Prime Infra миллиардера Энрике Разона привлечет до 518 миллионов долларов от филиппинского IPO

Премьер Инфраструктурный Капитал— контролируется миллиардером Энрике Разон-младший— привлекает 28.2 миллиарда песо (518 миллионов долларов) в ходе первичного публичного размещения акций на Филиппинской фондовой бирже в октябре для финансирования инвестиций в возобновляемые источники энергии и водоснабжение.

Компания планирует продать до 1.94 млрд акций (включая опцион до 175.6 млн акций) по максимальной цене 14.60 песо каждая, согласно проспекту IPO, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам во вторник.

IPO, которым занимается CLSA в качестве глобального координатора и букраннера, а также BDO Capital и BPI Capital в качестве внутренних андеррайтеров, происходит по мере того, как Prime Infra наращивает инвестиции в возобновляемые источники энергии и водоснабжение.

Ранее в этом месяце Prime Infra объявила планирует построить самую большую в мире солнечную электростанцию в партнерстве с компанией Solar Philippines, которая была основана бизнесменом Леандро Левисте, Forbes 30 Выпускник до 30 лет — и в то же время приобрести контрольный пакет акций газового проекта Малампайя в Западном Филиппинском море от магната из Давао Денниса Уи.

Компания проведет первую продажу акций, если настроения на рынке будут благоприятными, сказал Разон агентству Bloomberg, которое ранее сообщало о планах IPO. Недавние внутренние листинги столкнулись с препятствиями на фоне растущего инфляционного давления и резкого роста процентных ставок. Поставщик мяса North Star Meat Merchants отложил IPO из-за волатильности рынка, в то время как акции Vista REIT, контролируемые коллегой-миллиардером Разона Мануэль Вильяр— упал в свой первый торговый день на прошлой неделе даже после того, как коммерческий арендодатель уменьшил размер и цену предложения.

Помимо солнечной энергии, Razon через Prime Infra в последние годы инвестирует в гидроэлектростанции и водоканалы. В июне 2021 года Trident Water, дочерняя компания его Prime Strategic Holdings, ориентированная на инфраструктуру, получила контроль над водоканалом Manila Water у Ayala Corp. Разон также является держателем контрольного пакета акций глобального портового гиганта International Container Terminal Services Inc. и Bloomberry Resorts, оператора. курорта и казино Solaire в Маниле. Состояние Разона оценивается в 5.7 миллиарда долларов. Forbes'данные в реальном времени.