Доходы Alphabet, доходы Microsoft, доходы Spotify и многое другое

Основные выводы

• Акции технологических компаний пострадали из-за страха перед глобальной рецессией.
• Alphabet, Microsoft, Spotify, Apple и Meta сталкиваются с краткосрочными трудностями.
• Инвесторы должны быть терпеливы в этом секторе и использовать возможности для покупки.

Акции технологических компаний уже много лет являются фаворитами многих инвесторов. Но из-за вполне обоснованных опасений глобальной рецессии 2022 год не был благоприятен для Nasdaq. QQQ закрыл неделю на уровне 264.68 доллара (-34.11% с начала года).

Вот краткий обзор доходов самых известных технологических компаний и того, куда инвесторы могут ожидать движения этих акций в ближайшие месяцы и годы.

Обзор доходов Alphabet

Alphabet сообщила о падении прибыли в третьем квартале 27 финансового года на 2022% по сравнению с третьим кварталом 2021 финансового года. Доходы от рекламы на YouTube были наиболее значительным фактором потерь, упав почти на 2% по сравнению с прошлым годом. Аналитики ожидали увеличения на 3%, но их разочаровало замедление расходов на рекламу на YouTube. Несмотря на то, что нет недостатка в количестве зрителей или времени, проведенном на YouTube (по-прежнему второй по величине поисковик в мире), сама рекламная платформа просто отстает от возможностей своих конкурентов.

Выручка видеоплатформы Alphabet составила 7.07 млрд долларов по сравнению с 7.21 млрд долларов в том же квартале 2021 финансового года. Уолл-стрит рассчитывала получить 7.42 миллиарда долларов дохода. Общие доходы от рекламы для Google составили до 54.48 миллиарда долларов.

Google Cloud, ответ Alphabet на Amazon Web Services, потерял 699 миллионов долларов за квартал, что больше по сравнению с 644 миллионами долларов в предыдущем году. Другие ставки Google, подразделение, занимающееся продажей медицинских технологий и интернет-услуг, потеряли 1.6 миллиарда долларов, еще одна область, которая потеряла значительно больше денег по сравнению с прошлым годом.

Акции Alphabet потерпели поражение после того, как не оправдали ожиданий аналитиков в отношении прибыли. Акции упали на 9.6% за день, закрывшись на уровне 94.82 доллара по сравнению с закрытием предыдущего дня на уровне 104.93 доллара.

Перспективы акций Alphabet

В будущем Alphabet будет в значительной степени полагаться на тенденции экономики. Если экономика останется слабой, рекламодатели будут осторожны с сокращением бюджетов. Однако, если экономика укрепится или рецессия будет недолгой, инвесторы могут увидеть, как цена Alphabet быстро вырастет или, по крайней мере, вернется.

Обзор доходов Microsoft

Microsoft сообщила о снижении прибыли более чем на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка увеличилась на 11% до 50.1 млрд долларов. Доход от облачных сервисов Azure компании увеличился на 35% до 20.3 млрд долларов, но доход от OEM-подразделения Windows снизился на 15%. Спад в подразделении Windows OEM объясняется тем, что поставки ПК по всему миру сократились почти на 20% за последний год. Выручка подразделения «Производительность и бизнес-процессы» увеличилась на 9% до 16.5 млрд долларов, а подразделение контента и услуг Xbox сократилось на 3%.

Компания превзошла ожидания по прибыли: выручка составила 50.1 млрд долларов против ожидаемых 49.6 млрд долларов, а прибыль на акцию составила 2.35 доллара против ожидаемых 2.29 долларов.

Акции Microsoft закрылись на уровне 250.66 доллара за день до публикации отчета о доходах и закрылись на уровне 231.32 доллара в день публикации отчета о доходах. Цена акций несколько восстановилась после этой новости, поскольку Microsoft показала, что может пережить спад и сохранить прибыльность своих подразделений.

Прогноз акций Microsoft

Краткосрочный прогноз по акциям Microsoft облачный. Ожидается, что подразделение персональных компьютеров какое-то время будет сказываться на доходах, поскольку в настоящее время потребители не покупают столько компьютеров. С другой стороны, ожидается, что подразделение Intelligent Cloud продолжит увеличивать выручку более чем на 20%. Этого более чем достаточно, чтобы преодолеть спад продаж персональных компьютеров. Тем не менее, инвесторам не следует ожидать значительного роста акций Microsoft в ближайшее время. Долгосрочные инвесторы должны быть терпеливы и использовать провалы, чтобы увеличить свою позицию.

Обзор доходов Spotify

Spotify сообщил об операционных убытках в размере 228 млн евро, что почти на 5% хуже ожиданий. Уолл-стрит ожидал убыток в размере 0.85 евро на акцию, но Spotify сообщил об убытке в размере 0.99 евро на акцию. Убыток произошел, несмотря на 20-процентное увеличение ежемесячных активных пользователей музыкальной потоковой платформы по сравнению с прошлым годом до 456 миллионов, что на 6 миллионов больше, чем предыдущий прогноз Spotify. Общий доход Spotify составил 3.04 миллиарда евро. Доход от премиум-сегмента вырос до 2.7 млрд евро, а доход от рекламы увеличился до 385 млн евро. Он понес операционный убыток в размере 228 миллионов евро.

Компания заявила, что на ее доходы негативно повлияло возобновление крупного издательского контракта за пределами США, сокращение доходов от рекламы и колебания валютных курсов. Другие факторы, влияющие на его доход, включают более высокие расходы на заработную плату из-за расширения глобальной команды по продажам рекламы, инвестиций в усовершенствование платформы и приобретения нескольких компаний.

Акции Spotify закрылись на уровне 97.05 доллара за день до публикации отчета о доходах и закрылись на уровне 84.42 доллара после публикации отчета. Акции восстановили небольшую часть того, что они потеряли, но ничего существенного.

Прогноз акций Spotify

В настоящее время есть много встречных ветров против Spotify. Во-первых, доходы от рекламы должны оставаться низкими, поскольку рекламодатели не хотят тратить много денег на разговоры о возможной глобальной рецессии. Другой проблемой является сильный доллар США. Пока доллар остается сильным по отношению к евро, это нанесет ущерб доходам Spotify, поскольку им необходимо обменивать доллары США на евро. Хорошей новостью для Spotify является то, что количество пользователей продолжает расти, как среди подписчиков Premium, так и среди подписчиков с поддержкой рекламы. Так что, хотя в краткосрочной перспективе есть свои проблемы, в долгосрочной перспективе Spotify находится в отличном положении.

Мета-обзор доходов

Meta сообщила о выручке в размере 27.71 млрд долларов, что немного превзошло ожидания Уолл-стрит в 27.38 млрд долларов. Однако его прибыль на акцию составила 1.64 доллара против ожидаемых 1.89 долларов, а средний доход на пользователя — 9.41 долларов против ожиданий 9.83 долларов. Выручка за третий квартал упала на 4% в годовом исчислении, а прибыль компании составила 20% в годовом исчислении. Чистая прибыль упала более чем на 50% до 4.4 млрд долларов.

Резкий рост издержек и расходов, а также сильный доллар за границей в совокупности съедали доходы Meta. Он также потерял доход из-за недавних изменений Apple в протоколах безопасности на своих устройствах и инвестиций генерального директора Марка Цукерберга в метавселенную. Его операционная маржа в третьем квартале 2021 финансового года составила 36% и сократилась до 20% в третьем квартале 2022 финансового года. Это привело к 52-процентному падению цены акций за последние шесть месяцев.

Акции закрылись ниже 130 долларов за день до закрытия. был опубликован отчет о доходах, упав примерно до 100 долларов после выпуска. Акции Meta уже терпели убытки еще до публикации отчета. Он потерял еще 19% в цене в нерабочее время. Все это произошло вдобавок к потере 60% стоимости по сравнению с прошлым годом. Мета закрыла неделю на уровне 90.79 доллара, что на 2.11% больше за день, но -7.56% за неделю.

Перспективы мета-акций

По этим акциям есть проблемы как краткосрочные, так и долгосрочные. Краткосрочные проблемы — это снижение доходов и все еще неопределенное влияние обновлений безопасности от Apple. В течение следующих нескольких месяцев инвесторы должны увидеть, какое влияние эти обновления окажут на доходы от рекламы в будущем.

Долгосрочная проблема — это инвестиции в метавселенную. Генеральный директор Марк Цукерберг на 100% привержен этому предприятию, но оно стоит Мете больших денег. Если он сможет это осуществить и примут участие потребители, это может стать неожиданной удачей для компании. Однако, если какой-либо из них не сработает, это может дорого обойтись компании.

Обзор доходов Apple

Apple превзошла ожидания по прибыли, когда опубликовала отчет о доходах за четвертый квартал за 2022 финансовый год, но ее продажи iPhone и сопутствующих услуг показали некоторую слабость. Компания сообщила о прибыли на акцию в размере 1.29 долл. США против ожидаемых 1.27 долл. США и общей выручке в размере 90.1 млрд долл. США против прогнозируемых 88.90 млрд долл. США, что на 8.1% больше, чем в предыдущем году. Выручка подразделения iPhone составила 42.63 млрд долларов против ожидаемых 43.21 млрд долларов, но все же выросла на 9.67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка подразделения Mac увеличилась до 11.51 млрд долларов, что на 25.39% больше по сравнению с прошлым годом, и превысила примерно 9.36 млрд долларов.

Финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что прибыль была бы выше, если бы доллар был слабее за границей, и предсказал, что продажи Mac могут снизиться в последнем квартале года. Он также сократил запланированное увеличение производства iPhone 14 и сохранил текущий производственный график, поскольку дополнительный спрос на телефон так и не возник.

Цена акций закрылась чуть ниже 150 долларов за день до публикации отчета о доходах и закрылась на уровне 145 долларов в день отчета о доходах. Однако цена акций подскочила до 151.41 доллара, когда NASDAQ открылась на следующий день и закрылась на уровне 155.74 доллара.

Apple закрыла неделю на уровне $138.38 (-9.74% за неделю и -23.97 с начала года). Тем не менее, сейчас они стоят больше, чем Alphabet, Amazon и Meta вместе взятые.

Перспективы акций Apple

Apple остается на голову выше других технологических акций. Продажи смартфонов и компьютеров в краткосрочной перспективе останутся низкими, поскольку потребители выясняют, как позволить себе предметы первой необходимости в условиях роста инфляции. Хорошая новость заключается в том, что сервисная часть Apple, которая продает подписки на iCloud, Apple TV+ и Apple Music, продолжает быстро расти. Это поможет Apple в ближайшее время, пока продажи оборудования не улучшатся.

Заключение

Акции технологических компаний понесли убытки в этом году, поскольку слабеющая экономика вызывает у инвесторов озноб от рецессии. В результате в краткосрочной перспективе инвесторам не стоит ожидать от этого сектора немногого. Хотя могут быть кратковременные ралли, вероятно, не будет долгосрочного устойчивого движения вверх, пока опасения рецессии не ослабнут. Из-за этого инвесторы должны тщательно выбирать акции, которые, по их мнению, обладают наибольшим потенциалом, а затем открывать позицию по правильной цене.

Если вы поклонник технологий и интеллектуально интересуетесь инновациями, разговор все больше смещается в сторону искусственного интеллекта. Точно так же, как каждый бренд стал издателем, а каждая компания стала двигателем больших данных, лучшие мировые новаторы в настоящее время сосредоточены на искусственном интеллекте и машинном обучении.

Q.ai избавляет от догадок при инвестировании. Наш искусственный интеллект прочесывает рынки в поисках наилучших инвестиций для всевозможных допусков к риску и экономических ситуаций. Затем он связывает их в удобный Инвестиционные наборы которые делают инвестирование простым и, осмелимся сказать, веселым.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ. Когда вы внесете 100 долларов, мы добавим на ваш счет еще 100 долларов.