5 REIT, которые действительно приносят положительную прибыль в этом году

Этот год был тяжелым для инвестиционных фондов недвижимости (REIT) — даже больше, чем для рынка в целом.

В то время как S&P 500 снизился примерно на 20% за год, Недвижимость Сектор SPDR Fund (NYSEARCA: XLRE) — считающийся эталонным биржевым фондом (ETF) для REIT — упал примерно на 30%.

Одной из причин плохого отношения к REIT является быстрый рост процентных ставок. Высокие процентные ставки, как правило, вредны для ЗПИФН потому что эти компании часто полагаются на долг для финансирования роста. Поскольку REIT должны выплачивать не менее 90% своего налогооблагаемого дохода акционерам в виде дивидендов, накопление денежных средств на самом деле не вариант.

Еще один способ, которым процентные ставки влияют на цену REIT, заключается в том, что доходность трехмесячных казначейских векселей выросла с 3% до более чем 0.08% в этом году. Доходность трехмесячных казначейских векселей регулярно указывается как безрисковая ставка для американских инвесторов.

Поскольку REIT наиболее популярны среди доходных инвесторов, REIT должен обеспечивать более высокую доходность, чем безрисковая ставка, чтобы оставаться привлекательным. Это особенно верно, когда рост ограничен из-за более высокой стоимости долга.

Но некоторые REIT по-прежнему работают исключительно хорошо в этом году. Суммарная прибыль этих пяти компаний за год была бы впечатляющей при любых рыночных условиях.

См. также: Лучшие REIT для покупки в этом месяце

VICI Properties Inc. (NYSE: ВИЧИ)

VICI Properties — это REIT с чистой арендой с обширным портфелем экспериментальной недвижимости. Компания наиболее известна своей игровой недвижимостью, в основном на Лас-Вегас-Стрип. VICI Properties продемонстрировала значительный рост с момента своего основания в 2017 году, и ее высокие результаты в этом году указывают на то, что инвесторы ожидают продолжения роста в долгосрочной перспективе.

Цена акций VICI выросла на 1.8% с начала года, а дивидендная доходность в размере 5% увеличила общую прибыль почти до 6%. Выплата дивидендов REIT также выросла более чем на 8% в прошлом году.

Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: ОХИ)

Omega Healthcare Investors — крупнейшая REIT, специализирующаяся на квалифицированных медицинских учреждениях. Имея 921 недвижимость в США и Великобритании, Omega является фаворитом среди дивидендных инвесторов и обеспечивает доходность 8.6%. Пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на арендаторов REIT, что по-прежнему сказывается на его доходах. Тем не менее, Omega смогла сохранить свои значительные дивидендные выплаты, и последствия пандемии продолжают улучшаться.

История продолжается

Цена акций Omega выросла на 6.12% с начала года, а высокая дивидендная доходность увеличила общий доход до 13.57%.

Farmland Partners Inc. (NYSE: FPI)

Farmland Partners — одна из двух REIT, специализирующихся на сельскохозяйственных землях. Хотя это далеко не REIT с высокими дивидендами с доходностью всего 1.7%, потенциал сильного повышения цен на сельскохозяйственные угодья стал очевиден для большего числа инвесторов в этом году, поскольку глобальная нехватка продовольствия стала растущей проблемой.

В то время как цены на пшеницу и кукурузу снизились с апрельских и майских максимумов, они по-прежнему выросли на 15% и 20% с начала года соответственно.

Farmland Partners владеет примерно 160,000 15,000 акров сельскохозяйственных угодий и управляет еще 18 18 акров в 19.85 штатах. Цена его акций за год выросла на XNUMX%, а общая доходность составила XNUMX%.

LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

LTC Properties — это REIT в сфере здравоохранения, которая инвестирует в жилье престарелых и другие активы, связанные со здравоохранением. Его портфель включает 202 объекта недвижимости и 41 ипотечный кредит. Как и Omega Healthcare Investors, LTC Properties пострадала от длительных последствий пандемии COVID-19, но к 2022 году продемонстрировала значительное улучшение.

Инвесторы могут быть привлечены к этому REIT в надежде на увеличение дивидендов в ближайшем будущем. Компания увеличила свои фонды от операционной деятельности (FFO) примерно на 14% за последние 12 месяцев и снизила коэффициент выплат по FFO.

Цена акций LTC Properties выросла на 14.8% с начала года, а ее дивидендная доходность в размере 5.9% принесла инвесторам общую прибыль в размере 19.4%.

Рост eREIT III

Вы можете заметить, что с этим REIT не связан тикер, потому что он не торгуется на фондовой бирже. Фонд, спонсируемый Fundrise, представляет собой неторгуемый REIT, что защищает его от волатильности рынка, влияющей на большинство других REIT.

Фандрайз регулярно обновляет цену акций REIT на основе стоимости чистых активов (NAV) своего портфеля. Если портфель растет или увеличивается в цене, то же самое происходит и с ценой его акций. Поскольку Рост eREIT III имеет стратегию создания добавленной стоимости в секторе многоквартирных домов, она способна стимулировать рост стоимости и постоянно создавать стоимость в своем портфеле, даже когда рынок испытывает трудности. Эта же стратегия популярна среди многих фирм, занимающихся частными инвестициями в недвижимость.

Цена акций Роста eREIT III выросла на 13.5% за год с общей доходностью 17.2%. Эти высокие показатели демонстрируют преимущества неторгуемых REIT, особенно в условиях растущей неопределенности на фондовом рынке.

Фандрайз имеет несколько подобных фондов и принесла среднюю доходность 5.4% с начала года по всем клиентским счетам. Только один из его фондов понес убытки в этом году, но его падение составило всего 0.6%.

Узнать больше от Benzinga

Не пропустите оповещения о ваших акциях в режиме реального времени – присоединяйтесь Бенцинга Про бесплатно! Попробуйте инструмент, который поможет вам инвестировать разумнее, быстрее и лучше.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет рекомендации по инвестициям. Все права защищены.