Celsius, криптовалютный кредитор, испытывающий трудности с ликвидностью. На этой неделе выплатил 223 миллиона долларов кредитов на протоколе блокчейна Maker, чтобы высвободить 450 миллионов долларов залога, теперь, возможно, пробует аналогичную стратегию с двумя другими крупными платформами децентрализованного финансирования (DeFi) — Aave и Соединение.
Данные на панели данных DeFi Zapper показывает, что криптовалютный кошелек, связанный с Celsius аналитической фирмой Nansen, сократил свой непогашенный долг перед Aave и Compound до 235 миллионов долларов с 258 миллионов долларов в пятницу.
Если Celsius полностью погасит кредиты, криптовалютный кредитор теоретически сможет вернуть около 950 миллионов долларов в виде активов, которые заложены в счет долга и на данный момент заблокированы в протоколах DeFi.
Эти шаги выглядят как часть стратегии фирмы по реструктуризации своего долга перед протоколами DeFi и возврату ценного обеспечения, которое на данный момент заблокировано, чтобы покрыть предполагаемую дыру в балансе фирмы.
Более широкая картина заключается в том, что внимательные наблюдатели, имеющие доступ к исследователям данных блокчейна, получают место в первом ряду, чтобы наблюдать за проблемной криптофирмой, которая работает над решением проблемы ликвидности в эпоху децентрализованных финансов.
«Погашение долга DeFi может обеспечить необходимую ликвидность для максимизации возмещаемой стоимости в потенциальной транзакции», — сказал CoinDesk Джон Фрейермут, аналитик Enigma Securities.
Как Celsius погашает свой долг
Celsius, возглавляемый генеральным директором Алексом Машински. , по имеющимся данным работа с экспертами по реструктуризации из консалтинговой фирмы Alvarez & Marshal и наемный банковского гиганта Citigroup (C) за советом по вариантам финансирования. Компания — сказал 30 июня компания изучает варианты «сохранения и защиты активов» — такие шаги могут включать проведение стратегических сделок и реструктуризацию обязательств.
Через день после этого объявления Цельсий начал сокращать свой долг к протоколам DeFi, показывают данные блокчейна.
Эти типы автоматических кредитов, как правило, имеют избыточное обеспечение, а это означает, что заемщик вносит в залог больше активов, чем сумма кредита, которую он может взять. Приоритизация погашения этих кредитов DeFi является чистым плюсом для Celsius, поскольку фирма может вернуть ценный залог, потратив часть стоимости залога.
Сначала Celsius начал погашать долг перед DeFi-протоколом Maker, который составил 223 миллиона долларов.
Менее чем за неделю крипто-кредитор полностью выплатил свой кредит и получил залог на сумму 450 миллионов долларов, CoinDesk переправу Четверг, в форме обернутого биткойна (WBTC), производного продукта биткойна на блокчейне Ethereum.
Через несколько часов фирма переданы 500 миллионов долларов в WBTC на криптобирже FTX, возможно, с намерением продать.
И теперь Celsius, кажется, становится более активным на Aave и Compound, где выигрыш может быть еще больше.
Что это значит для цен на криптовалюту?
На момент написания статьи кошелек Celsius был должен 150 миллионов долларов стабильной монете Aave in Circle USDC и еще 85 миллионов долларов стейблкоину DAI платформы Compound in Maker. данным на Заппер.
Залог, предоставленный Celsius по кредитам Aave и Compound, составлял около 633 млн долларов и 316 млн долларов соответственно в виде различных криптовалют или деривативов, таких как WBTC, ETH, LINK, SNX, UNI и COMP.
Трассировщик данных блокчейна Etherscan показывает градусы Цельсия переданы 16 миллионов долларов в стабильной монете Maker DAI и сделка $3 млн в стабильной монете USDC компании Circle в пользу Aave рано утром в пятницу.
История транзакций на Zapper также показывает, что Celsius конвертировал производные токены, приносящие доход, выпущенные протоколом Aave ETH, LINK, НИМ и SNX вернуться к обычным токенам на сумму 50 миллионов долларов по текущим ценам.
Аналитик FundStrat Уолтер Тенг заявил Ранее на этой неделе CoinDesk сообщил, что возвращенное обеспечение может быть позже продано на биржах или через внебиржевые сделки для удовлетворения требований кредиторов и снятия средств клиентами. Любой демпинг со стороны Celsius может оказать давление на цены на криптоактивы.
На момент публикации более мелкие альткойны среди активов Celsius, такие как BAT, COMP и SNX, упали на 5%, 3.2% и 7.6%, в то время как остальная часть рынка криптовалют торгуется без изменений.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/celsius-pivots-toward-paying-off-201006587.html.