Фондовый рынок пока представляет несколько запутанную картину. Пока все основные индексы резко снижаются за год — с потерями 16% на S&P 500 и 25% на NASDAQ. Падения такого масштаба, однако, сопровождаются одной оговоркой: неизбежно, что некоторые фундаментально устойчивые акции падают в цене только из-за общего нисходящего тренда на рынке.
Действительно, аналитики Уолл-Стрит видят множество, по их словам, привлекательных точек входа — побитых акций, которые готовы к росту, несмотря на сложную рыночную среду. Мы использовали База данных TipRanks чтобы узнать подробности о трех таких акциях. Давайте погрузимся.
Системы Varonis (ВРНС)
Мы начнем с сектора кибербезопасности с Varonis Systems. Компания предоставляет автоматизированную защиту данных, необходимую услугу в современной цифровой экономике. Продукты Varonis способствуют обнаружению и отражению онлайн-угроз, таких как программы-вымогатели, а также отслеживают цифровое поведение и ненормальную активность пользователей для выявления потенциальных кибератак.
В недавно опубликованном отчете за 1 квартал 22 года Varonis продемонстрировала значительный рост по нескольким ключевым показателям. К ним относятся рост выручки на 29% в годовом исчислении, регулярный рост выручки в годовом исчислении на 32% и рост доходов от подписки на 53%. Выручка компании составила 96.3 миллиона долларов. Варонис добился этого роста в исторически сложившемся календарном квартале с самыми низкими показателями; компания обычно видит, что доходы и другие показатели начинаются с низкого уровня в первом квартале и увеличиваются к концу календарного года.
Хотя отчет за первый квартал в целом был хорошим, квартальный чистый убыток в размере 1 центов на акцию превзошел прогноз в 9 центов, но оказался больше, чем годовой убыток на акцию в размере 10 центов. Кроме того, несмотря на то, что прогноз руководства по выручке на 8 год представляет собой увеличение среднего показателя на 2022%, нижний предел по-прежнему ниже ожиданий, что повышает вероятность того, что компания может оказаться неэффективной.
Инвесторы должны отметить, что акции Varonis упали на 57% по сравнению с пиком, достигнутым в сентябре прошлого года. Однако, по крайней мере, один аналитик считает, что сейчас самое время покупать акции.
Эндрю Новински, 5-звездочный аналитик из Wells Fargo, оценивает VRNS как перевес (т.е. «покупать»), в то время как его целевая цена в $60 указывает на возможность роста на 88.5% к этому времени в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Новински, нажмите здесь.)
«Откат [Варониса] создает привлекательную точку входа в свете улучшения тенденций спроса… За последние 6 месяцев акции VRNS снизились значительно больше, чем NASDAQ. За этот период мультипликатор продаж EV/CY23E снизился с 12x до 7.9x (согласно консенсус-прогнозу), и теперь акции торгуются ниже среднего по группе аналогов (7.9x против 8.6x для группы аналогов). С точки зрения роста выручки средний показатель по группе аналогов составляет всего 23% в 23-м календарном году, хотя мы считаем, что у Varonis есть потенциал для дальнейшего роста выручки в диапазоне 30%, что было бы премией по сравнению со средним показателем по группе аналогов», — считает Новински.
Технологические фирмы, такие как Varonis, как правило, привлекают большое внимание аналитиков, и у этой компании есть 14 недавних обзоров аналитиков. К ним относятся 12 покупок и только 2 удержания для консенсус-рейтинга Strong Buy. Между тем, средняя целевая цена в 56.43 доллара предполагает потенциал роста примерно на 77% по сравнению с текущей ценой акций в 31.83 доллара. (См. прогноз акций Varonis на TipRanks)
Ааон, Инк. (ААОН)
Что касается второй акции в нашем списке, мы перейдем к HVAC. Aaon разрабатывает, производит и продает ряд оборудования для контроля микроклимата и вентиляции в помещениях, включая кондиционеры, чиллеры, конденсаторы, тепловые насосы и блоки управления. Компания работает как с коммерческими, так и с частными клиентами и базируется в Талсе, штат Оклахома.
Пока в этом году акции Aaon упали на 32%, хотя доходы компании растут по сравнению с прошлым годом. В 1 квартале 22 года выручка компании составила $182.8 млн, что на 57% больше, чем в квартале прошлого года. Объем незавершенных работ в первом квартале составил 1 млн долларов США, что является рекордом для компании, и вырос на 461.4% по сравнению с первым кварталом 377 года.
Все это указывает на то, что компания наблюдает растущий и ускоряющийся рост, история, которая привлекла внимание 5-звездочного аналитика DA Davidson Брента Тильмана.
«Рентабельность была близка к нашим ожиданиям и значительно выросла по сравнению с 4 кварталом (предполагается, что AAON более эффективно справляется с сегодняшними проблемами предложения/инфляции); в то время как более крупная история заключается в массовом росте и активности заказов, что способствует значительному накоплению отставания. Эти тенденции порядка, похоже, не ослабевают. Хотя мы исторически уступали оценке, недавний откат в сочетании с тем, что выглядит устойчивым двузначным ростом в 2022–2023 годах, дает более привлекательную точку входа», — отметил Тильман.
Эти комментарии поддерживают рекомендацию Тильмана «покупать» акции AAON, а его целевая цена в $70 предполагает, что акции имеют потенциал роста примерно на 30% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы просмотреть послужной список Тильмана, нажмите здесь.)
«Синие воротнички» не так популярны, как высокие технологии, а у Aaon есть только два недавних обзора аналитиков. Однако оба являются положительными, что делает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» единогласным. Акции торгуются за 54 доллара, а их средняя цель в 71 доллар предполагает годовой потенциал роста на 32% по сравнению с текущими уровнями. (См. прогноз акций AAON на TipRanks)
Прецизионные лекарства Praxis (ПРАКС)
И наконец, что не менее важно, это Praxis Precision Medicines, биофармацевтическая фирма клинической стадии, разрабатывающая новые методы лечения заболеваний центральной нервной системы. Это серьезный класс заболеваний, вызывающих все, от беспокойства и депрессии до продолжающихся судорог; Praxis работает над новыми методами лечения, подходя к ним через генетические исследования.
В настоящее время у компании есть несколько текущих программ клинических испытаний, что очень желательно для биофармацевтической компании. Наиболее продвинутым лекарственным средством-кандидатом является PRAX-114, потенциальное средство для лечения как большого депрессивного расстройства (БДР), так и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Praxis планирует опубликовать данные двух клинических испытаний PRAX-114 при БДР в конце этого года: исследование Aria, плацебо-контролируемое исследование монотерапии фазы 2/3, должно показать основные результаты в июне, в то время как исследование диапазона доз Acapella фазы 2 находится в стадии разработки. ожидается опубликовать результаты в 3К22. Praxis предполагает начать 3-ю фазу исследования этого препарата-кандидата против БДР где-то в четвертом квартале этого года.
Что касается посттравматического стресса, PRAX-114 проходит фазу 2 испытаний на безопасность, переносимость и эффективность. Компания рассчитывает опубликовать результаты во 2П22.
У Praxis есть еще одна крупная исследовательская программа на уровне фазы 2 — PRAX-944 — кандидат в лекарства, предназначенный для лечения эссенциального тремора. В данных, опубликованных ранее в этом месяце, Praxis объявила, что препарат-кандидат продемонстрировал клинически значимый эффект в функциональном улучшении пациентов с эссенциальным тремором. Результаты были получены из части B исследования фазы 2a. Продолжается исследование диапазона доз фазы 2b с участием 112 пациентов.
Наконец, у Praxis есть постоянная программа лечения эпилепсии. Ведущий кандидат здесь, PRAX-562, должен начать испытания фазы 2 во 2H22, а доклинический препарат-кандидат PRAX-628 начнет испытания фазы 1 до конца этого года.
Как и у многих биофармацевтических компаний, находящихся на клинической стадии, акции Praxis очень волатильны; акции компании упали на 48% в этом году. Тем не менее, аналитик Wedbush Лаура считает, что PRAX является надежным предложением вознаграждения за риск на текущих уровнях.
Чико отмечает, что инвесторам следует учитывать множество направлений исследований, но указывает на PRAX-114 как на ключевой фактор в будущем.
«Мы по-прежнему видим, что PRAX владеет уникальной коллекцией активов, находящихся в полной собственности. Дальнейшее выполнение определенных экспериментальных исследований, таких как PRAX-114 в ET, может только помочь расширить возможности. Поскольку фондовые рынки находятся в беспорядке, мы обнаруживаем нерешительность в отношении предстоящих данных ARIA, отчасти из-за более ранних данных о зуранолоне SAGE при большом депрессивном расстройстве», — отметил Чико.
«Со своей стороны, мы видим различия как в самих молекулах, так и в особенностях дизайна клинических испытаний в разных программах. Кроме того, с комментариями руководства, указывающими на то, что демографические показатели найма ARIA, по-видимому, связаны с их предыдущими ожиданиями, мы считаем, что это положительный сигнал. Проще говоря, мы видим текущие уровни, предлагающие привлекательную точку входа», — добавил аналитик.
С этой целью Чико устанавливает для акций PRAX рейтинг «Выгоднее» (т.е. «покупать»), а ее целевая цена в размере 34 долларов указывает на ее веру в 233-процентный годовой потенциал роста (чтобы посмотреть послужной список Чико, см. нажмите здесь.)
В целом, все три недавних обзора аналитиков о Praxis являются положительными для единодушного консенсус-рейтинга Strong Buy. Средняя целевая цена акций в размере 56.50 долларов США предполагает значительный потенциал роста в 454% по сравнению с текущей ценой акций в 10.19 долларов США. (См. прогноз акций PRAX на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html.