Топ-5 акций Кэти Вуд переживают ужасный год в 2022 году

Обзор

• На Tesla, Zoom, Roku, UiPath и Exact Sciences повлияла инфляция, процентные ставки и другие факторы.

В преддверии нового года инвесторы просматривают свои портфели, чтобы определить, какие акции были в выигрыше, а какие в проигрыше в 2022 году.

Учитывая длинный список проблем, вызывающих волатильность на рынке, включая геополитические конфликты, инфляцию и рост процентных ставок, неудивительно, что многие гуру видели, что их лучшие акции в прошлом году отставали от контрольных индексов. ARK Investment Кэтрин Вуд (Торги, Портфолио) не исключение. В то время как ее портфель биржевых фондов в прошлом пользовался успехом среди компаний с «подрывными инновациями», ее крупнейшие активы отстали от доходности индекса S&P 500, составившей -19.44% в прошлом году, поскольку акции роста резко упали.

Портфель акций гуру на сумму 41.63 миллиарда долларов состоял из 249 акций по состоянию на 30 сентября. Большая часть портфеля была инвестирована в акции здравоохранения с долей 37.81%, в то время как технологический сектор имеет вес 32.53%, а сфера услуг связи составляет 11.90%.

По состоянию на конец третьего квартала документы 13F показывают пять крупнейшие холдинги были Tesla Inc. (TSLA, финансовый), Zoom Video Communications Inc. (ZM, финансовый), Року Инк. (ГОД, финансовый), UiPath Inc. (PATH, финансовый) и Exact Sciences Corp. (ЭКСАС, финансовый).

Инвесторы должны знать, что отчеты 13F не дают полной картины активов фирмы, поскольку отчеты включают только ее позиции в американских акциях и американских депозитарных расписках, но они все же могут предоставить ценную информацию. Кроме того, отчеты отражают только сделки и активы на самую последнюю дату подачи портфеля, которые могут принадлежать или не принадлежат отчитывающейся фирме сегодня или даже когда эта статья была опубликована.

Tesla

Представляя 7.55% портфеля акций, Tesla (TSLA, финансовый) является крупнейшим холдингом Вуда. По оценкам GuruFocus, на данный момент она заработала на инвестициях 120.39%.

С потерей почти 70% компания из Остина, штат Техас, значительно отстала от S&P 500 в прошлом году.

Рыночная капитализация известного производителя электромобилей составляет 372.20 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 117.87 во вторник с соотношение цены и прибыли 36.42 г. соотношение цена-книжка 9.34 и соотношение цена-продажа из 5.32.

Ассоциация Линия ценности GFVALU
предполагает, что в настоящее время акции значительно недооценены, исходя из их исторических коэффициентов, прошлых финансовых показателей и прогнозов аналитиков относительно будущих доходов.

Кроме того, Оценка ГФ 73 балла из 100 указывают на то, что компания, скорее всего, будет иметь средние результаты в будущем. В то время как Tesla получила высокие оценки за финансовая мощь и импульс, Его прибыли и рост ранги были более умеренными, а Значение GF ранг был низким.

Из гуру инвестировал в Теслу, Бейли Гиффорд (Торги, Портфолио) имеет наибольшую долю с 0.88% акций в обращении. Рон Барон (Торги, Портфолио), PRIMECAP Менеджмент (Торги, Портфолио), Спирос Сегалас (Торги, Портфолио) и расширение Филипп Лаффон (Торги, Портфолио) также занимают заметные должности.

Увеличить видео связь

На долю Zoom Video Communications приходится 5.59% портфеля акций (ZM, финансовый) является вторым по величине холдингом инвестора. GuruFocus сообщает, что с четвертого квартала 71.25 года Wood потерял примерно 2020% инвестиций.

С доходностью -65.01% компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, значительно отстала от эталонного индекса.

Рыночная капитализация компании, которая предоставляет онлайн-платформу для видеоконференций, составляет 20.54 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 70.50 во вторник с соотношение цены и прибыли 30.81 г. соотношение цена-книжка 3.57 и соотношение цена-продажа из 4.91.

Согласно Линия ценности GF, в настоящее время акции значительно недооценены.

Ассоциация Оценка ГФ из 72 предполагает, что компания, вероятно, будет иметь средние результаты в будущем, что обусловлено высокими рейтингами для рост и финансовая мощь, средние баллы за прибыли и низкие чины для Значение GF и импульс.

Wood с долей 3.66% является крупнейшей компанией Zoom. гуру акционер. Другие ведущие акционеры-гуру включают Бейли Гиффорд (Торги, Портфолио), Джим Саймонс (Торги, Портфолио) «Ренессанс Технологии» и Кен Фишер (Торги, Портфолио).

Року

Имея 4.69% места в портфеле акций, Roku (ГОД, финансовый) — третья по величине ставка гуру. Данные GuruFocus показывают, что за время своего существования Wood потерял около 56.39% инвестиций.

Медиакомпания из Сан-Хосе, штат Калифорния, с доходностью -82.23% в прошлом году значительно отстала от индекса.

Компания, известная своими потоковыми сервисами, имеет рыночную капитализацию в 6.48 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 46.55 во вторник с соотношение цена-книжка 2.33 и соотношение цена-продажа из 2.06.

На основе Линия ценности GF, акции, несмотря на то, что они недооценены, представляют собой возможную ловушку стоимости. Таким образом, потенциальные инвесторы должны провести тщательное исследование, прежде чем принимать решение.

Кроме того, Оценка ГФ из 68 указывает на то, что у компании плохой потенциал будущих результатов. В то время как он сгребал в высокой рост рейтинг, его финансовая мощь, импульс и прибыли ранги были более умеренными и его Значение GF был низким.

Вуд - самый большой в Року гуру акционер с долей 8.92%. Бейли Гиффорд (Торги, Портфолио), фирма Саймонса, Пол Тюдор Джонс (Торги, Портфолио), Джоэл Гринблатт (Торги, Портфолио) и расширение Рей Далио (Торги, Портфолио) Bridgewater Associates также владеет акциями.

UiPath

Занимая 4.05% портфеля акций, UiPath (PATH, финансовый) — четвертая по величине позиция Вуда. Данные GuruFocus показывают, что она потеряла примерно 73.46% инвестиций с момента их создания во втором квартале 2021 года.

Показав годовой доход в размере -71.50%, софтверная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке уступила контрольному показателю.

Рыночная капитализация компании, которая производит программное обеспечение для роботизированной автоматизации процессов, составляет 7.02 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 12.72 во вторник с соотношение цена-книжка 3.77 и соотношение цена-продажа из 6.65.

С момента первичного публичного размещения акций в апреле 2021 года акции упали более чем на 80%.

Кроме того, Оценка ГФ из 22 указывает на то, что компания имеет низкий потенциал производительности. Тем не менее, он имеет рейтинги только для финансовая мощь и прибыли, поэтому его полный потенциал может быть не отражен.

Из гуру инвестировали в UiPath у Wood самая большая доля с 8.38% выпущенных акций. Он также принадлежит Laffont, фирме Саймонса. Фрэнк Сэндс (Торги, Портфолио) и Джонс.

Точные науки

Заняв пятое место, Exact Sciences (ЭКСАС, финансовый) составляет 3.98% портфеля акций гуру. По данным GuruFocus, Wood потерял около 41.22% инвестиций.

Медицинская компания из Мэдисона, штат Висконсин, упавшая за год почти на 40%, отстала от S&P 500.

Компания, специализирующаяся на медицинской диагностике рака на ранних стадиях, имеет рыночную капитализацию в размере 10.39 млрд долларов; его акции торговались около $ 58.66 во вторник с соотношение цена-книжка 3.33 и соотношение цена-продажа из 5.11.

Ассоциация Линия ценности GF предполагает, что акции, хотя и недооцененные, являются возможной ловушкой стоимости. Поэтому потенциальные инвесторы должны провести тщательное исследование, прежде чем принимать решение.

Ассоциация Оценка ГФ из 73 означает, что компания, вероятно, будет иметь средние результаты в будущем. Несмотря на то, что он зафиксировал высокие рейтинги для рост и импульс, Его финансовая мощь и Значение GF ранги были более умеренными, а прибыли оценка была низкой.

Как и в случае с большинством других ее крупных активов, Вуд является крупнейшим акционером-гуру Exact Sciences с долей 9.92%. Бейли Гиффорд (Торги, Портфолио) Фонд здравоохранения Vanguard (Торги, Портфолио) и расширение Стивен Коэн (Торги, Портфолио) также имеют большие холдинги.

Раскрытие информации

У меня/у нас нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и мы не планируем покупать какие-либо новые позиции по упомянутым акциям в течение следующих 72 часов.