Авангард должен вам денег? Он платит инвесторам миллионы

Некоторым инвесторам скоро вернут часть денег в результате крупного соглашения между финансовой фирмой Vanguard и госсекретарем штата Массачусетс. Урегулирование в размере 6.25 миллиона долларов связано с обвинениями в том, что фирма не предупредила инвесторов о том, что им придется столкнуться с большими налоговыми счетами.

Нужна помощь в планировании финансов и разумных инвестициях? Рассмотреть возможность работа с финансовым консультантом.

Объяснение поселения Авангарда

На прошлой неделе Vanguard договорился с канцелярией госсекретаря штата Массачусетс о выплате в общей сложности 6.25 млн долларов клиентам Bay State Vanguard, которые не были должным образом проинформированы о предстоящих высоких налоговых счетах.

Рассматриваемые клиенты были пользователями Vanguard. целевые средства. Эти популярные инструменты разработаны по принципу «установил и забыл». пенсионный план участники. Они инвестируют в акции, инструменты с фиксированным доходом и наличные средства, начиная агрессивно и становясь более консервативными по мере приближения выхода на пенсию. У каждого TDF есть установленный год выхода на пенсию — названная «целевая дата», установленная в качестве ориентира.

Госсекретарь Массачусетса Уильям Гэлвин говорит, что проблема началась в 2020 году, когда Vanguard снизил минимальные инвестиции в институциональные фонды со 100 миллионов долларов до 5 миллионов долларов. В свою очередь, произошел огромный отток средств из дорогостоящих фондов, что привело к распродажам, что привело к уплате налога на прирост капитала, который должны были платить индивидуальные инвесторы.

«Эти экстраординарные приросты капитала были вызваны сознательным решением Vanguard в пользу сверхбогатых акционеров, а не инвесторов с главной улицы», — говорится в заявлении Галвина.

Как работает окупаемость?

Деньги будут возвращены более чем 5,000 налогооблагаемым счетам. Эти инвесторы получат в общей сложности 5.5 млн долларов, а еще 750,000 XNUMX долларов получат государство.

Если вы являетесь резидентом штата Массачусетс и инвестировали в Vanguard TDF, вам следует ожидать уведомления от штата о том, что вы имеете право на выплату.

Выводы

Vanguard урегулировала иск с Массачусетсом по поводу неожиданно высоких налоговых счетов для розничных инвесторов в фонды с установленной датой. Они вернут 5.5 миллиона долларов более чем 5,000 аккаунтам. Потенциальные бенефициары будут уведомлены об их статусе государством.

История продолжается

Советы по инвестированию

• Финансовый консультант может помочь вам сделать лучший выбор для вашего финансового плана и пенсионных сбережений. Найти квалифицированного финансового консультанта не составит труда. SmartAsset бесплатный инструмент подберет вам до трех финансовых консультантов, которые обслуживают ваш регион, и вы можете бесплатно взять интервью у своих консультантов, чтобы решить, какой из них подходит именно вам. Если вы готовы найти консультанта, который поможет вам достичь ваших финансовых целей, начать сейчас.

• Хотите увидеть, как ваши инвестиции будут выглядеть в будущем? Используйте SmartAsset бесплатный инвестиционный калькулятор.

Фото предоставлено: ©iStock.com/rararorro, ©iStock.com/bymuratdeniz, ©iStock.com/Delmaine Donson

сообщение Авангард должен вам денег? Он платит инвесторам миллионы Появившийся сначала на Блог SmartAsset.