Опальный основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид считает, что на балансе биржи заблокировано достаточно средств, чтобы погасить депозиты клиентов, находящиеся под стражей, и восстановить свою умирающую крипто-империю.
В треде твита, который предполагает, что 30-летний мужчина считает себя героем, который только что появился, самозваный альтруист сказал, что он все еще надеется, что у FTX после банкротства есть будущее.
«Что я могу попробовать сделать? Поднимите ликвидность, восстановите клиентов и перезапустите», — написал он во вторник своим 1 миллиону подписчиков на Twitter. «Все, что я могу сделать, это попытаться. Я достаточно потерпел неудачу за месяц, и часть меня думает, что я могу чего-то добиться».
16) Может быть, я потерплю неудачу. Может быть, я не получу для клиентов ничего больше, чем то, что уже есть.
Я определенно потерпел неудачу раньше. Вы все это прекрасно знаете.
Но все, что я могу сделать, это попытаться. Я достаточно потерпел неудачу за месяц.
И часть меня думает, что я могу чего-то добиться.
- SBF (@SBF_FTX) 16 ноября 2022
Впервые с тех пор, как FTX и более 130 дочерних компаний объявили о банкротстве в прошлую пятницу, Bankman-Fried опубликовала подробные данные о качестве своего баланса.
Он утверждал, что группа по-прежнему владеет активами на сумму 9 миллиардов долларов по текущей цене после того, как они были «переоценены по рынку» — половина их стоимости месяц назад. Это сопоставляется с денежными обязательствами, которые необходимо выполнить, в размере 8 миллиардов долларов.
Хорошие новости?
Теоретически это можно считать хорошей новостью для клиентов, так как это говорит о том, что разгоряченный воздух в балансе уже в значительной степени сдулся, оставив более прочную основу для работы. Несмотря на то, что их стоимость снизилась за последние несколько недель, по-прежнему существует резерв активов на чистую сумму в 1 миллиард долларов, которые можно ликвидировать.
Проблема в том, что, по собственным словам Bankman-Fried, 3.5 миллиарда долларов общих активов компании были неликвидными, а это означало, что их нельзя было легко конвертировать в наличные деньги для удовлетворения требований. Это может быть что угодно, от собственности до экзотических контрактов с производными инструментами, которые редко торгуются и трудно оценить.
Тем не менее, неясно, какая часть того, что Бэнкман-Фрайд публикует в социальных сетях, в конечном итоге имеет большое значение. Он больше не является генеральным директором, и теперь его компания находится в руках Джона Дж. Рэя III, управлявшего организованный роспуск Enron от имени ее заинтересованных сторон.
Во-вторых, на прошлой неделе Бэнкман-Фрид отрицал, что Alameda Research — его криптовалютный хедж-фонд, известный использованием так называемых «Kimchi Premium«возможность арбитража в цене биткойна — был вовлечен в «какие-то странные вещи», — увидел он в Твиттере.
Пресс-релизы pic.twitter.com/rgxq3QSBqm
- FTX (@FTX_Official) 11 ноября 2022
По правде говоря, Alameda была источником банкротства FTX, заняв средства клиентов последней для финансирования спекулятивных ставок на криптовалюту, которые оказались неудачными. Wall Street Journal сообщил, что Bankman-Fried и генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон, у которых когда-то были романтические отношения, скрыл это внутренне.
«Довольно противно»
Его империя эффектно рухнула на прошлой неделе после Binance отозвал свою поддержку после того, как в начале этого месяца стало известно, что Alameda, один из основных маркет-мейкеров и деловых партнеров FTX, скрывает свою несостоятельность.
Основатель Binance Чанпэн Чжао заявил, что продаст все свои активы собственного токена FTX, FTT, которые он получил после того, как вышел из инвестиций в конкурирующую биржу. Это спровоцировало волну снятия средств клиентами, которая, по количественной оценке Bankman-Fried, достигла примерно $ 5 млрд только в прошлое воскресенье.
Крах FTX сравнивают как с банкротством инвестиционного банка Lehman Brothers с Уолл-Стрит в 2008 году, так и с мошенничеством по схеме Понци, совершенной Берни Мэдоффом.
Бэнкман-Фрид даже обманул ряд сообразительных финансовых инвесторов, в том числе сингапурский суверенный фонд благосостояния Temasek и Sequoia Capital, которые в конце сентября засвидетельствовали его «комплекс спасителя» в заискивающем профиле, который так как был снят. Тем временем собственное многомиллиардное состояние Бэнкмена-Фрида превратилось в дым и теперь в основном состоит из его 7% плюс доля в торговом приложении Robinhood.
К сожалению, у меня есть довольно плохие новости, чтобы поделиться. На прошлой неделе Ikigai столкнулся с крахом FTX. У нас было подавляющее большинство общих активов хедж-фонда на FTX. К тому времени, как мы пошли забирать в понедельник утром, мы получили очень мало. Теперь мы застряли рядом со всеми остальными.
- Трэвис Клинг (@Travis_Kling) 14 ноября 2022
Несмотря на то, что оффшорная криптовалютная биржа Bankman-Fried была преднамеренно зарегистрирована на Антигуа и Барбуде, теперь она ищет защиты от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве.
Этот процесс позволяет компании реорганизовать структуру капитала с целью очистки баланса. Обычно это включает в себя уничтожение акционеров в процессе, в конечном итоге соглашаясь с кредиторами обменять их долговые требования на собственный капитал.
Это еще может привести к тому, что более компактная и здоровая FTX однажды выйдет из банкротства, хотя маловероятно, что она когда-либо снова будет пользоваться доверием рынка.
В понедельник Трэвис Клинг, главный инвестиционный директор криптовалютного хедж-фонда Ikigai Asset Management, написал резкое и ругательное осуждение Bankman-Fried после того, как средства его инвесторов оказались в ловушке на бирже.
«Мне очень противен космос в целом и человечество в целом», — написал он.
Эта история изначально была опубликована на Fortune.com
Еще от Fortune:
Источник: https://finance.yahoo.com/news/disgraced-ftx-founder-sam-bankman-131610233.html.