3 недооцененных предсказуемых акции в потребительском циклическом пространстве

Обзор

• Tyson FoodsТСН
  , Английские рынкиИМКТА
  и Unilever в настоящее время предлагают потенциальные ценные возможности.

Пока инвесторы ожидают ключевого заявления Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике в конце этой недели, рыночные индексы США показали смешанную динамику во вторник.

Опустившись на территорию медвежьего рынка, индекс S&P 500 упал на 0.4%, а Nasdaq Composite вырос на 0.25%. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0.6%.

Несмотря на продажу товаров, пользующихся спросом вне зависимости от рыночной конъюнктуры, сектор потребительской защиты в целом в этом году показал себя не очень хорошо, упав на 15.12%.

В результате инвесторы могут быть заинтересованы в поиске возможностей среди недооцененных потребительских защитных ценных бумаг с предсказуемой доходностью.

ГуруФокус Недооцененный предсказуемый скринер, функция Premium, определяет, является ли акция недооцененной или переоцененной, на основе двух методов: дисконтированного денежного потока и дисконтированной прибыли.

Согласно обоим методам, компании с дисконтом выше нуля считаются недооцененными, а скидки ниже нуля считаются переоцененными. Затем определяются показатели предсказуемости компаний на основе исторических показателей за последнее десятилетие.

Скринер также ищет компании с рейтингом предсказуемости не менее четырех из пяти звезд.

Основываясь на этих критериях, по состоянию на 14 июня несколько компаний, защищающих интересы потребителей, прошли отбор, в том числе Tyson Foods Inc. (ТСН, финансовый), Инглес Маркетс Инк. (ИМКТА, финансовый) и Юнилевер ПЛК (UL, финансовый).

Tyson Foods

Акции Тайсон Фудс (ТСН, финансовый) в настоящее время торгуются на 60% ниже значения DCF в 208 долларов и на 74% ниже значения дисконтированной прибыли в 318 долларов.

Рыночная капитализация предприятия по переработке курятины, говядины и свинины из Спрингдейла, штат Арканзас, составляет 30.25 млрд долларов; ее акции закрылись на уровне 83.66 доллара во вторник с коэффициентом цена-прибыль 7.54, коэффициентом балансовой цены 1.60 и коэффициентом цена-продажа 0.59.

Линия ценностей GFVALU
предполагает, что в настоящее время акции справедливо оценены на основе исторических коэффициентов, прошлых финансовых показателей и прогнозов будущих доходов.

Он также имеет сильный показатель GF 93 из 100, основанный на высоких рейтингах роста и прибыльности, а также на средних оценках финансовой устойчивости, импульса и ценности GF. Таким образом, Тайсон обладает высоким потенциалом превосходства.

Финансовая устойчивость Тайсона была оценена GuruFocus на 7 из 10. В дополнение к адекватному покрытию процентов Z-Score Альтмана, равный 3.92, указывает на то, что у компании хорошая репутация, даже несмотря на то, что активы растут быстрее, чем растут доходы. Возврат на инвестированный капитал также затмевает средневзвешенную стоимость капитала, а это означает, что стоимость создается по мере роста компании.

Рентабельность компании улучшилась, получив оценку 9 из 10. В дополнение к увеличению операционной маржи, это поддерживается прибылью на собственный капитал, активы и капитал, которая превосходит конкурентов, а также высоким F-Score Piotroski, равным 8 из 9, что указывает на благоприятные условия. Благодаря стабильному росту доходов и доходов Тайсон имеет четырехзвездочный рейтинг предсказуемости. Согласно исследованию GuruFocus, компании с таким рейтингом возвращаются в среднем на 9.8% ежегодно в течение 10-летнего периода.

Из гуру, инвестировавших в Tyson Foods, Фонд дохода от акционерного капитала T Rowe Price (Торги, Портфолио) имеет наибольшую долю с 0.86% акций в обращении. Яктман Эссет Менеджмент (Торги, Портфолио), Джим Саймонс (Торги, Портфолио) 'Ренессанс Технологии, Рей Далио (Торги, Портфолио), Джереми Грантам (Торги, Портфолио), Том Гайнер (Торги, Портфолио) и несколько других гуру также владеют акциями.

Рынки Ingles

Английские рынки (ИМКТА, финансовый) акции торгуются на 43% ниже стоимости DCF в $153 и на 83% ниже стоимости дисконтированной прибыли в $504.

Рыночная капитализация сети супермаркетов со штаб-квартирой в Блэк-Маунтин, Северная Каролина, составляет 1.65 миллиарда долларов; ее акции торговались около $87.08 во вторник с коэффициентом цена/прибыль 5.91, коэффициентом балансовой цены 1.49 и коэффициентом цена-продажа 0.31.

По данным GF Value Line, в настоящее время акции существенно переоценены.

Он также имеет рейтинг GF 80 из 100, получая высокие оценки за рост и прибыльность, средний рейтинг за финансовую устойчивость и низкие оценки за импульс и ценность GF. Таким образом, у Тайсона средний потенциал.

GuruFocus оценил финансовую устойчивость Ingles Markets на 7 баллов из 10 благодаря достаточному покрытию процентов и высокому Z-показателю Альтмана 5.06. ROIC также затмевает WACC, поэтому ценность создается.

Рентабельность компании получила 9 баллов из 10, чему способствовало увеличение операционной маржи, высокая доходность, превосходящая большинство отраслевых аналогов, и высокий показатель Piotroski F-Score, равный 8. Стабильная прибыль и рост выручки также способствовали получению 4.5-звездочного рейтинга предсказуемости. . Данные GuruFocus показывают, что компании с таким рейтингом возвращаются в среднем на 10.6% в год.

Имея 4.28% выпущенных в обращение акций, Чак Ройс (Торги, Портфолио) является крупнейшим акционером Ingles Markets. Другие ведущие инвесторы-гуру включают Марио Габелли (Торги, Портфолио), фирма Саймонса, Мейсон Хокинс (Торги, Портфолио), Далио, Пол Тюдор Джонс (Торги, Портфолио), Грэнтэм и Джон Хассман (Торги, Портфолио).

Unilever

Акции Unilever (UL, финансовый) торгуются на 8% ниже значения DCF в 47 долларов, но на 14% выше значения дисконтированной прибыли в 38 долларов.

Британский производитель потребительских товаров, известный брендами Axe, Dove, Knorr, Vaseline, Hellmann's и Ben & Jerry's, имеет рыночную капитализацию в размере 110.61 миллиарда долларов; ее акции торговались около 43.34 доллара во вторник с коэффициентом цена-прибыль 17.94, коэффициентом балансовой цены 6.27 и коэффициентом цена-продажа 2.06.

Судя по шкале GF Value Line, в настоящее время акции немного недооценены.

Компания имеет GF Score 83 из 100, что указывает на хороший потенциал опережения. Он получил высокие баллы за GF Value, прибыльность и рост, средний балл за финансовую устойчивость и низкий балл за динамику.

Финансовая устойчивость Unilever была оценена GuruFocus на 5 из 10. Несмотря на то, что в последние годы компания выпустила новый долгосрочный долг, он по-прежнему остается управляемым благодаря комфортному уровню процентного покрытия. ROIC также превышает WACC, что означает создание ценности.

Рентабельность компании составила 9 баллов из 10 в результате увеличения операционной маржи и высокой доходности, превосходящей показатели большинства конкурентов. Unilever также имеет средний балл Piotroski F-Score, равный 5, что указывает на то, что условия типичны для стабильной компании. Из-за снижения дохода на акцию рейтинг предсказуемости в 4.5 звезды находится под наблюдением.

Том Руссо (Торги, Портфолио) является крупнейшим акционером Unilever с долей 0.31%. Хотчкис и Уайли и Кен Фишер (Торги, Портфолио) также имеют значительные позиции в акциях, наряду с Сара Кеттерер (Торги, Портфолио), Твиди Браун (Торги, Портфолио), Яктман Эссет Менеджмент (Торги, Портфолио), Чарльз Брандес (Торги, Портфолио) и ряд других.

-

У меня/у нас нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и мы не планируем покупать какие-либо новые позиции по упомянутым акциям в течение следующих 72 часов.