(Блумберг) — Air France-KLM планирует продать около 2.26 млрд евро (2.4 млрд долларов) новых акций, чтобы укрепить свой баланс и погасить часть государственной помощи, которая помогла перевозчику пережить кризис Covid-19.
Самые читаемые от Bloomberg
Поступления от выпуска прав будут использованы для возмещения около 1.7 млрд евро субординированных облигаций, выпущенных в апреле прошлого года и принадлежащих французскому правительству, а также для дальнейшего сокращения долга, заявила во вторник франко-голландская авиакомпания. Период подписки установлен с 27 мая по 9 июня.
«Мы хотим быть в состоянии воспользоваться любой возможностью в меняющемся авиационном секторе и ускорить выполнение наших экологических обязательств», — заявил генеральный директор Бен Смит.
Сделка приблизит Air France-KLM к завершению целевого увеличения капитала на 4 миллиарда евро, поскольку она стремится погасить займы в соответствии с требованиями Европейского Союза в отношении государственного финансирования, которые в настоящее время не позволяют авиакомпании участвовать в консолидации взволнованной отрасли. пандемией.
Акции Air France-KLM упали на 6% в 9:24 утра в Париже, что стало самым резким падением с 7 марта, в этом году рост составил 5.4%.
Air France-KLM была связана с одной из двух групп, претендующих на приобретение Italia Trasporto Aereo, преемницы неудавшейся итальянской авиакомпании Alitalia SpA. Оба представили предложения до крайнего срока в понедельник вечером.
Одну группу возглавляет американская Certares Management LLC, инвестиционная фирма, ориентированная на путешествия, которая также может получить поддержку от инвестора Air France-KLM Delta Air Lines Inc. Конкурентное предложение от Mediterranean Shipping Company SA поддержано немецким национальным перевозчиком Deutsche Lufthansa. АГ.
Ранее на этой неделе Air France-KLM заявила, что ведет переговоры с Apollo Global Management Inc. о вложении капитала в размере 500 миллионов евро в дочернюю компанию Air France, которая владеет пулом запасных двигателей для реактивных самолетов, используемых в ее операциях по техническому обслуживанию.
Государственные ставки
План продажи акций и увеличение прибыли после снятия ограничений, связанных с пандемией, помогут укрепить баланс, что позволит Air-France-KLM дополнительно погасить французскую помощь в ближайшие кварталы, говорится в сообщении. Это также снизит финансовые затраты.
Как и другие европейские авиакомпании, группа перешла в режим расширения, поскольку снятие ограничений на поездки из-за Covid вызывает всплеск бронирований. В то же время перевозчики по-прежнему настороженно относятся к перспективам после лета, поскольку инфляционное давление увеличивает расходы и оказывает давление на потребительские расходы.
Франция, которой принадлежит 28.6% акций, планирует участвовать в выпуске прав, чтобы сохранить свою долю без изменений, сообщила авиакомпания. Правительство Нидерландов также хочет сохранить свою долю в размере 9.3% при условии, что оно своевременно получит одобрение парламента страны.
Судоходный гигант CMA CGM SA намерен инвестировать до 400 миллионов евро в сделку по приобретению до 9% акций компании в рамках альянса грузовых авиаперевозок, о котором было объявлено ранее в этом месяце.
China Eastern Airlines Corp. и Delta увидят, что их доли — 9.6% и 5.8% соответственно — во франко-голландском перевозчике сократятся примерно вдвое, поскольку они обязались участвовать в выпуске прав на нейтральной основе. Они продадут часть своих прав на подписку CMA CGM.
(Обновления с акциями Air-France-KLM в пятом абзаце, торги ITA с шестого, восстановление спроса в 10-м)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html.