Акции BioCryst по $21 за акцию? Этот аналитик думает, что это возможно

Неделя началась как нельзя лучше для БиоКрист (BCRX) инвесторы. Акции завершили сессию в понедельник с 28% прибыли, привязанной к тикеру, поскольку рынок приветствовал предварительные данные о доходах за четвертый квартал и очень обнадеживающие прогнозы на весь год.

Компания заявила, что Orladeyo — препарат компании для предотвращения приступов наследственного ангионевротического отека (НАО) — достигнет продаж в 4 квартале 21 года в размере 45.6 млн долларов, последовательный рост на 23% и несколько выше консенсусной оценки в 42.6 млн долларов.

Кроме того, в будущем компания ожидает дальнейшего роста. Согласно прогнозу BioCryst на 22 финансовый год, объем продаж Orladeyo должен составить не менее 250 млн долларов, что более чем вдвое превышает показатель 21 финансового года, составляющий 122 млн долларов, при этом компания также увеличила свой прогноз по пиковым продажам до 1 млрд долларов с прежних 500 млн долларов.

Чтобы достичь цели, поставленной на 2022 год, в следующем году BioCryst необходимо продемонстрировать рост в квартальном исчислении примерно на 13%. Основываясь на текущей динамике внедрения Orladeyo и отзывах, полученных в ходе опроса лиц, назначающих препараты Cantor — лица, назначающие препараты в опросе, указали, что они очень довольны «эффективностью и профилем побочных эффектов» Orladeyo — аналитик Брайан Ченг считает, что это «легко достижимая цель».

Ченг также отмечает, что ключевые меры внедрения, такие как начало приема новых пациентов, добавление новых врачей, охват и удержание пациентов, «остаются устойчивыми и продолжают улучшаться из квартала в квартал». Orladeyo находится на рынке чуть более года после одобрения FDA в декабре 2020 года и продемонстрировал коэффициент удержания пациентов ~ 70%, что «в соответствии» с ожиданиями и прошлыми испытаниями.

Более того, крупные плательщики в настоящее время покрывают расходы на лечение в Орладейо, и Ченг рассматривает это развитие событий как катализатор для значительного числа пациентов, которые остаются на бесплатных лекарствах, чтобы «перейти на коммерческие продукты».

Несмотря на всплеск, Ченг считает, что акции BCRX остаются «недооцененными инвесторами», а их оценка «не связана с ее основными принципами».

Соответственно, аналитик оценивает BCRX как перевес (то есть «покупать»), а его целевая цена в $21 предполагает, что акции вырастут примерно на 28% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Ченга, нажмите здесь.)

История продолжается

Помимо двух скептиков, все остальные 8 недавних обзоров аналитиков положительны, что дает BCRX консенсус-рейтинг Strong Buy. Средняя цель $21.10 лишь немного выше цели Ченга. (См. анализ акций BCRX на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной цене, посетите «Лучшие акции купить ТипРэнкс», недавно выпущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции ТипРанкс.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.