(Bloomberg) — Saudi Aramco Base Oil Co., нефтеперерабатывающее подразделение государственного производителя нефти, пригласила Citigroup и HSBC Holdings Plc для своего первичного публичного размещения акций на саудовской фондовой бирже, которое может привлечь около $1 миллиарда.
Самые читаемые от Bloomberg
Согласно заявлению, компания, также известная как Luberef, планирует продать 50 миллионов акций, или почти 30% акций. Цена, по которой все подписчики, участвующие в размещении, купят акции, будет определена после периода формирования книги заявок.
Компания наняла SNB Capital в качестве ведущего менеджера, финансового консультанта, букраннера, глобального координатора и андеррайтера. Он также назвал Citigroup Saudi Arabia, HSBC Saudi Arabia и Morgan Stanley Saudi Arabia финансовыми консультантами, букраннерами, глобальными координаторами и андеррайтерами.
Управление рынка капитала Саудовской Аравии одобрило план IPO Luberef на прошлой неделе.
Нефтеперерабатывающий бизнес, работающий в промышленных городах Саудовской Аравии Джидда и Янбу, на 70% принадлежит Saudi Aramco, а остальная часть принадлежит местной частной инвестиционной компании Jadwa Investment. Размещение предполагает продажу Jadwa своих акций в Luberef, при этом Saudi Aramco сохранит свою долю. По сообщению Bloomberg в июне, размещение может привлечь около $1 млрд.
Богатый энергоресурсами Персидский залив стал в этом году одной из горячих точек мирового IPO, на его долю приходится почти половина доходов от новых листингов акций в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В то время как продажи акций в других странах сократились на фоне агрессивного повышения процентных ставок, рынки Ближнего Востока извлекли выгоду из высоких цен на нефть, и только в Саудовской Аравии в этом году было проведено рекордное количество IPO - 27, согласно данным, собранным Bloomberg.
Jadwa приобрела долю Luberef в 2007 году у Exxon Mobil Corp. Первоначально Exxon инвестировала в нефтеперерабатывающий завод в 1978 году.
Luberef управляет двумя производственными предприятиями в Янбу и Джидде на западном побережье Саудовской Аравии. Он производит различные базовые масла и побочные продукты, включая асфальт, судовое тяжелое топливо и нафту. В основном они продаются на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Индии. Он также продается в Азии, Америке и Европе.
Перспективы спроса
Согласно заявлению компании, спрос на базовые масла во всем мире вырастет примерно на 5 миллионов тонн в период с 2022 по 2030 год. «Перспективы спроса на базовые масла дополнительно поддерживаются сильными макроэкономическими показателями в Саудовской Аравии и более широком регионе Ближнего Востока, которые являются ключевыми конечными рынками для Luberef».
«Luberef продолжит концентрироваться на достижении роста на ключевых конечных рынках, особенно там, где динамика рынка представляет привлекательные перспективы спроса», — заявил в заявлении Тарек Альнуаим, президент и главный исполнительный директор Luberef.
–При содействии Даны Храйче.
(Обновления с заявлением компании из восьмого абзаца.)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html.