Золотые кубки победителя с блестящими конфетти на синем фоне с копией пространства. Плоский стиль.
Гетти
Нет ничего, что мы, инвесторы закрытых фондов, любим больше, чем находить разумно управляемый фонд в несправедливо побитом секторе. Это дает нам хорошую скидку (конечно!), а также много больше дивидендов, потому что доходность и цены движутся в противоположных направлениях.
Фактически, с CEF мы фактически получаем «двойную скидку»: одну от депрессивного сектора и одну от скидки CEF к стоимости чистых активов (NAV или стоимости акций в его портфеле). Этот индикатор существует только для CEF, и через секунду мы рассмотрим 4 из них с особенно привлекательными скидками на NAV.
Кроме того, CEF уже могут похвастаться доходностью, которая втрое (или более) выше, чем у обычных акций, поэтому CEF с глубоким дисконтом дают вам поток дохода, который еще больше.
Спад в здравоохранении не может продолжаться. Let's Tap для (ежемесячных) дивидендов до 9.1%
В наши дни здравоохранение, безусловно, является самым ошибочно заброшенным сектором рынка.
Подумайте об этом: COVID-19 резко обострил потребность в здравоохранении. И старение Америки — тенденция, которую затмила пандемия, — никуда не денется. Неудивительно, что, по прогнозам Statista, расходы на здравоохранение в США вырастут с 4.2 трлн долларов в год в 2021 году до 6.2 трлн долларов к 2028 году.
Имея это в виду, падение сектора в 2022 г., как показано ниже iShares Biotechnology ETF (IBB), это потрясающая возможность для нас ловить большие выплаты, особенно с учетом того, что IBB опередил S&P 500 в долгосрочной перспективе.
Но фанаты CEF, которыми мы являемся, мы пропустим IBB и его микроскопический выход 0.45%.
Вместо этого мы рассмотрим четыре CEF, ориентированных на здравоохранение. Два из них принадлежат крупнейшему в мире инвестиционному управляющему, а двумя управляет выскочка с непревзойденным опытом: в нем работает звездная команда медицинских исследователей и финансовых профессионалов, чтобы найти компании с лучшими шансами на разработку революционных методов лечения.
2 BlackRock по выгодной цене
BlackRock не нуждается в представлении: управляющий мегафондом имеет активы на сумму более 10 триллионов долларов и два CEF в сфере здравоохранения, на которые стоит обратить внимание: BlackRock Health Sciences Trust (BME), который дает 5.6%, а платящий 9% BlackRock Health Sciences II Trust (BMEZ).
После IPO BMEZ в 2020 году общий доход компании был аналогичен доходу IBB, но с гораздо большей долей этого дохода в денежной форме. BME показала себя лучше: компромиссом стала меньшая, но все же щедрая доходность — 5.6%. Стоит также отметить, что оба фонда ежемесячно выплачивают дивиденды, поэтому их выплаты хорошо совпадают с вашими счетами.
Что у них с портфолио? Крупнейшие активы BME консервативны и включают страховую компанию. UnitedHealth Group
BMEZ, со своей стороны, считает производителя препаратов для лечения рака Сиген (SGEN), фирма по уходу за зрением Алкон
Обратите внимание, что BMEZ выбирает все более мелкие фирмы с потенциалом роста, но также и с немного большим риском. Однако рынок компенсирует вам эти риски, поскольку BMEZ торгуется с дисконтом 13% к NAV по сравнению с премией BME в 1%.
2 высокодоходных решения в области здравоохранения от забытого специалиста
Для дальнейшей диверсификации в сфере здравоохранения рассмотрите Всемирный фонд здравоохранения Tekla (THW), с выходом 9.1%, а Фонд Tekla Healthcare Opportunities (THQ), что дает 5.9%. Сегодня THW торгуется с премией в 1.7% (что, хотя и является премией, значительно ниже средней премии за 52 недели в размере 4.7%).
Скидка THQ составляет 6.4%, что, опять же, значительно ниже среднего показателя за 52 недели в 2.2%. Оба наших фонда Tekla также платят ежемесячно.
Эти скидки в основном связаны с тем, что люди не знакомы с Tekla. Это возможность для нас, потому что фирма нанимает ученых-фармацевтов и исследователей для анализа компаний, которые она покупает. Старейшие фонды Tekla в долгосрочной перспективе превзошли IBB, но и более новые THQ и THW не отстают.
Это превосходство должно быть вознаграждено большими премиями, но это не всегда так в иррациональном мире CEF!
Оба CEF ориентированы на более крупные фирмы из всей экосистемы здравоохранения. Крупнейшие активы THQ включают UnitedHealthGroup, Джонсон и Джонсон
THW является более международным фондом этой пары, четверть его активов находится за пределами США, в то время как THQ владеет только около 2% своего портфеля за границей. Таким образом, сочетание того и другого даст вам хорошо диверсифицированный набор активов и хороший поток доходов, а также большой потенциал прибыли, как мы можем видеть из истории этих фондов.
Майкл Фостер является ведущим аналитиком Противоположный взгляд, Чтобы узнать больше идей о доходах, нажмите здесь, чтобы прочитать наш последний отчет «Нерушимый доход: 5 фондовых сделок с надежными 7.5% дивидендами.
Раскрытие: нет
Источник: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/04/15/4-of-the-best-monthly-dividend-funds-available-now/