Лучшие ETF сельскохозяйственных товаров за 3 кв. 2022 г.

Сельскохозяйственные товары, такие как кукуруза, соя и пшеница, необходимы для снабжения продовольствием, что порождает гигантский глобальный товарный рынок для их покупки и продажи. Однако отдельные сельскохозяйственные товары подвержены драматическим изменчивость связанные с такими факторами, как погода, время года, численность населения и многое другое.

Инвесторы, стремящиеся получить доступ к сельскохозяйственным товарам, могут предпочесть вместо этого владеть ориентированным на сельское хозяйство биржевой фонд (ETF). Эти ETF обеспечивают диверсификация либо инвестируя в фьючерсные контракты ассортимент различных товаров или диверсификация зрелость фьючерсных контрактов на один товар.

Семь различных ETF сельскохозяйственных товаров торгуются в Соединенных Штатах, за исключением обратный и заемные средства фонды, а также фонды с объемом менее 50 млн долл. активы под управлением (AUM). Эти ETF предоставляют доступ к сельскохозяйственным товарам, а не к сельскохозяйственным компаниям. Российское вторжение в Украину значительно сократило экспорт украинской пшеницы, основного источника мировой пшеницы. Россия также является крупным экспортером пшеницы и удобрений, которые имеют ключевое значение для сельскохозяйственной отрасли.

Сельскохозяйственные товары, измеряемые сельскохозяйственным индексом S&P GSCI, за последние 12 месяцев значительно опередили рынок в целом. общий доход на 21.4% по сравнению с S&P 500's общая доходность -4.4% по состоянию на 9 мая 2022 г.

Наиболее эффективным ETF сельскохозяйственных товаров, основанным на результатах за последний год, является Teucrium Wheat Fund (ПОГОДА). Ниже мы рассмотрим три лучших ETF сельскохозяйственных товаров. Все цифры по состоянию на 9 мая 2022 года.

• Производительность за год: 45.1%
• Коэффициент расходов: 1.14%
• Год Дивиденд Урожайность: н/д
• Среднее значение за три месяца в день Объём: 4,769,055
• Активы под управлением: 487.2 млн долларов
• Дата создания: 19 сентября 2011 г.
• Эмитент: Teucrium

WEAT структурирован как товарный пул, инвестиционный инструмент, который объединяет активы инвесторов для инвестирования во фьючерсные контракты. Фонд обеспечивает доступ к цене одного из наиболее важных сельскохозяйственных товаров. Спрос на пшеницу резко растет, чему способствует рост мирового населения. Пшеница используется в качестве пищи, корма для животных, топлива, крахмала, бумаги, ДСП и пластика. Обратите внимание, что WEAT не предоставляет информацию о спотовых ценах на пшеницу, а в основном держит фьючерсные контракты на пшеницу с различными сроками погашения. Кроме того, учитывая целевую направленность WEAT, ETF может быть лучшим для инвесторов, стремящихся установить тактический доступ к определенной части товарного рынка, а не в качестве долгосрочного портфеля «купи и держи».

• Производительность за год: 26.1%
• Коэффициент расходов: 0.75%
• Годовая дивидендная доходность: N / A
• Средний дневной объем за три месяца: 373,876 XNUMX
• Активы под управлением: 261.6 млн долларов  
• Дата создания: 17 октября 2007 г.
• Эмитент: Правительство Швеции

RJA структурирован как биржевая нота (ETN), тип необеспеченной долговой ценной бумаги, которая похожа на облигацию, но не дает процентных платежей и торгуется на бирже, как акция. Фонд стремится воспроизвести показатели товарного индекса Rogers International — совокупный доход сельского хозяйства. Этот индекс является хорошо известным товаром эталонный тест и представляет собой стоимость группы примерно из 20 фьючерсов на сельскохозяйственные товары. Как ETN, RJA предоставляет инвесторам риск кредита. RJA используется некоторыми инвесторами в качестве краткосрочный тактический инвестиционный инструмент для получения доступа к сельскохозяйственным товарам. Относительно низкий объем RJA и иногда большие спреды могут вызывать беспокойство у инвесторов. Три крупнейших актива RJA — это фьючерсные контракты на пшеницу, кукурузу и хлопок.

• Производительность за год: 23.1%
• Коэффициент расходов: 1.14%
• Годовая дивидендная доходность: N / A
• Средний дневной объем за три месяца: 475,039 XNUMX
• Активы под управлением: 303.6 млн долларов
• Дата создания: 9 июня 2010 г.
• Эмитент: Teucrium

Как и WEAT, описанный выше, CORN структурирован как товарный пул, что позволяет инвесторам объединять активы для инвестирования в товарные фьючерсные контракты. Кукуруза является одним из наиболее важных сельскохозяйственных продуктов во всем мире и используется в качестве корма, топлива, крахмала, подсластителя и даже пластика. Инвесторы могут найти CORN привлекательным в качестве живая изгородь против инфляция или просто как тактический уклон в сторону определенного сегмента сельскохозяйственного рынка в рамках более широкой «портфель». Активы фонда состоят исключительно из фьючерсных контрактов на кукурузу с несколькими сроками погашения.

Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или принятие какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.