Главный стратег инвестиционного гиганта JPMorgan Марко Коланович отмечает, что в первом квартале этого года общий объем выкупа акций составил невероятные 429 миллиардов долларов. Это означает более высокие темпы, чем в оба предыдущих года, и отражает сочетание хорошей рентабельности и сильных корпоративных денежных потоков. Эта фундаментальная сила позволила корпорациям активизироваться и начать покупать, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система отступила, ужесточив денежно-кредитную политику.
Коланович отмечает, что не все сектора равны, когда дело доходит до обратного выкупа. Технологические и финансовые компании лидировали, выкупив акции на сумму $62 млрд и $49 млрд соответственно. Интересным моментом является то, что Коланович обращает внимание на акции энергетических компаний, сектора, в котором выкупы акций «всего» составили 9.5 миллиардов долларов – но эта сумма в 19 раз выше, чем всего год назад.
Эти высокие объемы выкупа совпали с резким падением акций, которое мы наблюдали в течение первых 5-6 месяцев года, и Коланович не считает это совпадением. Описывая это явление, он говорит: «По оценкам JPM, при последней распродаже объемы выкупа в 3-4 раза выше тренда, что означает, что корпоративный пут остается активным».
Что мы можем с этим сделать, так это поискать компании, которые активно выкупают свои акции. Используя TipRanks базу данных, мы именно это и сделали; Вот 3 акции, которые демонстрируют активную активность обратного выкупа, наряду с рейтингом «Сильная покупка» и сильным потенциалом роста. Это фирмы, которые активно работают над возвратом денежных средств акционерам, и для инвесторов, ориентированных на прибыль, это всегда важно. Вот подробности.
Герц Глобал (ХТЗ)
Первая в нашем списке компания Hertz — гигант по аренде автомобилей и один из настоящих «чемпионов по брендингу». Имя и логотип Hertz признаны во всем мире как лидер в своей отрасли. Hertz Global управляет несколькими брендами по прокату автомобилей – одноименным Hertz, а также Dollar, Thrifty и Firefly – и осуществляет свою деятельность по всему миру, работая на всех континентах, кроме Антарктиды.
Первый квартал сложился для Hertz хорошо. Компания сообщила о значительном росте важнейшего показателя — среднего числа автомобилей, который увеличился с 367,600 1 единиц в 21 квартале 481,211 года до 1 22 единиц в 455,517 квартале 361,561 года. Из этого общего количества в текущем квартале 31 26 автомобилей были внесены в список сдаваемых в аренду автомобилей по сравнению с XNUMX XNUMX в предыдущем году. Эти цифры выросли на XNUMX% и XNUMX% соответственно.
Увеличение запасов стало отражением возросшего спроса со стороны клиентов, поскольку ограничения, связанные с пандемией, ослабли, и путешественники снова начали искать автомобили. В свою очередь, это привело к увеличению доходов, которые выросли на 40% по сравнению с прошлым годом и достигли $1.81 млрд. В итоге Hertz сообщила о разводненной прибыли на акцию в 87 центов по сравнению с убытком в 33 цента в квартале прошлого года.
Операционный денежный поток Hertz в первом квартале составил $621 млн, а общая ликвидность по состоянию на 1 марта составила $31 млрд. Это включало в общей сложности 2.7 миллиарда долларов в неограниченной денежной форме.
Избыток денежных средств помог компании выкупить акции, и в первой половине года Hertz почти исчерпала свои полномочия на обратный выкуп. В июне компания объявила, что ее совет директоров подписал новую программу обратного выкупа, добавив 2 миллиарда долларов к оставшимся 200 миллионам долларов. По состоянию на 88 июня этого года Hertz выкупила 14 миллионов акций и теперь имеет добро на выкуп акций на сумму 2.2 миллиарда долларов. Текущее разрешение будет охватывать около 29%, или более 120 миллионов, размещенных акций ХТЗ.
По мнению Криса Воронки, освещающего Hertz для Deutsche Bank, увеличенная программа обратного выкупа акций равна чистой прибыли для инвесторов. Еще в июне он написал: «[Мы] считаем, что увеличение разрешения на выкуп во многом отражает уверенность руководства в генерировании свободного денежного потока в 2022 году и не обязательно распространяется на прогноз на 2023 год. Мы считаем, что ХТЗ, вероятно, продолжит свой нынешний темп. около 700 миллионов долларов обратных выкупов в квартал в течение остатка года, что приведет к тому, что к концу года компания исчерпает почти 70% текущих разрешений на обратный выкуп…»
В более поздней заметке аналитик DB подтвердил свою уверенность в том, что HTZ может превзойти показатели, заявив: «Мы ожидаем, что HTZ продолжит демонстрировать сильный рост RPD (выручка в день) в соответствии с недавними результатами по сравнению с уровнями 2019 года. Наши новые прогнозы подразумевают, что второй квартал ХТЗ, скорее всего, будет примерно соответствовать консенсусу по выручке, немного ниже по EBITDA и немного выше по EPS из-за активности по обратному выкупу акций…»
Комментарии Воронки подтверждают его рекомендацию «Покупать» акции HTZ, а его целевая цена в $29 означает, что компания по прокату автомобилей в этом году получит прирост акций на 59%. (Чтобы посмотреть послужной список Воронки, нажмите здесь..)
Уолл-стрит, как правило, нападает на быков по этим акциям: 3 из 4 недавних обзоров аналитиков рекомендуют покупать, а последний — держать, что дает HTZ консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Средняя целевая цена акций составляет 24 доллара, а торговая цена — 18.22 доллара, что предполагает потенциал роста на 32% в течение года. (См. прогноз акций Hertz на сайте TipRanks..)
ZipRecruiter (ZIP)
Теперь мы перейдем к миру поиска работы. ZipRecruiter предлагает онлайн-рынок как для работодателей, так и для соискателей, предоставляя им место для общения. Компания может похвастаться тем, что ее мобильный сайт является самым популярным приложением для поиска работы на iOS и Android, и утверждает, что этим сервисом воспользовались 2.8 миллиона корпоративных клиентов, а также 110 миллионов соискателей работы. Эти цифры делают ZipRecruiter лучшим сайтом онлайн-найма на рынке труда США.
Это прочная основа для поддержки бизнеса, особенно в то время, когда ежемесячные данные правительства по количеству рабочих мест оптимистичны. По очевидным причинам такая среда хороша для кадрового агентства, и выручка ZipRecruiter в первом квартале выросла на 1% по сравнению с прошлым годом и достигла $81 млн, что является самым высоким показателем с тех пор, как ZIP вышла на публичные рынки посредством прямого листинга в мае 227.2 года. в прошлом году.
В результате интереса инвесторов 27 июня ZipRecruiter стала частью фондового индекса Russell 3000. Присоединение к индексу Рассела придаст ZIP более высокий статус и описывается руководством как «важная веха».
ZipRecruiter в этом году активно выкупала акции, и совет директоров компании первоначально санкционировал программу стоимостью 100 миллионов долларов. В дополнение к этой программе, обыкновенные акции класса А на сумму около $6.6 млн были также доступны для выкупа, и в июне этого года эта сумма была увеличена за счет дополнительного разрешения Совета директоров на $150 млн на выкуп акций. В дальнейшем ZipRecruiter имеет разрешение на выкуп акций на сумму около 156.6 миллиона долларов. Это составляет более 8.8 миллиона акций, или около 10% находящихся в обращении акций компании.
Эта компания привлекла внимание Аарона Кесслера, 5-звездочного аналитика компании Raymond James, который пишет о ZipRecruiter: «Основываясь на последних отраслевых данных, мы ожидаем для компании еще одного успешного квартала. По данным Indeed и BLS, количество листингов и открытий в США остается близким к рекордному уровню. Данные NFIB также указывают на рост ожиданий по найму сотрудников малого и среднего бизнеса, а тенденции поиска в Google указывают на высокий интерес к ZipRecruiter, несмотря на жесткие условия конкуренции. Наше позитивное фундаментальное мнение основано на: большом ТАМ по подбору персонала, который все чаще переходит в онлайн-режим; лидирующая позиция с сильной узнаваемостью бренда, обеспечивающая высокий уровень органического трафика и уникальную технологию сопоставления на основе искусственного интеллекта…»
По мнению Кесслера, это поддерживает рекомендацию «Сильная покупка» ZIP, а его целевая цена в $40 предполагает потенциал роста на 121% в следующие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Кесслера, нажмите здесь..)
Точка зрения Рэймонда Джеймса здесь не единственная оптимистичная точка зрения; по этой акции есть 5 недавних обзоров, которые разбиваются 4 к 1 в пользу «Покупать», а не «Держать». Торговая цена акций составляет $18.07, а средняя целевая цена — $31.40, что указывает на потенциал роста в течение года на 74%. (См. прогноз акций ZipRecruiter на сайте TipRanks..)
Капри Холдингс (КПРИ)
Последняя в нашем списке компания Capri Holdings — глобальный ритейлер в индустрии моды. Компания, предлагающая линии одежды, обуви и аксессуаров под элитными торговыми марками Versache, Jimmy Choo и Michael Kors, работает через сеть, насчитывающую более 1,200 торговых точек. К ним относятся как отдельные магазины, так и бутики при магазинах.
Покупателям нравятся брендовые товары высокого класса, и они готовы за них платить. Эти факты позволили Capri получить доход в размере $1.49 млрд в последнем квартальном отчете за 4 квартал 2022 финансового года (мартовский квартал). Этот результат составил 24% прироста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ознаменовал пятый квартал подряд роста выручки по сравнению с предыдущим годом и стал рекордом компании.
Рекордные доходы привели к появлению других положительных показателей. Валовая прибыль Capri за четвертый квартал финансового года составила 4%, что является еще одним рекордом компании, а разводненная прибыль на акцию, которая выросла в 64.1 раза по сравнению с кварталом прошлого года, составила $2.5.
Все это придало компании уверенность, и в последнем четвертом финансовом квартале Capri выкупила 5.1 миллиона собственных акций. Эти акции стоят ~$300 млн, а по разрешению на выкуп осталось ~$500 млн. Это разрешение было заменено 1 июня новой программой общей стоимостью 1 миллиард долларов в течение следующих двух лет. Новое разрешение может профинансировать покупку более 21 миллиона акций по текущим ценам, или около 15% находящихся в обращении обыкновенных акций Capri.
Аналитик BTIG Камило Лайон проанализировал Capri Holdings и назвал компанию «нашим лучшим выбором со средней капитализацией на 2П22». Объясняя почему, Лайон пишет, что компания «планирует этой осенью провести дополнительное повышение цен на весь портфель брендов, чему нынешнее повышение цен не встретило сопротивления со стороны покупателей. Компания повысила прогноз по прибыли на акцию в F23 до $6.85 (с $6.60), при этом только прибыль на акцию в первом квартале оказалась ниже предыдущего прогноза, и теперь руководство рассматривает возможность обратного выкупа в рамках недавно утвержденной программы обратного выкупа акций на сумму $1 млрд». Заглядывая в будущее, он добавляет: «[Мы] считаем, что CPRI хорошо работает в сложной макроэкономической среде, поскольку она продолжает извлекать выгоду из устойчивых тенденций спроса, что ставит компанию на путь к достижению выручки в 1 миллиардов долларов и операционной рентабельности в 7% с течением времени. »
Лион рекомендует покупать эти акции, и его целевая цена в 100 долларов указывает на потенциал роста на 106% в наступающем году. (Чтобы посмотреть послужной список Лиона, нажмите здесь..)
С Capri мы добираемся до акции, которая вызвала некоторый ажиотаж на бирже. Акции CPRI получили 15 недавних обзоров аналитиков, в том числе 13 покупок против всего 2 удержаний при консенсус-рейтинге «Сильная покупка». Средняя целевая цена акций в $69.67 предполагает потенциал роста на 44% по сравнению с текущей ценой акций в $48.41. (См. прогноз акций Capri на сайте TipRanks..)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-large-094416088.html.