесь на акциях, которые настраиваются. Но также держите более широкий список сильных акций, которые показывают относительная сила, даже если их диаграммы нуждаются в ремонте.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня