Большинство людей, возможно, не захотят слишком часто просматривать свой портфель акций в 2022 году, но не у всех был тяжелый год.
Хедж-фонд Криспина Оди успешно воспользовался волнениями на рынке Великобритании. Фактически, с доходностью в 193% с начала года, это был рекордный год для фонда.
Как магнат хедж-фонда сделал это? В значительной степени, открытие короткой позиции по британским облигациям и британскому фунту было мудрым шагом, учитывая, что фунт еще больше упал в сентябре после того, как новый премьер-министр Лиз Трасс и канцлер Кваси Квартенг обнародовали свой противоречивый план по продвижению необеспеченных налоговых льгот для богатый.
Однако не все для Оди — короткая пьеса. Есть определенные акции, которые Одей добавил в свой портфель в течение 1 полугодия 22 года, на которые он, очевидно, возлагает большие надежды. С помощью База данных TipRanks, мы можем увидеть, есть ли широкое согласие с этим выбором среди сообщества аналитиков Уолл-Стрит. Итак, давайте погрузимся.
Энергетическая корпорация Пибоди (англ.BTU)
Учитывая его влияние на изменение климата, дни угля сочтены, верно? Скажите это тем, кто поддерживает Peabody Energy; на рынке, который в 2022 году был полностью разбит, акции BTU выросли на огромные 166% с начала года.
Эта чистокровная угледобывающая компания с крупными, лучшими в своем классе предприятиями в США и Австралии является крупнейшим в мире негосударственным производителем угля и в основном поставляет уголь производителям стали, промышленному сектору и производителям электроэнергии. По состоянию на конец прошлого года у нее были доли в 17 угледобывающих предприятиях в Австралии и США, а также около 450,000 2.5 акров земли, которой она владела или арендовала, а также около XNUMX млрд тонн запасов угля.
Угледобывающая компания извлекла огромную выгоду из роста цен на сырую нефть и природный газ, что привело к росту спроса на другие источники энергии, включая уголь, несмотря на то, что ее репутация наносит ущерб окружающей среде. В то же время цены на уголь в США достигли рекордно высокого уровня.
Всплеск спроса очевиден из роста выручки за второй квартал; выручка выросла на 2% в годовом исчислении до 82.5 млрд долларов. Кроме того, прибыль выросла с убытка в размере 1.32 млн долларов, или 28.6 доллара на акцию, во втором квартале прошлого года до прибыли в 0.28 млн долларов, что соответствует 2 доллара на акцию.
Выразив свою уверенность в истории BTU, фонд Оди занял новую позицию, скупив 1.73 миллиона акций. Значение этого нового дополнения? Более 47.7 млн долларов.
Такой ход будет иметь смысл для аналитика Jefferies. Кристофер Лафемина, который отмечает, что шахтеры должны продолжать пожинать плоды изменения макроэкономической ситуации.
«Уголь является исключением в добыче полезных ископаемых, поскольку цены на уголь должны оставаться высокими (и, возможно, возрастут в случае энергетического угля) из-за погодных условий, проблем с цепочками поставок и повторного появления энергетического угля в мировом энергетическом балансе», — пояснила ЛаФемина. «Peabody готова воспользоваться этим преимуществом, поскольку компания имеет наибольшую долю заемных средств на энергетический уголь среди угледобывающих компаний США в нашем охвате с большим отрывом… Мы ожидаем, что второе полугодие будет значительно лучше, чем первое полугодие, поскольку цены реализации энергетического угля Peabody должны быть выше и связаны с железной дорогой. проблемы должны облегчиться».
Соответственно, LaFemina рекомендует покупать акции BTU, а его целевая цена в $36 оставляет место для дополнительной прибыли в размере 30%. (Чтобы просмотреть послужной список Лафемины, нажмите здесь.)
Глядя на нарушение консенсуса, один аналитик остается в стороне, но 2 других присоединяются к LaFemina в бычьем лагере, предоставляя этим акциям консенсус-рейтинг «Сильная покупка». (См. прогноз запасов BTU на TipRanks)
Олли'с Баргейн Аутлет Холдинг (OLLI)
Если Оди делает большую ставку на уголь, то следующее новое дополнение к его портфелю будет совсем другого рода.
Ollie's — это розничный магазин, предлагающий товары известных брендов с большими скидками. Он может похвастаться широким спектром категорий товаров, включая товары для дома, продукты питания, товары для домашних животных и сада, напольные покрытия, игрушки, одежду, спортивные товары и электронику, среди прочего. Поскольку ни одна категория не доминирует над остальными, ритейлер обращается к широкому кругу потребителей.
Как дисконтный ритейлер, бизнес Олли должен быть в состоянии противостоять экономическому спаду, и этот попутный ветер помог акциям легко превзойти рынок в этом году. По сравнению с широко распространенными потерями акции OLLI выросли на 7% с начала года.
Тем не менее, компания не застрахована от общего сложного розничного фона и представила в целом разочаровывающий отчет за второй квартал.
Выручка компании составила 452.48 млн долларов, что на 8.8% больше по сравнению с прошлым годом, но не оправдала ожиданий на 4.95 млн долларов. Прибыль на акцию без учета GAAP составила 0.22 доллара, что не соответствует консенсус-прогнозу в 0.33 доллара. Кроме того, компания также понизила свой годовой прогноз.
Одей, очевидно, считает, что акции стоят того, чтобы вложиться в их текущую оценку, и магнат открыл новую позицию во втором квартале. Фонд Оди купил 2 30,000 акций, которые сейчас оцениваются в 1.64 миллиона долларов.
Также среди быков аналитик Wells Fargo. Эдвард Келли кто считает, что имя Ollie's может преуспеть в нынешнем макроклимате.
«Несмотря на то, что фундаментальная история подверглась сомнению, мы ожидаем, что в ближайшие кварталы динамика станет положительной», — сказал 5-звездочный аналитик. «Похоже, что ситуация с закрытыми покупками улучшится с нормализацией цепочек поставок и может резко измениться в пользу OLLI, если потребительский фон начнет замедляться. Ошибки в цепочке поставок, похоже, были исправлены. Мы также видим, что OLLI также может извлечь выгоду из предстоящего снижения потребительских цен».
В соответствии с этими комментариями Келли оценивает OLLI как перевес (т. е. «покупать») вместе с целевой ценой в 70 долларов. Последствия для инвесторов? Потенциал роста 29% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Келли, нажмите здесь.)
В целом, акции OLLI имеют рейтинг умеренной покупки на основе консенсуса аналитиков, основанного на 12 обзорах аналитиков, в том числе 7 покупок, 4 удержания и 1 продажа. Прогноз предусматривает годовой прирост в размере 18.5%, учитывая, что средняя целевая цена составляет 64.25 доллара. (См. прогноз акций OLLI на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику.с. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/crispin-odey-scored-whopping-193-143415795.html.