CNBC назвала финансовые консалтинговые фирмы с самым высоким рейтингом 2022 года

Поиск подходящего финансового консультанта, который поможет с вашими финансовыми потребностями и целями, может быть очень сложным процессом.

Есть так много вещей, которые нужно учитывать. У каждого финансового консультанта есть своя область знаний. Услуги, предоставляемые финансовыми консультантами, будут различаться в зависимости от типа консультанта, но в целом финансовый консультант оценит ваше текущее финансовое положение, включая ваши активы, долги и расходы, и определит области для улучшения.

Консультанты используют свои знания и опыт для составления индивидуальных финансовых планов, направленных на достижение финансовых целей клиентов. Хороший финансовый консультант спросит вас о ваших жизненных целях и создаст план, который поможет вам их достичь. Это может означать обсуждение вашего бюджета, пенсионного планирования, планирования имущества, потребностей в страховании, долгосрочного ухода или налоговых стратегий.

Еще из FA 100:

Вот более подробное освещение списка CNBC FA 100 лучших финансовых консалтинговых фирм на 2022 год:

Консультант может сыграть важную роль в помогая клиентам расти и защищать свое богатство. Ключ в том, чтобы найти консультанта, которому вы доверяете, и важно убедиться, что он вам подходит.

Безусловно, финансовые консультанты предназначены не только для богатых людей — работа с консультантом — отличный выбор для всех, кто хочет привести свои личные финансы в нужное русло и поставить долгосрочные цели. Рейтинг CNBC призван стать отправной точкой для индивидуальных инвесторов, которые ищут финансового консультанта. Мы надеемся, что этот список поможет сузить ваш поиск.

Четвертый год подряд CNBC публикует рейтинг лучших финансовых консультантов. CNBC FA 100 признает те консультационные фирмы, которые лучше всего помогают клиентам ориентироваться в их финансовой жизни.

Обзор методология который CNBC использовал для определения рейтинга FA 100 на 2022 год в сотрудничестве с AccuPoint Solutions. (CNBC не взимает плату с консультантов за участие в этом ежегодном рейтинге.)

2022 РАНГ	ФИРМА	HQ	ВСЕГО АУМ	ЛЕТ В БИЗНЕСЕ	СЧЕТА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ	2021 РАНГ
1	Вудли Фарра Мэнион	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Дана Инвестиционные Советники	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Альбион Финансовая Группа	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Инвестиционная группа «Наследие»	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Эджмур Инвестиционные Консультанты	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Салемские инвестиционные консультанты	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Ливелл Управление инвестициями	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Халберт Харгроув Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Компания Берни	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Ли, Дэннер и Басс	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Финансовый менеджмент TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Парсонс Кэпитал Менеджмент	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Питтенджер и Андерсон	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Кистлер-Тиффани Консультанты	PA	$ 1.1B	14	1,464	–
15	Профессиональные консультационные услуги	FL	$ 1.2B	45	1,087	–
16	Кадинья и Ко.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент	OR	$ 6.9B	47	928	–
18	Финансовые консультанты РТД	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Эквиус Партнеры	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Уэтерби Эссет Менеджмент	CA	$ 6.4B	32	591	–
21	Акрополь Инвестиционный Менеджмент	MO	$ 1.8B	20	1,055	–
22	Годси и Гибб Управление активами	VA	$ 1.2B	37	1,569	–
23	Манчестер Кэпитал Менеджмент	VT	$ 3.2B	29	1,609	–
24	Филипс Финанс	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Аззад Управление активами	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Ричард С. Янг и Ко.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Калифорнийские финансовые консультанты	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	НьюЮжный Капитал Менеджмент	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Авити Инвестиционный Менеджмент	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Том Джонсон Управление инвестициями	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Земеник и Уокер	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Лютер Кинг Кэпитал Менеджмент	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Первые советники фонда	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Управление активами Северной Звезды	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	ХМ Пейсон и Ко.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Зевенберген Капитал Инвестментс	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Гайасута Инвестмент Эдвайзерс	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ Инвестиционный советник	GA	$ 3B	40	900	20
39	Гофен и Глоссберг	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Дэвид Вон Инвестментс	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Проверьте управление капиталом	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Фостер и Мотли Управление Богатством	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Южное Управление Богатством	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Бейрд Харрис	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Уилбэнкс, Смит и Томас Управление активами	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Бэджли Фелпс Менеджеры по управлению активами	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Анкор Кэпитал Эдвайзерс	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Биз Фулмер Управление частным капиталом	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Стил Кэпитал Менеджмент	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Окридж Инвестментс	IL	$ 1.2B	33	1,531	–
51	Орел Глобал Эдвайзерс	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Хендерсон и партнеры	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Ли Финанс	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Роффман Миллер Управление активами	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Хан Кэпитал Менеджмент	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Палисейд Кэпитал Менеджмент	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Колонка Кэпитал Эдвайзерс	IN	$ 1.3B	17	1,608	–
58	Фостер Групп	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA Управление активами	AL	$ 5.2B	23	5,781	–
60	ФОРВИС Консультанты по вопросам благосостояния	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Финансовая группа JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	–
62	Ратер энд Киттрелл Кэпитал Менеджмент	TN	$ 1.3B	22	2,450	–
63	Финансовая группа Сейдж	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Управление портфелем заслуг	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Диверсифицированное управление	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Консультанты индексных фондов	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Прямая линия	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Шифф Брок Инвестиционные консультанты	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Посмотреть Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Конрад Сигел Инвестиционные консультанты	PA	$ 7.9B	20	761	–
71	Фарр, Миллер и Вашингтон	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Шапер, Benz & Wise Инвестиционный советник	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	Управление капиталом МЛиР	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Консультанты по управлению состоянием Wingate	MA	$ 1.1B	36	633	–
75	Унаследованное управление капиталом	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Клиффорд Свон Инвестиционные консультанты	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Финансовые консультанты Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	–
78	Биттеррут Кэпитал Эдвайзерс	MT	$ 1.2B	23	17	–
79	Предусмотрительная трастовая компания	WI	$ 6.5B	23	1,234	–
80	Чарльз Д. Хайман и Ко.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Кардифф Парк Эдвайзерс	CA	$ 2.2B	19	380	–
82	Консервэст Кэпитал Эдвайзерс	PA	$ 1.6B	29	251	–
83	Хенсслер Финанс	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Аннандейл Капитал	TX	$ 1B	17	180	–
85	Дональдсон Кэпитал Менеджмент	IN	$ 2.3B	27	3,730	–
86	Э.С. Барр и Ко.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	Советники BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	–
88	Джексон Торнтон Эссет Менеджмент	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Априем Эдвайзерс	CA	$ 1B	24	710	–
90	Финансовая консультативная группа	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Садофф Управление инвестициями	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Консультанты по прибрежному мосту	CT	$ 2.9B	14	3,994	–
93	ДФ Дент и Ко.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Бикон Кэпитал Менеджмент	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Сертифицированная финансовая группа	FL	$ 2.2M	23	5,000	–
96	Предусмотрительное управление инвестициями	MI	$ 955M	41	1,000	–
97	Финансовая группа Сатер	TX	$ 1.2B	23	1,354	–
98	Байяр	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Финансовые стратегии Саммита	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Управление активами Кэррет	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html