47 повышений дивидендов, которых мы ожидаем в начале 2022 года

Для нас, расчетливых противников, это неудивительно — 2022 год уже выглядит как крушение поезда. Поскольку Федеральная резервная система отключает свой денежный принтер, наличные деньги утекают из наиболее спекулятивной части фондового рынка впервые с начала 2020 года.

Отказы, вероятно, порождают победителей и проигравших. В то время как бесприбыльные акции, вероятно, поджарены, производители дивидендов могут превратиться в любимых.

Похоже, это будет год «дивидендного магнита». Если вы не знаете, что это такое, вот ускоренный курс о самом безопасном и надежном способе заработать на акциях в ближайшие месяцы.

Как мы зарабатываем деньги Два пути Из «Дивидендного магнита»

Когда компания увеличивает свои выплаты, она также увеличивает свою доходность с течением времени. 

Эта простая математика буквально позволяет нам получать больше дохода, абсолютно ничего не делая. Доходность в 1% от себестоимости в итоге превращается в 2%, 3%, 4% и так далее.

Это большая победа сама по себе. Это также означает, что мы остаемся на шаг впереди инфляции.

Другой способ выиграть — и выиграть по-крупному — это использовать «дивидендный магнит».

Когда дивиденды компании растут, растет и цена ее акций. Один из моих любимых примеров UnitedHealth Group
UNH
(УНГ)— вечный лидер, это класс индустрии медицинского страхования. Но что действительно бросается в глаза, так это то, насколько «хорошо» ведут себя акции в соответствии с дивидендами. Это действительно похоже на то, что дивиденды UNH подталкивают акции к поездке.

Речь идет не только о добавлении дополнительного процентного пункта доходности каждые несколько лет. Это способ заработать 15% или около того в год, бык или медведь.

47 Грядет повышение дивидендов

В ближайшие недели и месяцы 47 фирм, вероятно, повысят свои дивиденды. Мы должны начать поиск безопасного возвращения с этой группы. Давайте рассмотрим их по четырем группам: традиционные акции, преимущественно высокодоходные генеральные товарищества с ограниченной ответственностью (MLP), инвестиционные фонды недвижимости (REIT) и сами короли роста дивидендов, дивидендные аристократы.

Традиционные акции

Рекомендуемые акции: NextEra Energy
SEN
(Урожденная)

NextEra Energy (NEE, доходность 1.8%) является «быстрорастущей» утилитой. NEE управляет традиционными линиями электропередач в форме Florida Power & Light Company, которая обслуживает более 11 миллионов жителей штата.

Но NEE также является электростанцией экологически чистой энергии. Компания может похвастаться тем, что это крупнейший в мире генератор энергии ветра и солнца, способный генерировать в общей сложности 54,727 49 мегаватт в XNUMX штатах и ​​​​Канаде.

Этот процветающий бизнес сотворил чудеса как с дивидендами, так и с ценой акций NEE. Выплаты росли в среднем более чем на 9% в год за последние пять лет, а общая доходность акций за тот же период времени составила 220%, что в три раза больше, чем в более широком секторе коммунальных услуг.

Еще лучше: за это время NEE был гораздо менее волатильным, чем более широкие рынки, поэтому мы получаем еще одно классическое преимущество инвестирования в сферу коммунальных услуг.

Если прошлое является прецедентом, мы должны услышать о следующем увеличении дивидендов NextEra где-то в середине февраля. Здесь он расположен среди других традиционных плательщиков дивидендов — с моим ожиданием того, когда эти фирмы объявят о повышении:

MLP

Рекомендуемые акции: Brookfield Infrastructure Partners, LP (BIP)

Два места, где можно найти относительно спокойные цены на акции и многообещающий рост дивидендов, принадлежат семье Брукфилд: Brookfield Renewable Partners, LP (BEP, 3.6%) и Brookfield Infrastructure Partners, LP (BIP, 3.5%).

BIP — это набор традиционных инфраструктурных активов. Например, его транспортный бизнес включает в себя платные дороги, железные дороги, порты и экспортные терминалы сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии, Европе, Великобритании, Северной и Южной Америке. Его подразделение данных занимается операциями с башенной инфраструктурой во Франции, Индии, Великобритании и Новой Зеландии, а также операциями по хранению данных в США, Бразилии и Австралии. Компания также может похвастаться коммунальными и средними активами.

BIP предлагает такой рост дивидендов, который нам нужен: от 5% до 9% в год. Кроме того, он обычно выплачивает только от 60% до 70% средств от операций (FFO). И его доходность 3.5% тоже неплохая.

Ожидайте услышать о следующем шаге дивидендов Brookfield Infrastructure где-то в начале февраля — в течение нескольких недель после этих других предстоящих повышений MLP:

ЗПИФН

Рекомендуемые акции: Американская Башня (АМТ)

Вы можете положиться на AT & T
T
(Т) or Веризон (ВЗ) для вашей сотовой связи, но если у вас есть беспроводная связь, у вас также может быть Американская башня (АМТ, 2.1%) поблагодарить.

American Tower — это REIT, но вместо того, чтобы владеть, скажем, торговыми центрами или жилыми комплексами, AMT владеет телекоммуникационной инфраструктурой. В частности, ей принадлежит более 219,000 43,000 коммуникационных сайтов, 23 XNUMX из которых находятся в США и Канаде, а гораздо больший остаток разбросан по XNUMX странам на пяти других континентах.

Вот что мне нравится в American Tower. Вы можете думать о его башнях почти как о торговом центре. Одна башня AMT не обязательно будет сдана в аренду только одному арендатору — эти башни могут вместить несколько арендаторов, которые размещают на башне свое собственное оборудование. По мере добавления большего количества арендаторов AMT генерирует еще больше денег — в частности, AMT заявляет, что один арендатор обеспечивает рентабельность инвестиций в размере 3%, а с тремя арендаторами эта рентабельность увеличивается до 24%.

Что еще хорошего в American Tower? Он постоянно повышает ставки. Этот REIT повышал свои выплаты ежеквартально в течение многих лет, и инвесторы могут с уверенностью предположить, что скоро произойдет еще одно повышение — лучшие ставки на начало марта.

Дивиденд Аристократы

Рекомендуемые акции: Colgate-Palmolive
CL
(CL)

Если вы хотите стабильности и безопасности, с долгосрочным профилем роста дивидендов в придачу, труднее добиться большего, чем Colgate-Palmolive (CL, 2.1%).

Когда дела идут плохо, а денег становится мало, потребители отказываются от всех видов покупок. Но есть несколько вещей, без которых они, вероятно, не обойдутся. Зубная паста. Мыло. Дезодорант. Это означает встроенную надежность для множества брендов Colgate, в том числе одноименной зубной пасты Colgate и средства для мытья посуды Palmolive, а также дезодоранта Speed ​​Stick, мыла Irish Spring и Softsoap.

А учитывая, что домашние животные по-прежнему занимают лидирующие позиции в сфере удаленной работы в Америке, бренд Colgate's Hill's Pet Nutrition также должен продолжать хорошо продаваться.

Бизнес CL настолько пуленепробиваемый, насколько это возможно, что позволило компании построить одну из самых легендарных историй дивидендов в бизнесе. А именно, Colgate каждый год увеличивала свои дивиденды в течение почти шести десятилетий, а кассовые чеки высылались без перерыва с 1895 года!

Акции Calm CL должны выиграть от «бегства в безопасное место» в этом году.

Бретт Оуэнс - главный инвестиционный стратег Противоположный взгляд, Для более великих идей дохода, получите бесплатную копию своего последнего специального доклада: Ваш портфель досрочного выхода на пенсию: огромные дивиденды - каждый месяц - навсегда.

Раскрытие: нет