НЕ покупайте акции сейчас

Вот несколько советов, которые вы, возможно, удивите, услышав от автора информационных бюллетеней по инвестициям: НЕ покупайте акции прямо сейчас.

То есть, если вы не можете ответить на решительное «да!» на эти три вопроса:

1. Вы инвестируете на долгосрочную перспективу?
2. Вы инвестируете в акции, которые не только увеличивают свои дивиденды, но и ускоряющий что рост выплат?
3. Вы инвестируете только небольшую часть своих сбережений (и в идеале держите большую часть наличными, чтобы переждать этот шторм)?

Если вы ответили «да» на все три вопроса, отлично! я покажу тебе, что ты должен требования в любом ростере дивидендов, чтобы гарантировать, что вы зафиксируете безопасную выплату, защищая себя от сегодняшней рыночной паники, вызванной ФРС.

И если ты все еще владение спекулятивным мусором (и да, некоторые плательщики дивидендов может считать мусором — не позволяйте их «ореолам» выплат обмануть вас!), лучшее время для сброса — январь. Второе лучшее время сейчас.

«Легко торговать» сейчас — в преддверии грядущего ажиотажа дивидендов — ключ к успеху

Сегодняшний дикий рынок требует противоположного «двухстороннего» подхода. Путь 2 заключается в том, чтобы оставаться в основном в наличных деньгах, пока мы переживаем бурю и готовимся к быстрому росту на другой стороне. Трек 1 предназначен только для тех, кто действительно хочет инвестировать и делает это в долгосрочной перспективе.

Видите ли, я прежде всего противный, а мы только полностью развернуть наш денежный запас, когда мы увидим явное преимущество — а я пока его не вижу.

Какое преимущество мы ищем? Мы только хотим полностью инвестировать когда обычный инвестор выбросил полотенце. И есть множество индикаторов, которые могут точно сказать нам, когда пришло наше время. Возьмем, к примеру, тщательно отслеживаемый индекс страха/жадности CNN, который на момент написания статьи находится на отметке 26:

Это довольно мало, но не так низко, как шесть (шесть!) Мы видели пару недель назад.

С нашей противоположной точки зрения, чем ниже, тем лучше, особенно если мы стремимся к быстрой торговле (и дивидендам!). Значение на цокольном уровне означает, что средний инвестор сдался. Сегодняшнее более высокое значение 26 является проблематичным, потому что это означает, что средний парень и девушка начинают возвращаться в игру.

Бычьи настроения во время более длительных спадов обычно достигают максимума в такие времена. Что означает следующий этап фондового рынка падение может скоро начаться. Джо и Джейн в среднем всегда попасть в неподходящее время!

Наша долгосрочная и краткосрочная дивидендная игра с двумя дорожками

Вот здесь-то и пригодится наша разумная двухуровневая стратегия, потому что мы можем некоторые долгосрочные деньги сейчас и воспользоваться доступными нам скидками, получая наши растущие дивиденды от этих акций, поскольку мы прячем их в долгосрочной перспективе.

История здесь на нашей стороне.

Помните конец 2018 года, когда ФРС повышала ставки и выводила из своего баланса — а рынок устроил «истерику по снижению»? Тогда «американский тикер» — то, что я называю SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SPY
), индексный фонд, которым почти все владеют, рушился.

Звучит знакомо? Это потому, что сегодня мы наблюдаем аналогичную ситуацию, когда ставки растут, а ФРС начинает избавляться от своего огромного запаса облигаций — $9 трлн стоит на этот раз. Тот же результат был и для «Американского тикера»…

Это падение 2018 года оказалось отличной возможностью для членов моего Скрытые доходы служба роста дивидендов. В ноябре того же года, ближе к концу распродажи, мы забрали хозяина нашей вышки сотовой связи. Американская башня (AMT), инвестиционный траст в сфере недвижимости, «арендаторы» которого включают AT & T
T
(Т) и Веризон (ВЗ).

Нам нравился AMT, потому что это классическая игра с платой за проезд, когда клиенты взимают плату за использование своей обширной сети вышек, а затем передают большую часть этих денег нам в качестве дивидендов, которые растут каждый квартал!

Эта растущая выплата, в свою очередь, действовала как «дивидендный магнит», одновременно подтягивая цену акций. AMT продолжала увеличивать выплаты во время пандемии, «намагничивая» акции в процессе и оставив нам 57% общей прибыли, когда мы продали их в марте этого года.

Конечно, в начале нашего периода удержания была некоторая турбулентность, поскольку рынки изо всех сил пытались найти дно. Я ожидаю аналогичную установку в этот раз.

Так почему бы нам не пойти ва-банк?

Из-за одного критического различия между нынешним и 2018 годом: инфляция составляет 8.3%, что не позволит председателю ФРС Джею Пауэллу отказаться от повышения ставок, как он это сделал, когда четыре года назад направил рынок в канаву!

В глубине души наш любимый центральный банкир — политическое существо, и инфляция — это проблема № 1, с которой он сталкивается сегодня. Поэтому, чтобы помочь Мейн-стрит, он готов пожертвовать Уолл-стрит.

Замедление массового денежного принтера ФРС привело к уже заставили более широкий фондовый рынок, гм, скорректироваться. Но настоящая столичная чистка еще впереди. Предполагается, что ФРС снимет со своего баланса 1 или 2 триллиона долларов по курсу 95 миллиардов долларов в месяц!

Как мы думаем, что это пойдет?

Итак, если вы Он покупая сейчас, имейте в виду, что период нестабильности, который мы наблюдали в 2018 году, на этот раз, вероятно, продлится гораздо дольше. Вот почему я рекомендую инвестировать только в долгосрочной перспективе и только с небольшой частью ваших наличных денег, сохраняя большую часть на случай, если реальные приходит шоппинг.

Между тем, для любых акций, которые вы рассматриваете сегодня, убедитесь, что вы требуете низкий бета-рейтинг. Бета — это мера волатильности: акция с бета 1 движется примерно с той же скоростью, что и рынок (вверх или вниз). Бета ниже 1 менее волатильна, чем рынок; те, что выше 1, более изменчивы.

Например, рассмотрим Скрытые доходы проведение AmerisourceBergen
азбука
(ABC), которая обрабатывает пятую часть всех фармацевтических препаратов, продаваемых в США. Его прочный бизнес приводит к стабильной цене акций. ABC имеет 5-летнюю бета-версию 0.45 или около того, что означает, что она движется на 45% быстрее рынка.

Другими словами, в дни, когда S&P 500 падает на 3%, эта акция должна упасть всего на 1.5% или около того. Это теория. В реальности даже лучше. ABC — одна из крошечных групп акций, которые спокойно обращаются высший весь год!

ABC выплачивает скромные дивиденды в размере 1.2%, но это еще не все. Компания увеличивает выплаты примерно на 5% в год. Кроме того, здесь был еще один лежащий в основе катализатор, который только Скрытые доходы участники были проинформированы: запас был слишком дешево благодаря правовой неопределенности. Это было решено с помощью недавнего урегулирования фирмы по опиоидам, которое ABC затем вычла из своих налогов. (В какой стране мы живем!)

Регулирующие органы были недовольны, но согласно нашему налоговому законодательству, это были обоснованные расходы. Наша покупка ABC в Скрытые доходы, и акция продолжает бросать вызов гравитации.

Бретт Оуэнс - главный инвестиционный стратег Противоположный взгляд, Для более великих идей дохода, получите бесплатную копию своего последнего специального доклада: Ваш пенсионный портфель: огромные дивиденды — каждый месяц — навсегда.

Раскрытие: нет