Дивидендные ETF по-прежнему популярны, несмотря на рост доходности по облигациям

Несмотря на рост доходности облигаций в 2022 году, инвесторы по-прежнему стекаются в ETF, которые держат компании с постоянными выплатами части своей прибыли.

Инвесторам нравятся эти фонды, потому что они предлагают доходность с потенциалом роста.-в отличие от облигаций, которые обычно предлагают фиксированные платежи. Дивидендные ETF также предоставляют инвесторам доступ к акциям и связанный с этим потенциал роста цен.

Тем не менее, дивидендные ETF не совсем сопоставимы с облигациями, и у них есть свои недостатки. Характеристики риска и вознаграждения этих инвестиционных инструментов совершенно разные. Возможно, наиболее важно то, что дивидендные ETF подвергают инвесторов риску фондового рынка — к лучшему или к худшему.

Тем не менее, для инвесторов, которые могут не обращать внимания на волатильность акций, дивидендные ETF продолжают оставаться жизнеспособной альтернативой фиксированному доходу для получения дохода.

Это одни из лучших дивидендных ETF, ранжированные по различным факторам: активы под управлением, производительность и потоки.

Сильный приток 

В этом году дивидендные ETF продемонстрировали солидный приток: 10 самых популярных фондов, основанных на притоках, собрали в общей сложности 32.2 миллиарда долларов с начала года.

Ассоциация Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) возглавляет список притоков с $8.9 млрд свежих денежных средств от инвесторов. Стратегия фонда по покупке акций компаний, выплачивающих дивиденды как минимум за 10 лет, привела к хорошим результатам, что явно находит отклик у инвесторов.

Ассоциация Авангард с высокой дивидендной доходностью ETF (VYM)— который отслеживает высокодоходные акции — также входит в список самых крупных притоков с созданием 6.4 миллиарда долларов. VYM является фаворитом для тех, кто ищет доходность, которая намного выше, чем вы можете получить в типичном фонде широкого рынка акций.  

Тикер	структуре бонусную коллективно-накопительную таблицу	Приток с начала года (млн. Долл.)
СКД	Schwab US Dividend Equity ETF	8,903.03
VYM	ETF с высокой дивидендной доходностью Vanguard	6,440.75
HDV	iShares Core ETF с высокими дивидендами	4,928.47
ДГРО	iShares Core ETF роста дивидендов	2,887.37
ДВУ	iShares Выбрать Дивиденд ETF	2,216.22
РДВЫ	Первый ETF Trust Rising Dividend Achievers	1,996.49
SDY	SPDR S&P Дивидендный ETF	1,783.46
VIG	ETF для оценки дивидендов Vanguard	1,661.70
NOBL	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	1,109.33
ФВД	Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line	231.64

История продолжается

Две основные стратегии 

Многие дивидендные ETF фокусируются на одной из двух стратегий — высокой доходности или росте дивидендов. Как и во многих сегментах рынка ETF, место для дивидендов занимает первое место. Из почти 300 миллиардов долларов, вложенных в дивидендные ETF, котирующиеся в США, на 10 крупнейших фондов приходится 77% этих активов.

Самая большая из них — $65 млрд. ETF для оценки дивидендов Vanguard (VIG). VIG нацелен на рост дивидендов, владея акциями американских компаний, дивиденды которых увеличивались не менее 10 лет подряд. Акцент на росте дивидендов, а не на высокой доходности, является важным отличием. 30-дневная доходность SEC VIG в размере 1.81% лишь незначительно выше, чем у Vanguard S&P 500 ETF (VOO)эквивалентная доходность 1.49%.

Но базовым активам VIG удалось увеличить свои дивиденды гораздо более последовательно, чем более широкому S&P 500, что со временем приводит к более высокой доходности.

Ассоциация Авангард с высокой дивидендной доходностью ETF (VYM), у которой 26.2 миллиарда долларов активов под управлением, используется другой подход к дивидендам. Единственной целью VYM является доходность, а не рост. Он просто удерживает часть рынка с самой высокой доходностью по дивидендам, а затем взвешивает их по рыночной капитализации. В результате получается более сочная урожайность 2.9% за счет долгосрочного роста этой урожайности.

Восемь крупнейших дивидендных ETF после VIG и VYM предлагают ту или иную форму высокой доходности или роста дивидендов и используют различные критерии отбора.

Ассоциация SPDR S&P Дивидендный ETF (SDY) владеет только акциями фирм, которые увеличили дивиденды за последние 20 лет, в то время как Фонд индекса дивидендов First Trust Value Line (FVD) включает в себя равновзвешенную корзину дивидендных акций, а iShares Core с высоким дивидендом ETF (HDV) держит только акции компаний с высоким потенциалом прибыли и устойчивостью к дивидендам. 

Крупнейшие дивидендные ETF

Переменная доходность

Различные стратегии привели к различной доходности этих дивидендных ETF. 10 самых эффективных дивидендных ETF имеют годовую доходность от -10.2% до 5.3% — довольно большой разброс.

Ассоциация iShares Core с высоким дивидендом ETF (HDV) ведет стаю. Фонд увеличил свою прибыль, выбрав дивидендные акции с сильным финансовым состоянием, что было предпочтительным в рыночной среде этого года.

На другом конце спектра Первый фонд Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) был худшим среди 10 лучших. Его большое влияние на технологический сектор, который составляет 27% фонда, повлияло на ETF в этом году.

Дивидендные показатели ETF

Подписывайтесь на Сумита Роя в Твиттере @sumitroy2

Рекомендуемые истории

Постоянная ссылка | © Авторское право 2022 ETF.com. Все права защищены