Дивидендные акции Aristocrat могут помочь вам опережать инфляцию. Эти 15 игроков получают главные призы за повышение выплат.

Связь между дивидендами и инфляцией

Марк Халберт из MarketWatch советует инвесторам обратите внимание на дивиденды, когда инфляция высока. Он указывает на данные, показывающие, что компании в эталонном индексе S&P 500
SPX,
-0.06%
имеют тенденцию к увеличению дивидендов более высокими темпами, чем инфляция.

Обращаясь к S&P 500 Dividend Aristocrats — группе в рамках эталона, которая увеличивала ежегодные регулярные дивиденды в течение как минимум 25 лет, — Халберт приводит доводы в пользу того, что от этой группы можно ожидать выплаты дивидендов, соответствующих доходности 10-летних казначейских облигаций США.
TMUBMUSD10Y,
2.915%
в течение следующего десятилетия. И это помимо потенциальной прибыли на фондовом рынке при владении группой компаний с голубыми фишками.

Дивидендные аристократы не обязательно обеспечивают высокий доход — многие из них имеют низкую текущую дивидендную доходность. Идея заключается в том, что приверженность руководства недавнее увеличение выплаты владельцам с течением времени могут коррелировать с более высокими долгосрочными показателями.

Лучшие составители дивидендов

Мы решили выделить дивидендных аристократов, которые больше всего увеличили выплаты за последнее десятилетие. Для этого мы расширили наш пул за пределы S&P 500.

S&P Global поддерживает большое количество индексов Dividend Aristocrat. Вы можете увидеть полный список здесьи более короткий список индексов Aristocrat, отслеживаемых биржевыми фондами. здесь.

Мы сосредоточились на трех широких группах дивидендных аристократов, котирующихся на биржах США:

• Индекс дивидендных аристократов S&P 500
  СП50ДИВ,
  -0.08%
  состоит из 65 акций из S&P 500, по которым регулярно выплачивались дивиденды по обыкновенным акциям в течение как минимум 25 лет. Его отслеживает ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats.
  НОБЛ,
  + 1.15%.

• Индекс S&P 400 Dividend Aristocrats Index включает акции 48 компаний, которые повышали дивиденды не менее 15 лет подряд, взятые из полного индекса S&P Mid Cap 400.
  СРЕДНИЙ,
  + 0.76%.
   Его отслеживает ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats. 
  РЕГЛ,
  + 1.17%.

• Индекс высокодоходных дивидендных аристократов S&P
  СПИДА,
  + 1.19%
   состоит из 119 акций индекса S&P Composite 1500.
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65% которые увеличивали дивиденды в течение как минимум 20 лет подряд. Его отслеживает SPDR S&P Dividend ETF.
  СДЙ,
  + 1.26%.
   Сам S&P Composite 1500 состоит из S&P 500, S&P Mid Cap 400 и S&P 600 Small Cap Index.
  СМЛ,
  + 0.71%.
   Таким образом, индекс S&P High Yield Dividend Aristocrats включает все акции, входящие в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. Но он исключает некоторые из индексов дивидендных аристократов S&P 400. Название High Yield Dividend Aristocrats Index сбивает с толку, потому что доходность не обязательно высока — она колеблется от 0.19% до 5.08%.

Объединение трех индексов Dividend Aristocrat и удаление дубликатов дает нам пул из 136 компаний.

Из этой группы вот 15 компаний, которые продемонстрировали самые высокие совокупные годовые темпы роста (CAGR) регулярных выплат дивидендов за последние 10 лет. Не имеет значения, какой может быть нынешняя дивидендная доходность или какой она была 10 лет назад:

Компания	Тикер	Среднегодовой темп роста дивидендов за 10 лет	Текущая дивидендная доходность	Дивидендная доходность - 10 лет назад	Дивидендная доходность по акциям, купленным 10 лет назад	Общий доход - 10 лет
Синтас Корп.	СТАС, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
АО Смит Корп.	АОС, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowe's Companies Inc.	НИЗКИЙ, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Торо Ко.	ТТК, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
Банк ОЗК	ОЗК, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Шервин-Уильямс Ко.	ШВ, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Роупер Текнолоджиз Инк.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Корпорация Нордсон.	НДСН, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Фастенал Ко.	БЫСТРО, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Уильямс-Сонома Inc.	ВСМ, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
Т. Роу Прайс Групп	ТРОУ, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Хормел Фудс Корп.	ХРЛ, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	ЛХХ, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Иллинойс Инструмент Воркс Инк	ИТВ, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc., класс B	НКЭ, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Источник: FactSet

Нажмите на тикеры, чтобы узнать больше о каждой компании.

Вы также должны читать Подробный путеводитель Томи Килгор по огромному количеству бесплатной информации на странице котировок MarketWatch.

Примечания о дивидендных аристократах, которые больше всего увеличили выплаты за последние 10 лет:

• Дивидендным аристократом с самым высоким среднегодовым темпом роста дивидендов за 10 лет стала Cintas Corp.
  СТАС,
  + 0.60%,
  который также имел лучшую общую доходность за 10 лет до 19 апреля 2022 года с реинвестированием дивидендов. Эта доходность в 1,119% сопоставима с общей доходностью в 295% для S&P 500. Фактически, среди этой группы из 15 лучших составителей дивидендов среди аристократов 13 превзошли 500-летнюю доходность S&P 10.

• Текущие доходности по группе могут быть низкими — 10 ниже 2% и пять ниже 1%. Многие также имели низкие урожаи 10 лет назад. Но если вы посмотрите на вторую колонку справа, вы увидите, насколько высока была бы доходность акций, удерживаемых в течение 10 лет. Основываясь на текущих выплатах и ​​ценах, уплаченных 10 лет назад, три из 15 сейчас приносят 10% или более, девять — более 7%, а 12 — более 5%.

В целом, эта группа из 15 дивидендных аристократов, которые больше всего увеличили свои дивиденды за последние 10 лет, показала себя на удивление хорошо. Не имело значения, насколько высоки или низки дивиденды. Сосредоточение внимания на щедром увеличении выплат коррелировало с высокой общей прибылью, что в конечном итоге привело к высокому доходу.

донне пропустите: Ожидается, что эти 20 высоко оцененных акций вырастут как минимум на 70% в течение следующего года.