Анализ поведения в сети может помочь стартапам Web 3.0 найти подходящих инвесторов

HodlX Гостевой пост  Отправить сообщение

Во время бычьего рынка 2021 года венчурное финансирование (венчурный капитал) компаний Web 3.0 и блокчейн-стартапов достигло рекордного уровня. 25.2 млрд долларов США . Даже в июне 2022 года венчурные капиталисты инвестировали 3.67 млрд долларов США в проектах Web 3.0, несмотря на продолжающийся медвежий рынок. Большая часть этих инвестиций поступила от институционализированных инвесторов и крупных корпораций.

Однако существующие механизмы финансирования часто идут вразрез с основными принципами децентрализации и ответственности сообщества Web 3.0, что делает их весьма проблематичными. Настолько, что основатель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси один раз в твиттере что пользователи не владеют Web 3.0 – Венчурные капиталисты и их товарищества с ограниченной ответственностью (LP) делают. Можно не совсем согласиться с комментарием Дорси, но у него есть свои достоинства.

Сообщество Web 3.0 должно предпринять необходимые шаги для перехода к более децентрализованной инвестиционной экосистеме. Но это легче сказать, чем сделать. Поиск подходящих розничных инвесторов по-прежнему остается проблемой для основателей и разработчиков Web 3.0.

Поиск надежных инвесторов - тему нужен час

Финансирование стартапов Web 3.0 — это симбиотический процесс, в котором инвесторы и основатели поддерживают взаимные отношения. Для начала основатели проектов должны оценить настроения инвесторов и понять, какие проекты они готовы финансировать.

Основатели также должны найти подходящих инвесторов, которые разделяют цели и видение, схожие с их собственными. Потому что, даже если некоторые инвесторы с энтузиазмом относятся к потенциалу стартапа, они могут не подходить для долгосрочного финансирования.

С 2021 года появляющиеся децентрализованные платформы все больше демократизируют венчурное финансирование, увеличивая участие розничных инвесторов. Помимо распределения акций, эти платформы также помогают стартапам создавать активные сообщества пользователей. Тем не менее, по большому счету, поиск инвесторов, способных добавить долгосрочную ценность, по-прежнему остается проблемой для основателей Web 3.0.

По данным Forward Partners отчету только с 2021 года 47% учредителей считают, что их инвесторы обладают достаточными знаниями или опытом в предметной области. Более того, 92% основателей чувствуют себя обманутыми, потому что не получают ожидаемой поддержки. Это вынуждает основателей Web 3.0 нести дополнительное бремя проведения должной осмотрительности и проверки инвесторов, прежде чем принимать предложения о финансировании.

Ончейн анализ - тпоиск инвесторов стал проще

Технология блокчейн хранит данные в неизменном виде в распределенном реестре, создавая обширный цифровой репертуар неповрежденных данных. Общедоступные сети блокчейна, такие как Ethereum (ETH) позволяют аналитикам по всему миру свободно изучать данные в сети.

Это раскрывает важную информацию о рыночных настроений и помогает понять активность инвесторов и предсказать их поведение. Таким образом, ончейн-анализ устраняет шум и делает чрезмерный акцент на доминирующих рыночных тенденциях, вместо этого сосредотачиваясь на фундаментальных принципах. Это выгодно как учредителям, так и инвесторам.

С одной стороны, инвесторы могут использовать такие показатели, как количество активных адресов кошельков и ежедневных транзакций, чтобы определить рыночный спрос проекта. Они также могут оценить транзакционную стоимость токена, используя такие параметры, как отношение стоимости сети к транзакции (NVT).

Высокий коэффициент NVT помогает различать спекулятивную стоимость и ценность полезности, что является ключом к распознаванию переоцененных проектов и токенов. Кроме того, инвесторы могут использовать коэффициент NVT в тандеме с соотношением цены и прибыли, чтобы понять финансовое состояние компании перед инвестированием.

С другой стороны, разработчики проектов могут использовать внутрисетевые показатели, такие как реализованная капитализация и волны HODL, чтобы лучше понять поведение инвесторов. Эти меры используют механизм неизрасходованных выходов транзакций (UTXO), чтобы определить, как кошельки хранят или передают активы, такие как Биткойн (BTC).

Реализованная капитализация помогает выявить долгосрочных инвесторов. Основатели могут предсказать перегретый рынок и спекулятивные условия инвестирования, если реализованная капитализация начнет расходиться с рыночной капитализацией. Спекулятивные инвесторы обычно не поддерживают проекты Web 3.0 в долгосрочной перспективе, поскольку они в первую очередь намерены получать прибыль от колебаний цен.

Модель UTXO также позволяет основателям проектов определять, сколько инвесторов HODLing, вычисляя время, когда они не перемещают свои токены. Поведение HODLing предполагает, что инвесторы уверены в будущей эффективности актива. HODLing приводит к контролируемому обороту и оказывает положительное давление на цены токенов.

Преодоление пробелов с помощью анализа цепочки

Текущий медвежий рынок превращается в долгую и унылую криптозиму, которая сильно давит на отрасль. Но, как убедительно продемонстрировала предыдущая крипто-зима, это идеальное время для стартапов, чтобы создавать свои лучшие продукты. Основатели Web 3.0 с долгосрочным видением теперь будут впадать в спячку, чтобы сосредоточиться на разработке инновационных технологий, только чтобы стать сильнее.

Вместо того, чтобы играть на шумихе и ошеломляющих цифрах, новаторы теперь должны сосредоточиться на создании сообществ и обеспечении устойчивого роста. Веб 3.0 нуждается в стартапах и инвесторах, которые не участвуют в игре просто для того, чтобы быстро заработать немного денег. И именно здесь ончейн-анализ обеспечивает столь необходимую прозрачность. Он также предоставляет уникальную информацию о статусе проекта и поведении инвесторов.

Таким образом, использование этого метода помогает преодолеть разрыв между стартапами и инвесторами, соблюдая при этом такие принципы, как децентрализация и владение сообществом. Вступив на этот путь, основатели Web 3.0 смогут найти подходящих инвесторов и представить свои лучшие продукты в ближайшие годы, достигая новых высот с каждым начинанием.

Хату Шейх является соучредителем Создатель DAO, строя будущее венчурного капитала.

Проверьте последние новости на HodlX

Подпишитесь на нас в Twitter Facebook Telegram

Попробуйте Последние отраслевые объявления  

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Рекомендуемое изображение: Shutterstock / Tithi Luadthong / Sensvector