Размер текста
Amazon — крупнейший поставщик услуг облачных вычислений.
Джейсон Олден / Блумберг
Благодаря ошеломляющим финансовым прогнозам, представленным в среду компанией-производителем чипов
Nvidia
,
инвесторы в четверг рьяно раскупали облачные технологии и проекты искусственного интеллекта.
В четверг акции Nvidia выросли на 24%, в результате чего ее оценка приблизилась к диапазону в $1 трлн. Среди других крупных победителей были
Arista Networks
(ANET), которая производит коммуникационное оборудование, используемое в облачных вычислениях и
Усовершенствованные микроустройства
(AMD), компания-производитель микросхем, активно продвигающая процессоры для искусственного интеллекта, акции обеих компаний выросли на 11%.
саман
(ADBE), которая добавляет инструменты генеративного искусственного интеллекта в свой пакет программного обеспечения для творчества, выросла на 7%.
Тайвань Полупроводник
(TSM), которая фактически производит чипы, ориентированные на искусственный интеллект, для Nvidia, прибавила 12%.
Nvidia заявила, что наблюдает рост активности заказов от облачных компаний, что будет означать сильный бизнес для этих компаний, и на самом деле
Алфавит
(GOOGL) вырос на 2%,
Microsoft
(MSFT) выросла на 4%, а
Oracle
(ORCL) подскочили на 6%.
Но
Amazon
(AMZN), материнская компания Amazon Web Services, крупнейшего поставщика услуг облачных вычислений, упала на 1.5%. Что-то типа головоломки.
Итак, вот что происходит.
Вместо того, чтобы торговать доходами Nvidia, акции, похоже, привязаны к разочаровывающим прогнозам, представленным поздно вечером в среду
Снежинка
(СНЕГ).
Как я отмечал в статье, анализирующей проблемы, связанные с перспективами Snowflake, финансовый директор Майк Скарпелли заявил на телеконференции компании, посвященной отчетам о прибылях и убытках, что некоторые крупные клиенты по-новому взглянули на свою политику хранения данных и решили удалить устаревшие и менее ценные данные.
«Это снижает затраты на хранилище и снижает затраты на вычисления», — сказал он. И хотя Скарпелли этого не сказал, Amazon предоставляет этим компаниям услуги хранения и вычислений.
Аналитик Redburn Алекс Хайсл утверждает, что есть две причины, по которым Amazon не участвовала в массовом росте акций технологических компаний в четверг в целом и акций облачных технологий и искусственного интеллекта в частности.
«Во-первых, рынок хочет сделать негативный вывод из предупреждения Snowflake, учитывая, что большинство их клиентов работают на AWS», — пишет он в ответ на запрос от Баррон «Следовательно, любое сокращение использования Snowflake приводит к снижению использования AWS».
А во-вторых, по его словам, «существует мнение, что Microsoft, Google и Oracle получают больше преимуществ от Nvidia, поскольку AWS постепенно переходит на использование собственных ИИ-чипов», известных как Tranium и Inferentia. Но Хайсл добавляет, что он с этим не согласен, и утверждает, что обеспокоенность рынка по обоим вопросам преувеличена.
Джордан Кляйн, управляющий директор Baird, который пишет ежедневный утренний комментарий о перспективах акций технологических компаний, высказал аналогичные замечания в ответ на вопрос Баррон. Он считает, что негативные комментарии Snowflake о тенденциях потребления, которые предполагают, что недельный рост в апреле был нулевым, рассматриваются как негативный знак для компаний с бизнес-моделями, основанными на потреблении, таких как Snowflake.
Кляйн также отмечает, что на телеконференции Nvidia в среду генеральный директор Дженсун Хуанг рассказал о партнерстве компании с Microsoft Azure, Google Cloud и Oracle Cloud, не говоря особо об AWS.
Суть в том, что в тот день, когда акции облачных технологий и искусственного интеллекта рухнули, инвесторы упустили из виду крупнейшего облачного игрока из всех.
Напишите Эрику Дж. Савитцу по адресу [электронная почта защищена]
Источник: https://www.barrons.com/articles/amazon-misses-rally-8a6e2511?siteid=yhoof2&yptr=yahoo.