Поддержание доходности было бы ловким трюком на сегодняшнем рынке, поскольку все основные индексы резко упали за год — с потерями 15% на S&P 500 и 24% на NASDAQ. Таким образом, для инвесторов лучшей стратегией может быть просто следование за победителем.
Легендарный миллиардер-инвестор Джордж Сорос определенно стал победителем. Он создал портфель стоимостью в миллиарды и, возможно, добился величайшего роста в истории хедж-фондов, получая в среднем 30% годовой доходности в течение 30 лет. Начиная с 1992 года, когда он продал фунт стерлингов и заработал 1 миллиард долларов за 24 часа, до своих последних заявок 13F, Сорос добился успеха, с которым могут сравниться немногие инвесторы.
Сегодня Сорос остается председателем фонда Soros Fund Management, и его состояние оценивается более чем в 8 миллиардов долларов - цифра, которая была бы намного больше, если бы миллиардер не занимался обширной благотворительной деятельностью.
Поэтому, когда Сорос открывает новые позиции для своего портфеля акций, инвесторы вполне естественно замечают это. Имея это в виду, мы решили взглянуть на три акции, которые недавно приобрел его фонд. Сорос не единственный, кто доверяет этим именам; согласно База данных TipRanks, аналитики Уолл-стрит оценивают все три акции как «сильные покупки» и видят на горизонте много возможностей для роста.
Стэм, Инк. (STEM)
Прежде всего, это Stem, технологическая компания, которая специализируется на использовании искусственного интеллекта (ИИ) для создания «умных» систем хранения чистой энергии. Другими словами, эта компания разрабатывает мыслящие батареи, оптимизированные для использования в схемах производства возобновляемой энергии. Хранение энергии является основным узким местом, когда речь идет о возобновляемых источниках энергии; как мы все знаем, вы не можете питать сеть с помощью ветра или солнца, если ветер стихает или наступает ночь. «Умные» батареи позволят производителям добиться более высокой эффективности за счет оптимального времени генерации.
Основным продуктом компании является программная платформа Athena, которая использует комбинацию искусственного интеллекта и машинного обучения для оптимизации переключения между питанием от сети, питанием, вырабатываемым на месте, и питанием от батареи. В клиентскую базу входят коммунальные службы, крупные корпорации, различные разработчики проектов и установщики. По оценкам Stem, к 25 году общий адресуемый рынок увеличится в 2050 раз и достигнет 1.2 трлн долларов.
Таким образом, Stem входит в начало того, что может быть бумом. А рост выручки компании предполагает, что «потенциал бума» реален. Выручка выросла на 166% с 1 кв. 21 по 1 кв. 22 г., увеличившись с 15.4 млн долларов до 41.1 млн долларов за год и превысив верхний предел ранее опубликованного прогноза на 29%. Ежеквартальные резервы компании выросли почти втрое: с 51 млн долларов год назад до 151 млн долларов в 1 квартале 22 года. И, несмотря на ежеквартальные чистые убытки, Stem завершил первый квартал этого года с полезным остатком денежных средств и ликвидных активов в размере 352 млн долларов.
Все это привлекло внимание Джорджа Сороса, скупившего 300,000 1 акций Stem в первом квартале. Эти акции стоят 2.25 миллиона долларов по текущим ценам.
Аналитик Гуггенхайма Джозеф Оша, получивший 5 звезд на TipRanks, также настроен оптимистично. Он отмечает, что результаты компании за первый квартал превзошли его ожидания, а затем добавляет: «STEM по-прежнему предстоит многолетний период, в течение которого большая часть доходов компании, скорее всего, будет приходиться на низкодоходные продажи оборудования для хранения данных, но наша уверенность в том, что компания должна иметь возможность получать хорошую прибыль, управляя и распределяя ресурсы хранения. На данный момент цели компании на весь год кажутся, на наш взгляд, разумными, и на самом деле целевой годовой годовой доход в размере 1–60 миллионов долларов к концу года кажется нам консервативным».
Эти комментарии подтверждают рекомендацию Оши «Покупать» акции STEM, в то время как его целевая цена в $16 указывает на возможность роста примерно на 115% в следующие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Оши, нажмите здесь.)
По большей части аналитики Уолл-стрит согласны с тем, что эти акции нужно покупать. Стержневые акции имеют 5 недавних обзоров аналитиков, в том числе 4 покупки вместо 1 удержания, для консенсус-рейтинга «сильная покупка». Акции продаются за 7.49 доллара, а их средняя целевая цена в 16.40 доллара предполагает, что у них есть потенциал роста ~ 120%. (См. прогноз акций STEM на TipRanks)
Вебстер Финансовый (WBS)
Следующий выбор Сороса — Webster Financial. Это холдинговая компания, материнская компания Webster Bank. Эта банковская фирма из Коннектикута имеет активы на сумму около 65 миллиардов долларов и предлагает ряд услуг, включая потребительские и коммерческие банковские услуги, личные и деловые кредиты, а также управление активами. У Webster есть стремление к росту, и в феврале этого года она завершила слияние со Sterling Bancorp. После завершения этой сделки у Webster теперь есть кредиты на 44 миллиарда долларов, депозиты на 53 миллиарда долларов и сеть из 202 отделений на северо-востоке.
Чистый процентный доход Webster в первом квартале 2022 года составил 394 миллиона долларов, что на 76% больше, чем в прошлом году. Процентные активы компании продемонстрировали значительный рост за последний год, увеличившись с 19.2 млрд долларов до 50.3 млрд долларов, т.е. прирост составил 61%. Webster увеличил свои непогашенные кредиты и лизинговые платежи на 67%, с 14.4 млрд долларов до 35.9 млрд долларов, а средний объем депозитов увеличился с 17.6 млрд долларов до 45.9 млрд долларов, или на 62%.
Этот прирост дохода и получения дохода способствовали продолжению выплаты дивидендов Webster, которые были объявлены в апреле в размере 40 центов на обыкновенную акцию. При годовой ставке $1.60 на акцию дивиденды в настоящее время составляют 3.45%.
Что касается деятельности Сороса здесь, миллиардер приобрел 42,100 1 акций WBS в первом квартале, которые теперь стоят в общей сложности 2.02 миллиона долларов.
Сорос не единственный, кто любит эти акции. 5-звездочный аналитик Уильям Уоллес, компании Raymond James, ставит здесь рекомендацию «Сильная покупка» и целевую цену в $73, что предполагает потенциал роста примерно на 52% в предстоящем году. (Чтобы просмотреть послужной список Уоллеса, нажмите здесь.)
Поддерживая свою бычью позицию, Уоллес пишет: «В общем, наш тезис остается неизменным, поскольку мы считаем, что цели по стоимости и росту в рамках сделки по фунту стерлингов достижимы, а финансовые преимущества сделки по-прежнему недооцениваются, оставляя место для роста. Тем не менее, по мере того, как наблюдается прогресс в достижении целей сделки, которые выглядят все более разумными, мы считаем, что акции должны восстановить свой дисконт и в конечном итоге торговаться с премией по сравнению с их оценочной группой со средней капитализацией ».
В целом, из 8 недавних обзоров аналитиков, опубликованных для WBS, 6 — «покупать» и 2 — «держать», что подтверждает рекомендацию «сильно покупать». Средняя целевая цена акций составляет 70.25 доллара, что предполагает потенциал роста ~ 47% по сравнению с ценой акции в 47.81 доллара. (См. прогноз акций WBS на TipRanks)
Финансовая корпорация Синовус (SNV)
Давайте закончим с Synovus, еще одним обитателем финансового мира. Эта компания, предоставляющая финансовые услуги, базирующаяся в Колумбусе, штат Джорджия, распоряжается активами на сумму около 56 миллиардов долларов и имеет 272 филиала на юго-востоке, в Теннесси, Южной Каролине, Джорджии, Алабаме и Флориде. Это быстрорастущий регион, известный как один из драйверов экономики страны. Флорида является третьим по величине штатом страны, а Теннесси, где отсутствует подоходный налог штата, занимает лидирующие позиции в плане привлечения роста бизнеса. Это игровое поле Synovus.
В 1 квартале 22 года Synovus сообщила о снижении прибыли по сравнению с прошлым годом. Разводненная прибыль на акцию упала с 1.19 доллара в квартале прошлого года до 1.11 доллара в текущем отчете. В то же время банк увеличил свой кредитный бизнес в квартале. Общий объем кредитов вырос с 38.8 млрд долларов год назад до 40.1 млрд долларов по состоянию на 31 марта. Общий объем депозитов вырос на скромные 3%, с 47.3 млрд долларов до 48.6 млрд долларов.
Synovus по-прежнему была уверена, что впервые с начала 2020 года увеличит выплату дивидендов. В своем мартовском заявлении компания увеличила дивиденды по обыкновенным акциям с 33 центов до 34 центов. При годовом платеже в размере 1.36 доллара это дает доходность 3.5%.
Соросу понравилось то, что он здесь увидел, и в последнем квартале он купил 40,800 1.65 акций. В текущих ценах они сейчас стоят XNUMX миллиона долларов.
Скандальный миллиардер был не единственным быком на Synovus. В репортаже Wells Fargo, аналитик Джаред Шоу пишет: «Эффекты оптимизации франшизы, снижения общего кредитного риска, расширения на более быстрорастущие рынки FL и форы в цифровых предложениях материализовались в течение 2021 года, с усилением импульса, обеспечивающим импульс с начала года. Мы полагаем, что SNV достигла переломного момента в 2021 году, и думаем, что чувствительность активов в сочетании с улучшенным прогнозом роста менеджмента на 24 год приведет к росту акций».
С этой целью Шоу дает акциям SNV рейтинг «Перевес» (т. е. «Покупать»), а его целевая цена в $65 указывает на возможность роста на 60% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы просмотреть послужной список Шоу, нажмите здесь.)
В целом, эта акция получает единодушную рекомендацию «Сильная покупка» на основе консенсуса Уолл-стрит, основанного на 7 недавних обзорах аналитиков. Акции продаются за 40.6 доллара, а средняя целевая цена в 58.71 доллара предполагает потенциал роста ~ 45% от этого уровня. (См. прогноз акций SNV на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html.