Core Scientific заключила сделку с B. Riley о замещении кредита в размере 70 миллионов долларов

Обанкротившийся биткойн-майнер Core Scientific заключил новое кредитное соглашение на 70 миллионов долларов с Б. Райли.

Компания обратилась в суд с просьбой одобрить финансирование в качестве замены ссуды в размере 75 миллионов долларов в качестве должника во владении (DIP), которую майнер получил от акционеров конвертируемых облигаций в рамках заранее подготовленной сделки о банкротстве. подача с 30 января.

Горнодобывающая компания заявила, что «специальный комитет акционеров поддерживает вступление должников в замещающий фонд DIP и выплату исходного фонда DIP до окончательного утверждения».

Сделка предоставит Core Scientific «до 15 месяцев взлетно-посадочной полосы и значительную гибкость», поскольку у нее нет «этапов, связанных с планом, и она не зависит от получения одобрения какого-либо конкретного плана по главе 11».

«Он также содержит экономические условия, которые разумны и в целом превосходят условия, предусмотренные в рамках первоначальной программы DIP …. Механизм замены DIP закладывает основу, на которой должники будут стремиться согласовать согласованный план главы 11 со всеми своими ключевыми участниками и максимизировать ценность для всех заинтересованных сторон», — говорится в заявлении.

На среду запланировано слушание, которое ранее планировалось как окончательное слушание по первоначальному кредиту DIP.

Утверждение замены кредита DIP от B. Riley «на промежуточной и окончательной основе позволит должникам погасить первоначальную кредитную линию DIP и является лучшим источником постпетиционного финансирования, доступного в настоящее время для должников», — говорится в документе. .

Кредит будет иметь процентную ставку 10% и срок погашения 12 месяцев с трехмесячным продлением. Он будет обеспечен «всем имуществом и активами» заемщика, включая, помимо прочего, его объект в Северной Каролине, с первоочередными залогами на необремененные активы на дату подачи петиции.

Б. Райли согласился предоставить В заявлении говорится, что 35 миллионов долларов США в виде одного заимствования на дату закрытия, а оставшаяся сумма будет доступна после ввода нового окончательного заказа DIP.

Б. Райли уже является одним из крупнейших кредиторов Core Scientific, предоставив компании промежуточные векселя на сумму 75 миллионов долларов.

(Эта история была дополнена дополнительными подробностями о структуре кредита.)