Почти половина заявок Porsche на IPO не учитываются высоким спросом

(Блумберг) — Porsche AG привлекла такой большой спрос на свое знаковое первичное публичное размещение акций на сумму 9.4 миллиарда евро (9.1 миллиарда долларов), что, по словам людей, знакомых с этим вопросом, почти половина инвесторов, разместивших заказы, не получили акций в рамках сделки.

Самые читаемые от Bloomberg

IPO, крупнейшее в Европе за более чем десятилетие, получило заказы от около 650 инвесторов, но половина из них была «обнулена» — так говорят о невыполненных запросах на акции, сообщили люди, попросившие не называть их имени при обсуждении конфиденциальной информации. . Представитель Porsche отказался от комментариев.

Спрос такого масштаба является редкостью для рынка IPO, который был закрыт большую часть года из-за растущей инфляции, повышения процентных ставок и повышенной волатильности рынка.

Банкиры предупреждают, что даже массовое предложение Porsche вряд ли вдохновит других эмитентов проверить слабый аппетит Европы к новым листингам.

Акции производителя спортивного автомобиля 911 выросли на 5.2% до 86.76 евро во Франкфурте — против снижения на 2% немецкого эталонного индекса DAX по сравнению с ценой предложения в 82.50 евро за штуку.

По словам людей, около 75% IPO Porsche было передано 20 инвесторам. Четыре ключевых инвестора — Qatar Investment Authority, суверенный фонд Норвегии, T. Rowe Price и ADQ — вместе составили почти 40% предложения.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Porsche поднимается на знаковое IPO, выдерживая жесткий рынок

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP