Мы все знаем, как рынки начали этот год, попав на территорию коррекции. Запасы электромобилей (EV) не стали исключением, хотя четкой тенденции в сегменте не наблюдалось. Основные EV упали с 5% до 50% с начала года по сравнению с падением S&P 500 на 6%.
Инфляция является ключом к пониманию этой производительности. Для производства электромобилей потребуются новые заводские процессы и новые наборы сырья, а это сырье недешево. Сочетание растущего спроса, узких мест в производстве и запутанной цепочки сбыта привело к росту цен на литий, никель и кобальт, жизненно важные металлы для аккумуляторов, от 16% до 70%. Помимо металлов, автомобильным компаниям трудно закупать все, от полупроводниковых чипов до оконных стекол и напольных ковров. Результатом стал скачок цен на электромобили, которые сейчас в среднем примерно на 10,000 XNUMX долларов за единицу выше, чем автомобили с ДВС.
Но это не единственная глава в истории. Электромобили также демонстрируют быстрые технологические улучшения: эффективность батареи и дальность пробега приближаются к средним показателям бензиновых автомобилей, а инфраструктура зарядки расширяет свое присутствие и добавляет новые станции «быстрой зарядки». Мы не знаем, каким будет окончательный вид рынка электромобилей; он явно все еще развивается, и мы находимся на ранних стадиях сдвига, но эксперты отрасли сходятся во мнении, что будущее за электричеством.
И это основной факт, который окажет поддержку акциям электромобилей. Если на продукт есть спрос, то этот спрос будет удовлетворен, и это откроет возможности для инвесторов. Чтобы получить представление об этих возможностях в их нынешнем виде, мы использовали База данных TipRanks определить три акции электромобилей, которые дают инвесторам шанс «купить падение», по крайней мере, по мнению аналитического сообщества.
Лайон Электрик Компани (LEV)
Начнем с канадской компании Lion Electric из Квебека. Этот автопроизводитель фокусируется на некоторых конкретных нишах — полностью электрических школьных автобусах, городских автобусах и коммерческих грузовиках. Компания является одним из крупнейших производителей электромобилей в Северной Америке, и в дополнение к своей линейке из 7 автомобилей Lion предлагает клиентам дополнительные услуги, такие как запчасти и услуги, зарядная инфраструктура и финансирование. Компания позиционирует свои транспортные средства, особенно флагманские школьные автобусы, как решения «под ключ» и включает в себя обучение техников и водителей. Lion может похвастаться тем, что все его автомобили, около 550 из которых в настоящее время находятся в пути, имеют нулевой уровень выбросов.
Заняв нишу — школьные автобусы и коммерческие грузовики — с основными потребностями, Lion позиционирует себя, чтобы легко конкурировать за продажи и добилась недавних успехов. За последние два месяца 2021 года Lion получила заказы от двух канадских компаний на школьные автобусы общим объемом 255 единиц. Эти заказы начнут поступать в этом году и будут продолжаться до 2025 и 2026 годов. Совсем недавно, 4 апреля, Lion объявила еще об одном заказе школьных автобусов из Квебека на 50 единиц, поставки начнутся в 1 квартале 23 года.
Что касается коммерческих грузовиков, в начале этого месяца Lion выпустила новый легкий, полностью электрический грузовик большой грузоподъемности для городского рынка доставки «последней мили». Доставка «последней мили» в городе — это ниша, хорошо подходящая для электромобилей, поскольку грузовики могут оставаться в пределах досягаемости от своей базы для зарядки. Новый автомобиль Lion имеет шасси и коробку, которые на 40% больше, чем у предыдущих моделей.
Lion опубликует результаты за 1К22 в мае, но мы можем получить представление о позиции компании, взглянув на ее последний отчет за 4К21. Компания поставила 71 автомобиль в этом квартале, что на 25 единиц больше, чем 46 поставок в 4 квартале 20 года. Выручка от выручки составила 22.9 млн долларов, что на 69% больше, чем в прошлом году, и стала самой высокой квартальной выручкой в 2021 году. Компания понесла чистые убытки в 1 и 2 кварталах прошлого года, но стала прибыльной в 3 и 4 кварталах с прибылью на акцию за 4 квартал. входит в 14 центов. Несмотря на эти успехи, в этом году акции упали на 29%.
По мнению 5-звездочного аналитика Canaccord Джеда Доршаймера, Lion — производитель электромобилей с большим потенциалом в будущем. Он пишет: «Lion Electric имеет преимущество первопроходца на рынке школьных автобусов EV… Имея портфель заказов более чем на 2000 единиц, Lion Electric имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из электрификации этого сегмента… Lion использует свой успех на рынке школьных автобусов. для финансирования создания более широкого портфеля шасси для увеличения проникновения в ряд сегментов CEV…»
«Поскольку ежегодно в Северной Америке продается около 600 тыс. грузовиков класса 4-8, мы считаем, что Lion Electric позиционируется как одна из первых на рынке с гибкой производственной платформой, которая может обслуживать несколько коммерческих приложений. Успех в области школьных автобусов обеспечивает платформу для других ключевых сегментов CEV с крупными и растущими TAM», — добавил аналитик.
Все вышеизложенное проясняет, почему Доршаймер сейчас поддерживает быков. Аналитик с самым высоким рейтингом дает LEV рекомендацию «Покупать» вместе с целевой ценой в 12 долларов. Эта цифра отражает его веру в возможность роста примерно на 74% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Доршаймера, нажмите здесь.)
В целом, LEV получил от Street рейтинг «Умеренная покупка» на основе 6 недавних обзоров аналитиков, в том числе 4 покупки и 2 удержания. Акции продаются по $6.91, а их средняя целевая цена $13 указывает на возможность роста на 88% в предстоящем году. (См. прогноз акций LEV на TipRanks)
Люсид Групп (ЖКИ)
Далее следует Lucid Group, калифорнийская компания, вступающая в сегмент роскошных электромобилей. Lucid производит несколько моделей и находится в процессе создания производственных мощностей для удовлетворения заказов клиентов, которые в настоящее время составляют более 25,000 400 человек. Автомобили компании отличаются высокой производительностью, пробегом от 500 до 95,000 миль и ценой от 169,000 XNUMX до XNUMX XNUMX долларов.
Lucid стала публичной прошлым летом в результате сделки SPAC с Churchill Capital Corporation. В результате слияния тикер LCID появился на NASDAQ 26 июля. Однако с тех пор акции были волатильными, и с начала года акции Lucid упали на 45%.
С момента выхода на биржу Lucid опубликовала два отчета о прибылях и убытках за 3 и 4 кварталы 2021 года. В отчете за четвертый квартал компания отметила поставки более 4 автомобилей к концу 125 года и в общей сложности 2021 по состоянию на 300 февраля 28 года. превысил 2022 автомобилей, и компания прогнозирует, что к концу этого года будет выпущено 400 14,000 единиц.
Увеличение производства и поставок увеличило поток доходов компании. Lucid сообщила о 26.4 миллиона долларов выручки в четвертом квартале, что на 4% больше, чем в прошлом году. По состоянию на конец 626 года у компании было более 6.2 миллиарда долларов наличных.
Рассказывая об этих акциях для BNP Paribas, 5-звездочный аналитик Джеймс Пикариелло объясняет, почему запуск Lucid в сегменте роскоши приведет к расширению возможностей в более широком мире электромобилей: «У LCID не будет проблем с конкуренцией в гораздо более гиперконкурентной среде электромобилей, полная внутренняя вертикально интегрированная система силового агрегата говорит сама за себя. После нескольких бесед с компанией и несколькими инвесторами мы считаем, что для компании с рыночной капитализацией около 36 миллиардов долларов можно гораздо лучше понять возможности LCID в области трансмиссии».
«Мы также считаем, что «на бумаге» его позиционирование в рамках вертикали роскоши менее привлекательно. Как только его уникальная, ведущая в мире эффективность трансмиссии будет должным образом оценена, именно тогда должен произойти переломный момент для всех инвесторов, текущих и новых, в акции, чтобы понять, насколько велика LCID TAM на самом деле, а также насколько обширна компания может превзойти других OEM-производителей либо по производительности, либо по стоимости, а обычно по ОБОИМ», — добавил аналитик.
С этой целью Пикариелло оценивает LCID как «выгоднее» (т. е. «покупать») вместе с целевой ценой в 45 долларов. Инвесторы могут получить прибыль в размере около 116%, если прогноз Пикариелло оправдается в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы просмотреть послужной список Пикариелло, нажмите здесь.)
Прогнозы коллег Пикариелло также говорят о большом потенциале роста. Средняя целевая цена составляет 40.50 долларов США и предполагает 94% прироста акций в течение следующих 12 месяцев. В целом акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 3 покупках и 1 продаже. (См. прогноз запасов LCID на TipRanks)
Фискер, Инк. (FSR)
Последняя акция, которую мы рассмотрим, — это Fisker, калифорнийский производитель электромобилей, основанный известным автомобильным дизайнером класса люкс и ветераном BMW Хенриком Фискером. Фискер работает над продвижением своего полностью электрического внедорожника Ocean, который дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2021 году. Автомобиль оснащен крышей с солнечными панелями, и его серийное производство должно начаться в конце этого года.
В дополнение к Ocean, Fisker также сейчас принимает заказы на свой второй автомобиль PEAR (Personal Electric Automotive Revolution). Этот 5-местный электромобиль будет стоить от 29,900 2024 долларов, а поставки запланированы на 250,000 год. PEAR будет производиться в Огайо, и компания ожидает, что объем производства составит XNUMX XNUMX единиц в год.
В настоящее время Fisker работает с минимальной выручкой, что делает акции весьма спекулятивными. Акции поддерживаются общей верой отрасли в то, что Хенрик Фискер сможет оправдать свою репутацию благодаря результатам. Несмотря на то, что в прошлом он добивался результатов, а у его компании есть четкий план денежных расходов, акции по-прежнему уязвимы к волатильности рынка, а FSR снизился на 27% с начала года.
Инвесторы могут найти дополнительные хорошие новости в недавнем отчете компании за 4К21. На конец 1.2 года у Fisker было 2021 миллиарда долларов наличными, что считается достаточным для финансирования запуска производства Ocean в ноябре этого года. Этот запуск, в свою очередь, поддерживается заказами клиентов, которые в настоящее время превышают 40,000 2022. На данный момент темпы бронирования для океана в 400 году выросли на 2% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время Fisker запускает производственную линию для двух прототипов автомобилей Ocean в день, которые используются в глобальной программе сертификационных испытаний и валидации компании.
Давайте снова обратимся к Джеймсу Пикариелло из BNP Paribas, так как эксперт по электромобилям также рассказал о FSR. Аналитик отмечает PEAR как ценный «второй шаг» для Fisker, но указывает на океан как на ключевой фактор, который инвесторы должны учитывать.
«Если на Fisker Ocean будет спрос, мы уверены в его поставках и качестве сборки. Учитывая очень доступные цены на Ocean и преднамеренные попытки отделить его от старой гвардии с помощью таких предложений, как пожизненная Flex-Lease, мы думаем, что у Ocean есть все необходимое для работы», — считает Пикариелло.
Аналитик резюмировал: «Мы считаем FSR интригующим способом играть на рынке электромобилей с меньшей капитализацией и получить доступ к компании, которая принимает обдуманные стратегические решения достаточно далеко от мейнстрима OEM, не только для того, чтобы быть интересной, но также и исключить некоторые риски из списка, а не добавлять больше».
По мнению Пикариелло, это соответствует рейтингу «лучше рынка» (т. е. «покупать»), а его целевая цена в $22 предполагает потенциал роста примерно на 90% в течение следующих 12 месяцев.
В целом, Fisker получил 7 недавних обзоров аналитиков за последние недели, из которых 6 «покупать» и 1 «держать» дают консенсус-рейтинг «сильная покупка». Средняя целевая цена акции составляет 22.17 доллара, что предполагает потенциал роста примерно на 92% по сравнению с текущей торговой ценой в 11.55 доллара. (См. прогноз акций FSR на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями электромобилей по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks. Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/buy-3-electric-vehicle-stocks-005750597.html.