Акции Carnival падают после частной продажи конвертируемого долга на 1 миллиард долларов

Карнавальный инвентарь
CCL,
-13.71%
упал на 12.7% на утренних торгах после закрытия вторника на трехмесячном максимуме. Объем торгов увеличился до 40.3 млн акций примерно через 30 минут после первого звонка, чего достаточно, чтобы сделать акции наиболее активно торгуемыми на основных биржах США. Средний дневной объем за последние 30 дней составляет 66.8 млн акций.

Предложение было сделано после того, как акции выросли на 30.4% на фоне четырехдневной серии побед во вторник, а также после того, как 74.9 октября они взлетели на 30% по сравнению с 6.38-летним минимумом закрытия в $10.

Первоначальный курс конвертации на 1,000 долларов основной суммы облигаций эквивалентен 74.6714 обыкновенных акций. Это эквивалентно цене конвертации в 13.39 доллара за акцию, что на 20% выше цены закрытия вторника в 11.16 доллара.

Предложение в размере 1 миллиарда долларов представляет собой около 9.2% текущей рыночной капитализации Carnival, составляющей около 10.84 миллиарда долларов.

До 1 сентября 2027 года облигации будут конвертированы по выбору держателя при выполнении определенных условий в обыкновенные акции, денежные средства или их комбинацию. После этой даты банкноты будут конвертируемы в любое время.

Компания может обменять банкноты на наличные, если акции Carnival поднимутся выше $17.41 — на 56% выше закрытия вторника — 5 декабря 2025 года или позже.

Акции Carnival упали на 13.0% за последние три месяца, в то время как акции конкурирующих круизных операторов Royal Caribbean Group
РКЛ,
-0.89%
выросли на 34.4%, а Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
НКЛХ,
-3.88%
выросли на 19.0%. Индекс S&P 500
SPX,
-0.83%
снизился на 7.8% за то же время.