Carlyle Group подписывает консультационное соглашение для расширения своего кредитного сегмента

Карлайл Групп Инк. (НАСДАК: CG) и перестраховочная компания Fortitude Re подписали комплексное консультационное соглашение, которое, как ожидается, значительно увеличит активы, находящиеся под управлением частной инвестиционной компании. The Wall Street Journal сообщила о соглашении Карлайла с Fortitude.

По данным фирм, Carlyle будет выплачиваться регулярная премия, основанная на всех активах перестраховщика, за помощь Fortitude Re в приобретениях и возможностях расширения.

Вы ищете быстрые новости, полезные советы и анализ рынка?

Подпишитесь на рассылку новостей Invezz сегодня.

Соглашение об увеличении комиссионных активов кредитного сегмента на $50 млрд.

С новым соглашением, вступающим в силу в пятницу, 1 апреля 2022 года, Carlyle ожидает, что ее комиссионные активы в кредитном сегменте увеличатся почти на 50 миллиардов долларов, а годовая прибыль, связанная с комиссионными, вырастет на 50 миллионов долларов. Кроме того, Carlyle удалось привлечь 2.1 миллиарда долларов от нынешних инвесторов Fortitude, и она внесет около 150 миллионов долларов со своего баланса в общую сумму.

По данным WSJ, в 2018 году Carlyle приобрела 19.9% акций Fortitude, компании, созданной для перестрахования унаследованных обязательств American International Group Inc. Кроме того, в 2019 году компания объявила, что станет партнером японской T&D Holdings Inc., чтобы приобрести контрольный пакет акций бермудского перестраховщика.

Глава Carlyle Insurance Solutions Брайан Шрайбер сказал:

Это новое вливание капитала должно позволить нам примерно удвоить размер баланса Fortitude.

На конец 52 года кредитный бизнес Carlyle имел доходные активы, связанные с комиссионными, в размере 2021 миллиардов долларов, а за год компания заработала 598 миллионов долларов в виде платы за обслуживание. Этот шаг является последней итерацией того, как крупнейшие инвестиционные фирмы переходят в страховую отрасль в поисках постоянного капитала, который может приносить стабильные сборы и не требует регулярного пополнения.

Carlyle нацелилась на комиссионные активы в размере 80 миллиардов долларов к 2024 году.

Fortitude инвестировала значительное количество продуктов Carlyle. Новая сделка способствует достижению целей Carlyle, поставленных в 2020 году ее генеральным директором Кевсонгом Ли, по удвоению доходов кредитного сегмента, связанных с комиссионными, и увеличению его кредитных активов во всем мире до более чем 80 миллиардов долларов к 2024 году. Интересно, что комиссия, которую получит Carlyle, зависит от общей прибыльности перестраховщика.

Глава Carlyle по глобальному кредитованию Марк Дженкинс прокомментировал:

У нас должна была быть структура вознаграждения, которая действительно была привязана к производительности Fortitude. Это создает благотворный круг, потому что в конечном итоге мы заинтересованы в том, чтобы расти таким образом, чтобы это приносило пользу нашим инвесторам.