Говорят, что Berkshire прощупывает инвесторов по сделке с иеновыми облигациями

(Блумберг) — Berkshire Hathaway Inc., принадлежащая Уоррену Баффету, прощупывает инвесторов по поводу продажи потенциального многокомпонентного размещения облигаций в йенах, по словам людей, непосредственно осведомленных в этом вопросе.

Самые читаемые от Bloomberg

По словам людей, которые просили не называть их имен, сделка может включать в себя примечания сроком до 30 лет, поскольку они не уполномочены говорить об этом.

Поскольку Банк Японии сохраняет свою политику отрицательных процентных ставок, общая стоимость заимствований для компаний остается низкой в ​​иенах, даже если они выросли. Это помогло привлечь больше эмитентов на кредитный рынок иены.

Средняя доходность корпоративных облигаций инвестиционного уровня в иенах составляет около 0.67% по сравнению с 5.36% для американских аналогов, показывают данные, составленные Bloomberg.

Согласно данным, собранным Bloomberg, если предложение Berkshire продолжится, это будет второе предложение компании в японской валюте в этом году и добавит к ряду недавних сделок зарубежных эмитентов с нотами в иене.

В январе Berkshire продала пятилетние облигации со спредом в 17 базисных пунктов. По словам людей, для текущего размещения рассматривается спред в размере около 60 базисных пунктов для примечания аналогичного содержания.

Berkshire выпускает облигации в иенах каждый год с 2019 года, когда она оценила одно из самых крупных предложений в иенах, когда-либо сделанных зарубежной фирмой. Последний раз он продавал такой долг в январе.

Фирма наняла BofA Securities Inc. и Mizuho Securities Co. для потенциального размещения зарегистрированных SEC фиксированных необеспеченных облигаций, как сообщила Mizuho ранее на этой неделе.

(Обновления с фоном, деталь из второго абзаца)

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP