Prime Infra миллиардера Энрике Разона откладывает IPO на 478 миллионов долларов на фоне медвежьих рыночных условий

Премьер Инфраструктурный Капитал— контролируется миллиардером Энрике Разон мл.— заявила во вторник, что отложила первичное публичное размещение акций до первой половины 2023 года из-за неблагоприятных рыночных условий.

IPO, которым управляют CLSA в качестве глобального координатора и букраннера, а также BDO Capital и BPI Capital в качестве внутренних андеррайтеров, могло бы стать крупнейшей первой продажей акций на Филиппинах в этом году. Прайм Инфра законопроект стремясь собрать 28.2 миллиарда песо (478 миллионов долларов) для финансирования инвестиций в возобновляемые источники энергии и водоснабжение.

Решение прекратить IPO было принято на прошлой неделе, после того как в сентябре компания провела роуд-шоу для инвесторов в Азии, Европе и США, по словам президента BDO Capital Эдуардо Франциско. Хотя инвесторам понравилась компания, были опасения по поводу медвежьих настроений на рынке и обесценивания песо, добавил он.

Недавние листинги на внутреннем рынке столкнулись с экономическими препятствиями на фоне растущего инфляционного давления и высоких процентных ставок: поставщик мяса North Star Meat Merchants отменил IPO в начале этого года из-за волатильности рынка. Индекс Филиппинской фондовой биржи (PSEi) в этом году упал на 17%, что является вторым худшим показателем в Юго-Восточной Азии, в то время как песо упал примерно на 13.6% и торгуется вблизи рекордно низкого уровня в 59.09 песо по отношению к доллару США.

Prime Infrastructure подала проспект IPO в июне, поскольку компания увеличила инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, включая планы по строительству крупнейшая в мире солнечная ферма в партнерстве с компанией Solar Philippines, которая была основана бизнесменом Леандро Левисте, Forbes Выпускник «30 до 30». Компания также находится в процессе приобретения контрольный пакет акций газового проекта Малампайя в Западно-Филиппинском море от магната из Давао Денниса Уя. Сделка была одобрена Министерством энергетики на прошлой неделе.

В последние годы Razon через Prime Infra также инвестирует в гидроэлектростанции и предприятия водоснабжения. Он также является держателем контрольного пакета акций глобального портового гиганта International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) и Bloomberry Resorts, оператора курорта и казино Solaire в Маниле. По данным Razon, собственный капитал составляет 5.3 миллиарда долларов. Forbes'данные в реальном времени.

— При содействии Роэла Ландингина.