Dow закрылся на 200 пунктов ниже после того, как Пауэлл из ФРС оставил открытой дверь для более значительного повышения ставок

Что случилось?

• Промышленный индекс Доу-Джонса
  DJIA,
  -0.58%
  закрылся ниже на 201.94 пункта, или 0.6%, до 34,552.99 413 после падения на целых 11 пунктов. Согласно данным Dow Jones Market Data, промышленные индексы Dow продемонстрировали самое большое однодневное снижение в пунктах и ​​процентах с XNUMX марта, прервав пятидневную серию побед.

• S&P 500
  SPX,
  -0.04%
  закрылся небольшим снижением на 1.94 пункта, или менее чем на 0.1%, до 4,461.18.

• Nasdaq Composite
  КОМП,
  -0.40%
  снизился на 55.38 пункта, или 0.4%, до 13,838.46 XNUMX.

• S&P 500 и Nasdaq зафиксировали четырехдневные выигрышные серии.

Что двигало рынками?

Все три основных фондовых индекса упали, а казначейские облигации агрессивно распродавались в понедельник, поскольку Пауэлл, выступая перед Национальной ассоциацией экономики бизнеса, повторил, что центральный банк может обеспечить повышение ставки более чем на 25 базисных пунктов на каждой будущей встрече если политики сочтут это необходимым в своей борьбе за контроль над инфляцией.

Глава ФРС подчеркнул необходимость быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, добавив, что повышательное давление на цены из-за вторжения в Украину происходит во время «и без того слишком высокой инфляции».

«Если мы придем к выводу, что уместно действовать более агрессивно, подняв ставку по федеральным фондам более чем на 25 базисных пунктов на собрании или собраниях, мы это сделаем», — сказал он.

Пауэлл также отверг опасения, что ФРС не сможет агрессивно повышать ставки, не ввергая экономику в рецессию, утверждая, что центральный банк ранее добивался мягкой посадки, значительно ужесточая политику в 1965, 1984 и 1994 годах.

Читайте: Джером Пауэлл оставляет дверь открытой для повышения ставок более чем на 25 базисных пунктов

«Он подчеркнул гибкость, которой обладает ФРС, и дал понять, что ФРС может подняться быстрее и на большую сумму», — сказал Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex, в телефонном интервью. «Фондовому рынку это не понравилось, как и рынку облигаций».

Акции укрепились с момента начала первой с 2015-2018 годов кампании Федеральной резервной системы по повышению процентной ставки, которая включала повышение на четверть пункта на прошлой неделе и перспективу в общей сложности 10 или 11 повышений на четверть пункта до 2023 года.

Ранее в тот же день президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, политик без права голоса в этом году, заявил Национальной ассоциации экономики бизнеса, что «повышенный уровень неопределенности» умерил его уверенность в том, что «чрезвычайно агрессивная ставка» уместна для ФРС.

События в войне России с Украиной также оставались в поле зрения инвесторов. В понедельник украинские власти отклонил требование России о капитуляции их войск в Мариуполе Как сообщили в Министерстве обороны Великобритании, севернее Киева продолжаются ожесточенные бои. Тем временем США посылают тайно приобретенный советского производства технику ПВО в Украину.

В обновлении, связанном с пандемией, доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента Джо Байдена, сказал, что подвариант BA.2 омикронного варианта коронавируса, вызывающий COVID-19 вероятно, вызовет всплеск случаев в США аналогично тому, что происходит в настоящее время в Европе.

Какие компании были в центре внимания?

• Boeing
  BA,
  -3.59%
  акции упали на 3.6% после того, как государственные СМИ Китая сообщили о крушении авиалайнера 737. Это был 737-800, а не 737 Max, который еще не возобновил коммерческие полеты в Китае. в соответствии с The Wall Street Journal.

• В новостях о заключении сделок Уоррен Баффет Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B заключил сделку на 11.6 млрд долларов, полностью наличными купить компанию по перестрахованию имущества и несчастных случаев Компания Аллегани Y, компании объявили понедельник. Цена $848.02 за акцию в 1.26 раза превышает балансовую стоимость по состоянию на 31 декабря и на 29% превышает ее среднюю цену за последние 30 дней, заявили компании. Акции Alleghany выросли на 25% до $844.60, в то время как акции Berkshire Hathaway B выросли на 2.1%.

• Нильсен Холдингс ПЛС NLSN отклонил предложение о поглощении примерно на 9 миллиардов долларов от консорциума прямых инвестиций, заявив, что оно недооценивает компанию, занимающуюся телевизионными рейтингами. Акции Nielsen закрылись в минусе на 6.9%.

• Частная инвестиционная компания Thoma Bravo LP заключила сделку о покупке производителя программного обеспечения Анаплан Инк.
  ПЛАН,
  + 27.69%
  за 10.7 миллиарда долларов, The Wall Street Journal сообщил, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Акции Anaplan выросли на 28%.

Как поживали другие активы?

• Доходность 10-летних казначейских облигаций
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  выросла на 16.9 базисных пункта до 2.315%. Согласно рыночным данным Dow Jones, это самый высокий уровень с 24 мая 2019 года и самый большой однодневный прирост за два года, основанный на уровнях на 3:XNUMX. Доходность и цена долга движутся противоположно друг другу.

• Индекс доллара США ICE
  DXY,
  + 0.12%,
  мера валюты по отношению к корзине из шести основных конкурентов выросла на 0.3%.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  снизился на 0.2% до 41,215 XNUMX долларов.

• Нефть West Texas Intermediate с поставкой в ​​апреле
  CLJ22,
  + 1.94%
  выросла на 7.42 доллара, или 7.1%, до 112.12 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже; По данным FactSet, урегулирование было самым высоким для первого месяца с 8 марта. Апрельские фьючерсы на золото установились на уровне 1,929.50 долларов за унцию, что на 20 центов выше на сессии Comex.

• Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  закрылся немного выше, менее чем на 0.1%, в то время как лондонский FTSE 100
  УКЙ,
  + 0.51%
  закончился на 0.5%.

• Шанхайский композит
  ШКОМП,
  + 0.14%
  закрылся на 0.1% выше, в то время как индекс Hang Seng
  ХСИ,
  + 1.27%
  в Гонконге упал на 0.9%. Японский Nikkei 225
  НИК,
  + 1.55%
  был закрыт на праздник.

- Стив Голдштейн внес свой вклад в эту статью.